2022年中国充电桩行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2022年中国充电桩行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2022-10-21 17:49

中商情报网讯：特斯拉官微发布消息称，目前全球特斯拉超级充电网络已布局46个国家，累计超过35000根超级充电桩。其中，特斯拉在中国大陆已累计开放超级充电站1300多座、超级充电桩9300多根。近年来，随着新能源汽车行业的发展，居民对于车辆充电的需求不断增大，巨大的需求推动着相关企业纷纷布局充电桩产业，行业发展前景可期。

一、产业链

充电桩是为电动汽车充电的充电设施，其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩产业链中，上游包括电力供应、充电桩元器件、充电设备等；中游包括充电桩的建设和运营过程；下游目前主要应用于新能源汽车领域。

资料来源：中商产业研究院整理

从企业来看，充电桩产业链包括上游充电桩部件制造商、中游充电桩运营服务提供商、下游应用及支持环节。其中设备零部件生产商和充电桩运营商是充电桩产业链最主要的环节，目前国内充电桩设备生产领域的主要企业包括国电南瑞、科士达、盛弘股份、科陆电子、许继电气等；公共充电桩运营商top5包括星星充电、特来电、国家电网、云快充、南方电网。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.IGBT

充电模块是充电桩的硬件设备中最核心的部分，其成本占比约为45%~55%，充电模块的核心是IGBT功率开关，其占充电模块成本的20%以上。IGBT是能源变换与传输的核心器件，俗称电力电子装置的CPU。中国已经成为全球最大的IGBT市场，近年来IGBT产量及需求量持续增长。2021年我国IGBT行业产量将达到0.26亿只，需求量约为1.32亿只。预计2022年我国IGBT行业产量将达到0.41亿只，需求量约为1.56亿只。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

2.直流充电桩功率模块

随着充电桩行业的不断发展，充电设备技术加强完善、规模持续扩大，带动直流充电桩模块的最低生产价格不断降低。数据显示，2019年直流充电桩的充电模块的成本价格最低降至0.4元/W。中商产业研究院预测，2021年直流充电桩的充电模块的成本价格最低可达0.37元/W。

数据来源：中商产业研究院

3.碳化硅功率器件

碳化硅功率器件又称电力电子器件，主要应用于电力设备电能变换和控制电路方面的大功率电子器件。随着技术突破和成本的下降，SiC器件预计在不远的将来会大规模的应用于各个领域。根据数据，2018年和2021年碳化硅功率器件市场规模分别约4亿和9.3亿美元，复合增速约32.4%，按照该复合增速，中商产业研究院预计2022年碳化硅功率器件市场规模约10.9亿美元。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

4.熔断器

受益于新能源汽车、新能源光伏风能发电、通信、轨道交通、数字技术等行业的发展，电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2020年中国熔断器市场规模约为18亿元，同比增长20%，预计2022年市场规模将达27亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.继电器

继电器广泛应用于储能及充放电设备中，起到提升储能设备性能，维护电路安全，防止冲击电路等作用。随着新能源汽车持续发展，新能源高压充电需求不断增长，带动继电器市场整体快速增长。近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，达到229.49亿元，同比增长7.0%。随着下游储能和新能源汽车市场的不断发展，未来继电器市场规模也随之增长，预计2022年市场规模将达260亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

6.车载电源

车载电源是一种方便的车用电源转换器，主要用于新能源汽车，主要产品有车载充电机、DC/DC变换器和车载电源集成产品三大类，是新能源汽车中实现内部能量转换的重要零部件，随着我国新能源汽车的销量快速增长，车载电源市场规模迅速扩大。2021年车载电源市场规模大幅增长至246.5亿元，同比增长157.6%。中商产业研究院预测，2022年车载电源市场规模约达300亿元。

数据来源：《中国车载电源行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2022-2029）》、中商产业研究院整理

7.重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.公共充电桩数量

近年来，我国充电基础设施建设进入快速发展阶段，地方政府争相发布相关布局规划，加快充换电基础设施建设，积极引导、促进充电桩行业的建设与发展。数据显示，2016-2021年，中国公共充电桩数量从14.9万台大幅增至114.7万台，期内年均复合增长率高达50%。2022年1-9月，公共充电桩数量达163.6万台，其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

2.新能源充电桩市场规模

新能源车快速发展对充电桩需求的增长结合“新基建”与“稳增长”等政策的支持与补贴，推动新能源充电桩行业维持较高增长率。近年来，中国新能源充电桩行业市场规模一直保持增长趋势，市场规模从2017年的72亿元增长至2021年的418.7亿元，复合年均增长率高达42.2%。随着新能源汽车的快速发展，新能源充电桩需求将继续推动市场规模增长，预计2022年市场规模将达809.6亿元。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

3.充电桩区域分布情况

从公共充电基础设施地区运行情况来看，广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.5%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、浙江、福建、河北、四川、上海、陕西、湖南、湖北等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2022年9月全国充电总电量约21.9亿度，较上月减少1.4亿度，同比增长106.9%，环比下降5.8%。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

4.充电桩运营情况

从公共充电基础设施运营商运行情况来看，截止2022年9月全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP5分别为：特来电运营31.6万台、星星充电运营31.2万台、云快充运营21.8万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营8.7万台。前15家运营商占总量的92.9%，其余的运营商占总量的7.1%。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

5.公共充电桩运营商市场竞争格局

我国充电桩行业头部企业优势显著。数据显示，2021年全国公共充电桩运营商CR10为89%，其中，星星充电、特来电、国家电网市场份额分别为22.4%、22%、17.1%，这三家企业市场份额累计61.5%。云快充市场份额17.1%，南方电网市场份额12.7%。依威能源、汇充电、上汽安悦、万马爱充、深圳车电网市场份额不足5%。

数据来源：充电联盟、中商产业研究院整理

6.公共充电桩主要企业

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽车产销情况

中国拥有全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车产业目前已进入规模化快速发展新阶段。中汽协数据显示，2022年1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍；2022年8月，新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，月度产销再创历史新高，产销同比分别增长1.2倍和1倍。