中商情报网讯：内燃机是我国重要的基础产业和主导动力，在交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶、国防装备等领域有着广泛的应用。当前，内燃机技术面临重大变革，低碳和碳中和燃料逐步推广应用，内燃机低碳化、电气化、数字化和智能化技术深度融合，新的产业生态为我国内燃机高质量发展提供了历史机遇。

一、内燃机的定义及优缺点

内燃机，是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机和自由活塞式发动机，也包括旋转叶轮式的喷气式发动机，但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。内燃机具有热能利用效率高，适用范围广，启动快操作方便等优点，同时内燃机对燃料的洁净度要求严格，否则容易造成环境污染。

资料来源：中商产业研究院整理

二、内燃机行业发展政策

近年来，国家相关部门通过税收减免等宏观调控政策，鼓励企业生产制造高效、低碳、环保内燃机，引导配套企业采用高效、低碳、环保内燃机。对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，加快高效低碳清洁内燃机产品的普及应用。通过建立长效的节能减排标杆产品领跑机制，加快推动我国内燃机产业向绿色、低碳与碳中和、智能等方向发展。

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三、内燃机产业发展现状

1.内燃机总销量

内燃机是热效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、应用最为广泛的动力机械，目前我国是全球规模最大、产业链最完整的内燃机制造大国。近年来，我国内燃机行业随着车市逐渐回暖，2021年销量达到5047.37万台，同比增长7.9%。2022年9月，内燃机市场整体表现为增长态势，内燃机销量及环比增长为今年以来较高水平，1-9月内燃机累计销量达3281.27万台。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

2.内燃机销量占比情况

从市场细分品类来看，我国内燃机市场以汽油内燃机为主。2022年1-9月，汽油内燃机销量2948.65万台，占市场总份额的89.89%；柴油机销量331.66万台（其中乘用车用14.93万台，商用车用129.71万台，工程机械用64.12万台，农机用95.06万台，船用3.06万台，发电用23.45万台，通用1.33万台），占市场份额的10.11%。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

3.汽油内燃机销量

目前中国的新能源汽车产业进入规模化快速发展阶段，市场渗透率不断上升，传统内燃机的市场需求持续减弱。受汽车市场影响，2017-2021年中国汽油内燃机销量从5088.95万台减少至4435.06万台，年均复合增长率下降3%。9月以来，汽车行业持续恢复，乘用车需求恢复正常年份水平，商用车降幅较前期有所收窄。2022年1-9月，汽油内燃机销量2948.65万台，与上年同期累计相比减少7.61%。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

4.柴油机销量

从柴油机销量来看，近年来我国柴油机销量有所增长。2017-2021年，中国柴油机销量从555.61万台增长至610.80万台，年均复合增长率达到2.4%。今年以来，部分地区终端市场疫情多发带来一定的不利影响，以及工程机械、农机等市场仍处于调整态势，从而造成内燃机需求仍低于同期水平。2022年1-9月，柴油机销量331.66万台，与上年同期累计比，柴油机同比减少30.76%。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

5.内燃机下游领域应用情况

内燃机是交通道路汽车、摩托车，非道路工程机械、农业机械、船舶发动机组等领域的主导动力，据中国内燃机工业协会数据，2022年1-9月，乘用车、摩托车、农业机械用内燃机销量分别为1358.62万台、1106.00万台、334.86万台，分别占比41.41%、33.71%、10.21%。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

6.市场竞争格局

目前，我国内燃机行业市场竞争格局较为分散。在多缸柴油机领域，潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃、新柴、解放动力、蜂巢动力、福康、上柴销量居前十名，占多缸柴油机总销量的76.01%；在多缸汽油机领域，一汽大众、吉利、长安汽车、东风有限、奇瑞、上通五菱、蜂巢动力、广丰发动机、比亚迪、上海大众动力总成销量排名比较靠前，其总体销量占乘用车用销量的54.80%。

数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理

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四、内燃机行业重点企业

1.全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司是中国内燃机行业排头兵企业，具有60万台系列发动机的生产能力，是国内专业的中小缸径发动机研发与制造企业。全柴动力柴油发动机产品功率覆盖15至380马力，广泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机组等。2022年上半年，全柴动力实现营业收入约28.37亿元，同比增加5.16%；归属于上市公司股东的净利润约0.66亿元，同比减少41.46%。

数据来源：中商产业研究院整理

从主营业务来看，2022年上半年全柴动力内燃机业务实现营业收入26.94亿元，占总营业收入比重的94.96%。

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2.潍柴动力

潍柴动力股份有限公司成立于2002年，由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成，是中国内燃机行业在香港H股上市的企业，也是由境外回归内地实现A股再上市的公司。业务方面，潍柴动力成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的格局，拥有“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”等品牌。

2022年上半年，潍柴动力营业收入约867亿元，同比减少35.9%；归属于上市公司股东的净利润约23.87亿元，同比减少63.34%。

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潍柴动力主营业务包括智能物流、动力总成、整车及关键零部件等，2022年上半年分别实现营业收入391.6亿元和298.2亿元，分别占比45.15%、34.38%。

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3.云内动力

昆明云内动力股份有限公司成立于1999年，是由云南内燃机厂作为独家发起人，以社会募集方式设立的股份制上市公司，迄今已有近六十年从事柴油机开发生产的历史。云内动力主导产品分为DEV系列和YN系列两大类，其中DEV系列电控高压共轨柴油机具有自主知识产权。同时，云内动力与国内外知名企业合作开发了柴油机自动变速箱总成和混合动力总成，形成了强劲的市场竞争力。

2022年上半年，云内动力实现营收30.41亿元，同比下降37.35%；净利润亏损3.12亿元，同比由盈转亏，是1999年上市以来首次半年报出现亏损。

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2022年上半年，云内动力发动机业务实现营业收入26.76亿元，约占总营业收入比重的88.02%；配件业务实现营收1.88亿元，占比6.17%。

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4.江铃汽车

江铃汽车股份有限公司是中国商用汽车行业最大的企业之一，蝉联中国上市公司百强。江铃汽车现具备10万辆轻型汽车的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身、车架、前后桥等关键总成及现代化总装生产线以及年产2万吨铸铁的生产能力。2022年半年度，江铃汽车营业收入为142.2亿元，同比下滑19.53%；归母净利润4.52亿元，同比增长11.64%。

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2022年上半年，江铃汽车的整车销售业务实现营业收入128.7亿元，占比90.46%；零部件销售业务实现营业收入10.61亿元，占比7.46%。

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5.动力新科（上柴动力）

上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂，始建于1947年，1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司，现隶属于上汽集团。上柴动力是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业，在近70年的发展历程中，产品遍布世界各地，目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机，功率覆盖50~1600kW，主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。2022年上半年，动力新科实现营业收入57.27亿元，同比下降66.49%；归属于上市公司股东的净利润为亏损2.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

动力新科主营整车及发动机业务，2022年上半年，分别实现营业收入31.34亿元和22.01亿元，分别占比54.72%、38.43%

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五、内燃机行业发展前景

1.内燃机产业正处于高质量发展的战略机遇期

当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球向低碳与碳中和目标推进，内燃机技术面临重大变革，有效热效率不断取得突破，污染物排放进一步降低，低碳和碳中和燃料逐步推广应用，内燃机低碳化、电气化、数字化和智能化技术深度融合，新的产业生态正在形成，国际竞争日趋激烈，全球化的产业格局将发生重大变化，为我国内燃机产业高质量发展提供了历史机遇。

2.内燃机产业是我国国民经济建设的重大战略需求

内燃机是热效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、应用最为广泛的动力机械。内燃机产业技术密集、关联度高、产业链长、就业面广、拉动消费大，是当今世界公认的装备制造业投资发展的重点。我国是全球规模最大、产业链最完整的内燃机制造大国，2011年以来连续年产销量突破7500万台，带动上下游行业年产值超20万亿元。内燃机在工业化、城镇化、农业现代化、信息化进程中，在促进经济发展、提高城乡居民生活水平等方面发挥重要作用。

3.内燃机科技创新能力和自主研发水平大幅提升

中国在先进燃烧技术、智能控制技术、有害排放控制、整机轻量化等方面取得了丰硕的成果，产品绿色发展水平取得巨大进步。本世纪以年，柴油机油耗平均降低了20%以上，汽油机油耗平均降低了30%以上，内燃机污染物排放控制已达到国际先进水平，主要污染物排放降低了95%以上。随着道路国六和非道路国四排放标准的推进和实施，我国内燃机产业已具备与国际先进发达国家同台竞技的能力和条件。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国内燃机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。