2023年中国储能电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国储能电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2023-02-08 17:24

中商情报网讯：储能电池一般指的是储能蓄电池,储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。全球储能电池市场快速增长，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高。

一、产业链

中国储能电池产业链上游包括原材料及生产设备；中游通过BMS及电芯Pack封装成储能电池，储能系统集成、安装、运维储能系统；下游应用领域主要包括发电端、电网端、用电端，后市场为电池回收。

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二、上游分析

1.正极材料

（1）出货量

近年来，正极材料市场整体呈快速增长态势，出货量持续增长。2022年中国动力电池出货量同比增长112%，带动铁锂及三元正极材料出货量增长；全球新能源汽车销量预计达1200万辆，带动我国三元材料出口提升；中国储能锂电池全年出货量达130GWh，带动磷酸铁锂出货量提升，正极材料出货量大幅增加。2022年中国正极材料市场出货量190万吨，同比增长68%。

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（2）市场结构

2022年磷酸铁锂正极材料出货量达111万吨，头部增长132%，市场占比58.4%；三元正极材料出货64万吨，同比增长47%，市场占比33.7%；钴酸锂和锰酸锂出货量分别为7.7万吨和6.9万吨，较上年均出现明显的下降，占比分别为4.1%和3.6%。

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2.负极材料

新能源汽车销量大幅增长，带动动力电池出货量翻倍增长，叠加锂电池储能市场同比增长1.7倍，进而带动锂电池负极材料出货量增长。2022年中国锂电负极市场出货量137万吨，同比增长90%。

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3.电解液

2022年中国新能源汽车市场销量688.7万辆，同比增长93.4%，带动国内动力电池市场出货量480GWh，同比增长超1倍，进而带动国内动力电解液出货需求提升。2022年中国电解液出货84万吨，同比增长接近70%。

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4.隔膜

（1）出货量

中国隔膜企业具备全球供应能力提高，锂电池隔膜出口量增加，叠加储能市场带动，锂电池隔膜出货量大幅增长。2022年中国锂电隔膜出货量124亿平米，同比增长59%。

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（2）重点企业分析

2022年以来，锂电隔膜新项目也接连落地，统计在内的15个项目，投资总额约633亿元。

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三、中游分析

1.出货量

由于俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机，叠加国内电力市场改革，2022年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。

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2.市场结构

2022年电力储能电池出货量最大达92GWh，同比增长216.2%，占比70.8%。户用储能电池紧随其后，出货量25GWh，同比增长354.5%，占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh，同比减少25%，占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh，同比增长207.7%，占比3.1%。

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3.新增装机量

受益于电池成本的持续下降和政府政策的刺激，我国储能电池在2017年0.3GWh新增投入运营的装机量的基础上，于2021年实现了5.8GWh的新增装机量，2017-2021年我国储能电池新增装机的年均复合增长率高达109.7%。在国家能源转型及碳中和战略背景下，储能电池是电力系统改革和新能源电力建设的重要组成部分，预计到2023年将达7.1GWh。