2022年中国医疗美容产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）-中商情报网

2022年中国医疗美容产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2022-07-06 16:07

中商情报网讯：近日，爱美客再度递表港交所，向着“A+H”两地上市的“医美第一股”再发力，医疗美容引发市场强势关注。随着“颜值时代”的来临，医疗美容的需求与日俱增，医疗美容成为风口上的“朝阳行业”，市场发展迅速、空间广阔。

一、产业链

医疗美容产业链上游主要包括玻尿酸、肉毒素等原材料及冷冻减脂仪、射频医疗设备等器械。医疗美容产业链中游为公立医院、非公立医疗机构。医疗美容产业链下游为线上、线下推广渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游

（一）基于透明质酸的皮肤填充剂

基于透明质酸的皮肤填充剂产品由透明质酸单独或与利多卡因等协同制剂组成，在皮肤紧致弹性、面部年轻化、减少皱纹瘢痕、抚平泪沟等方面具有疗效。根据弗若斯特沙利文报告，中国基于透明质酸的皮肤填充剂产品市场规模于2021年达64亿元，在医疗美容注射治疗不断发展及基于透明质酸的产品种类增加的推动下，该市场预计于2022年将达到82亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

中国基于透明质酸的皮肤填充剂市场集中度较高，2021年中国基于透明质酸的皮肤填充剂CR1为23.8%，CR3为54.2%，CR5为67.8%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂产品

基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂产品通常指通过将基于聚左旋乳酸的溶液注射至皮肤，使皮肤达到年轻化效果的皮肤填充剂。中国基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂产品市场仍处于起步阶段。预计将由2021年的1.11亿元增至2026年的18.2亿元，年复合增长率为74.9%，预计2030年将达到37.6亿元，2026年至2030年的年复合增长率为19.9%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

中国仅有两款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂产品获国家药监局批准为第三类医疗器械，包括爱美客技术发展股份有限公司濡白天使（爱美客技术发展股份有限公司于2021年6月获批准，并于2021年8月上市的产品）及长春圣博玛生物材料有限公司（「长春圣博玛生物材料」）的聚乳酸面部填充剂（该产品于2021年4月获批准）。

（三）面部埋植线产品

面部埋植线是可植入皮肤的可吸收蛋白线，利用其提拉紧致作用使下垂的软组织复位，达到改善皮肤松弛状态的目的。埋植线产品通常采用的材料包括PDO类聚合物（包括PPDO）及聚乳酸。

中国面部埋植线产品市场处于起步阶段，自近期形成以来快速增长。中国面部埋植线产品市场规模预计将由2020年的0.02亿元大幅增至2026年的3.75亿元，年复合增长率为133.7%，预计2030年将进一步增长至12.12亿元，2026年至2030年的年复合增长率为34.1%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

中国有三种面部埋植线产品获国家药监局批准为第三类医疗器械，包括(1)爱美客技术发展股份有限公司的紧恋（于2019年5月获批)；(2)秘特（韩士生科株式会社（韩国）的PPDO面部埋植线产品，于2019年6月获批）；及(3)菲翎线（浙江微度医疗器械有限公司的聚丙烯面部埋植线产品，于2021年6月获批)。

（四）肉毒素

肉毒毒素是一种生物药品，将其注射至肌肉层后，会阻断局部神经与肌肉之间的神经冲动，从而使肌肉停止收缩并改善皮肤表面的皱纹，因此肉毒素主要用于治疗动态皱纹。根据弗若斯特沙利文报告，中国肉毒毒素产品市场规模由2017年的19亿元增至2021年的46亿元，年复合增长率为25.6%。在医疗美容注射治疗不断发展及肉毒毒素产品种类增加的推动下，肉毒素市场预规模计于2022年将达到65亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

进口肉毒素占据肉毒素主导市场，进口和国产肉毒素比重为6：4。中国有五款肉毒毒素在研产品，包括已进入III期临床试验的四款在研产品及已进入I/II期临床试验的一款在研产品。处于III期临床试验的四款在研产品为(1)爱美客技术发展股份有限公司与Huons BioPharma的注射用A型肉毒毒素在研产品；(2) Merz Pharmaceuticals GmbH及Merz Pharma GmbH & Co.KgaA的注射用A型肉毒杆菌毒素在研产品（溶液用粉末）；(3)大熊制药株式会社及北京大熊伟业医药科技有限公司的注射用A型肉毒毒素在研产品；及(4)上海复星医药（集团）股份有限公司 ╱Revance Therapeutics, Inc.的注射用A型达西肉毒毒素在研产品。

数据来源：更美APP、中商产业研究院整理

（五）溶脂针

注射溶脂针可直接破坏脂肪细胞，使之分解成微小的脂肪酸，由淋巴系统通过代谢排出人体外。溶脂针产品的主要成分包括去氧胆酸药物，去氧胆酸药物是一种可有效溶解脂肪细胞膜并导致脂肪细胞分解的物质。根据弗若斯特沙利文报告，目前全球仅有一款已获批上市销售的溶脂针产品（即艾尔建美学的溶脂针），而中国尚未有获批溶脂针产品。

受该市场需求驱动，中国的溶脂针产品市场预计将由2023年的1.35亿元增至2026年的12.19亿元，年复合增长率为108.5%，并预计到2030年达到39.27亿元，2026年至2030年的年复合增长率为34.0%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

中国有两款临床试验阶段的溶脂针在研产品，分别为(1)南京诺瑞特医药科技有限公司的处于第III期临床试验阶段去氧胆酸注射液在研产品；及(2)科笛生物医药（无锡）有限公司的处于第Ib期及II期伞状临床试验的注射用CU-20401。

三、中游

（一）医疗美容市场规模

随着中国的经济增长与消费升级，中国的医美行业发展迅速，市场规模已跃居全球第二，行业发展空间大，市场竞争激烈。中国医疗美容市场市场规模由2017年的993亿元增至2021年的1891亿元，年复合增长率为17.5%。中国医疗美容市场的增长率远高于全球市场，预计2022年中国医疗美容市场市场规模将达2267亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）医疗美容细分市场

1、医疗美容市场结构

医疗美容可分为医疗美容手术类治疗及医疗美容非手术类治疗。医疗美容非手术类治疗近年来已受到消费者及行业参与者的青睐。相较于医疗美容手术，非手术类治疗风险相对较低、创伤更小、恢复治愈时间更短、更经济。

因此医疗美容非手术类治疗市场份额持续增长，2021年医疗美容非手术类治疗反超美容手术类治疗，市场份额提升至51.7%，美容手术类治疗市场份额则为48.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2、医疗美容非手术类治疗市场规模

近年来医疗美容非手术类治疗的市场比整个医疗美容市场的增长速度更快。2021年，已进行28.2百万例医疗美容非手术类治疗，自2017年至2021年的年复合增长率为25.0%，而同期进行7.5百万例手术类治疗，年复合增长率为12.0%。2021年中国医疗美容非手术类治疗市场规模977亿元，2022年市场规模有望突破1200亿元。