中商情报网讯：肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料，经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化和包装等工艺制成的肉类加工食品。我国是世界上最大的肉类生产和消费大国，满足人民群众对肉制品日益多样化的消费需求，是肉制品行业结构升级的重要方向。

一、肉制品产业链

我国肉制品产业链中，上游为家禽的养殖及屠宰；中游为肉制品的加工，主要包括粗加工及精细加工；下游为肉制品的贩卖，最后到达终端消费者。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

近年来，中国肉制品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，严格规避肉制品产业链中的食品安全问题。肉制品行业具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、肉制品行业现状分析

1.肉类产量与消费量分析

近年来，受非洲猪瘟以及疫情影响，我国肉类产量有所波动。2020年下降至7639万吨。在国家政策的支持下，我国肉类产量出现大幅度回升，2021年达8989.99万吨，同比增长17.7%，预计2023年将达11691.97万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

从消费量来看，受饮食习惯的影响，我国居民肉类消费以猪肉为主，占比达56%，且随着肉类消费总量的持续提升，猪肉消费仍有较大的增长空间。其次为禽肉，占比26.5%，牛肉、羊肉占比分别为11.6%、5.9%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.市场规模分析

我国是肉制品生产大国，随着生产加工工艺的提升，我国肉制品种类将更将丰富，市场前景广阔。数据显示，我国肉制品市场规模由2017年的16892.36亿元增长至2020年的18595.26亿元，复合年均增长率为3.3%，预计2023年我国肉制品市场规模将达20886.57亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.销售渠道

肉制品产业链的下游为贩卖环节，销售渠道主要包括线上以及超市、连锁店、菜市场、批发市场、餐饮店等,其中，超市、批发商占比最高，分别为33.6%、32%，线上销售占比15.3%，杂货店、连锁店占比分别为8.8%、1.8%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.相关企业区域分布

从肉制品企业区域分布来看，目前广东省以59956家肉制品相关企业数量高居全国第一，福建、山东排名第二和第三，肉制品相关企业数量分别为32865家、31562家。此外，湖南、河北、黑龙江、江苏、甘肃、四川、新疆跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，肉制品产业主要集中在广东。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.双汇发展

双汇发展是我国肉制品行业的龙头企业，目前双汇在全国19个省（市）建有30个现代化肉类加工基地和配套产业，形成了饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链。2021年，双汇发展营业收入达666.82亿元，实现归母净利润48.66亿元。2022年前三季度实现营业收入445.33亿元，净利润达40.65亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年双汇发展生鲜产品、包装肉制品的营业收入分别为390.73亿元、273.51亿元，分别占营业收入比重的58.60%、41.01%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.龙大美食

龙大美食是一家肉食品加工生产商，集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉食品加工、销售以及全程食品安全检测于一体，产品涵盖冷鲜肉、冷冻肉、中式卤肉制品等。2021年，龙大美食营业收入达195.1亿元，净利润亏损6.59亿元。2022年前三季度，龙大美食实现营业收入114.52亿元，净利润达0.49亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从主营业务来看，2021年龙大美食鲜冻肉、进口贸易、预制菜、熟食制品的营业收入分别为137.61亿元、37.82亿元、11.82亿元、3.6亿元，分别占营业收入比重的70.54%、19.38%、6.06%、1.84%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.雨润食品

雨润食品是全球最大的肉食品生产商和供应商之一，创建了一条从源头到终端的安全食品链，实现全产业链经营，形成了冷鲜肉、冷冻肉、鸡产品、鸭产品、牛产品、低温肉制品、高温肉制品等产品阵容。2021年雨润食品实现营业收入75.12亿元，净利润达27.23亿元。2022年上半年实现营业收入8.71亿元，净利润亏损0.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年雨润食品冷鲜肉、低温肉制品的营业收入分别为54.35亿元、11.63亿元，分别占营业收入比重的72.35%、15.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

注：1港元=0.89元

4.煌上煌

煌上煌是一家以畜禽肉制品加工为主的食品加工企业，为酱卤肉制品行业第一股，拥有大型中式酱卤食品加工工业园和现代化的肉鸭屠宰加工厂区。煌上煌2021年实现营业收入23.39亿元，实现净利润1.45亿元。2022年前三季度实现营业收入16.18亿元，实现净利润2.08亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2021年煌上煌主营鲜货产品、米制品业务、包装产品、屠宰加工，其营业收入分别占主营业务收入的72.88%、17.71%、3.89%、1.64%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.金字火腿

金字火腿是中式肉制品知名品牌，专门生产特色肉制品的现代化食品加工企业。2021年金字火腿实现营业收入5.06亿元，实现净利润0.43亿元。2022年前三季度实现营业收入3.36亿元，实现净利润0.53亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从主营业务来看，2021年金字火腿主营火腿、品牌肉、特色肉制品、冷链服务、火腿制品，营业收入分别为1.84亿元、1.79亿元、0.98亿元、0.21亿元、0.09亿元，分别占主营业务收入的36.28%、35.33%、19.44%、4.17%、1.77%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、肉制品行业发展前景

1.国家政策支持行业发展

我国重点支持肉制品行业发展，为了推动肉制品行业全面、协调、可持续健康发展，政府出台了多项规范性与鼓励性政策，如《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《“十四五”冷链物流发展规划》等，未来国家产业政策的支持将会不断推动肉制品行业的进步。

2.肉制品行业集中度有望提升

我国肉制品行业发展空间广阔，数据显示，美国肉制品行业CR5为38.67%，而相较于美国，我国行业竞争格局相对分散，CR5仅为23.56%，我国肉制品行业仍有较大提升空间。

同时，我国肉制品需求增长快速，肉制品的消费升级明显，伴随着食品安全问题越受重视，居民对肉制品消费品质偏好不断增强。在传统肉制品加工中，拥有先进生产技术的龙头企业持续进行技术工艺升级，带来了肉类加工制品工业化生产的不断突破，从而促进肉制品行业的进一步发展，将有助于龙头企业依赖其品牌、规模、资金的优势，实现行业集中度的提升。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国肉制品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。