2022年中国电子特气产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2022年中国电子特气产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2022-10-28 16:33

中商情报网讯：电子特气作为半导体关键的材料之一，直接影响半导体的性能，相关领域的快速发展将带动电子特种气体等半导体材料的增量需求，电子特气产业拥有巨大的市场。近年来，国内厂商抓住行业发展机遇，不断进行技术突破和产业转型升级，电子特气的自给率正不断提高。

一、产业链

中国电子特气上游包括原料及设备；中游为不同类别电子特气；下游应用于集成电路、显示面板、LED、太阳能电池等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

中国电子特气产业链上游液氧上市企业包括东方日升、容百科技等，气体分离设备企业包括杭氧股份、华特气体等，压力容器设备企业包括中煤能源、淮北矿业等。

中游的电子特气企业主要为硅烷科技、杭氧股份、昊华科技、和远气体、华特气体、建业股份、金宏气体、巨化股份、凯美特气、联泓新科、绿菱气体、南大光电、派瑞气体等。

下游集成电路企业包括中芯国际、长电科技、韦尔股份、通富微电、华天科技等，太阳能电池企业包括通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、TCL中环等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.气体分离设备

深冷式大型空气分离设备简称“空分设备”，主要用于工业气体产品的制备与生产，是冶金、石油、化工等行业的基础装备。国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。2021年国内空分设备市场规模达到272.5亿元，2017-2021年复合增长率达到32%，预计2022年中国空分设备市场规模将达到362.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.压力容器设备

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。中国压力容器制造行业经过多年发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。2020年中国压力容器市场规模达1931亿元，同比增长4.27%，预计2022年中国压力容器行业市场规模将达2201亿元。

数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

在政策利好与需求升级的双轮驱动下，中国电子特气市场呈现高速增长的状态。数据显示，中国电子特气市场规模由2017年的114亿元增长至2021年的216亿元，复合年均增长率达17.32%。中商产业研究院预测，2022年我国电子特气市场规模将达231亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.国产化率

目前电子特气行业市场主要有海外主导，全球气体行业形成了美国空气集团、法国液空集团、德国林德集团、日本太阳日酸四家巨头公司垄断的行业格局。由于我国电子特气行业起步晚，过去国内气体企业与国外巨头存在较大技术代差，2020年我国电子特气国产化率仅14%，2025年我国电子特气国产化率有望提升至25%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.竞争格局

中国电子特气行业发展时间较短，目前市场仍由早期进入市场的国外企业垄断。2020年中国电子特气市场前四企业分别为空气化工、林德集团、液化空气、太阳日酸，占比分别为25%、23%、22%、16%。

目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产替代空间巨大。

数据来源：中商产业研究院整理

4.重点企业分析

国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量。华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司。金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游应用情况

电子特种气体主要用于集成电路、显示面板、LED（发光二极管）、光伏等领域。其中，集成电路占比最多，达43%。其次分别为显示面板、LED、光伏，占比分别为21%、13%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.集成电路

电子特气是生产大规模集成电路、半导体器件必不可少的材料，被称作是集成电路的“血脉”。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，销售额不断提升。中国集成电路销售额由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率达19.25%，预计2022年中国集成电路销售额将达11386亿元。