2023年中国光伏胶膜产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国光伏胶膜产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2023-02-16 10:15

中商情报网讯：光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件使用寿命。光伏胶膜包括EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜等类别，其中EVA胶膜在当前的光伏组件生产中应用最为广泛。

一、产业链

光伏胶膜是以树脂为主体材料，通过添加交联剂、抗老化助剂，经熔融挤出、流涎成膜而成。光伏胶膜产业链上游包括EVA树脂、POE树脂等原材料，中游为产品的生产制造过程，下游应用于光伏组件中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.EVA

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。近年来，光伏行业的高景气度拉动了EVA胶膜的市场需求，我国已成为全球EVA产量和消费量最大的国家。2022年中国EVA总产能达到215万吨/年，总产量约167.55万吨，消费量约276.1万吨，自给率由2021年的49.1%提升至60.7%，供应能力稳步提升。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

从不同类型EVA产品产量来看，发泡、光伏、热熔胶级EVA产量环比均呈现正增长态势，其中光伏级EVA产量达9.5万吨，增幅78%。从EVA产品结构来看，光伏级EVA占比达56.34%，环比上月提升23.16个百分点。主要原因是硅料价格下降，带动光伏级EVA需求好转。

数据来源：卓创资讯、中商产业研究院整理

目前我国可产光伏级EVA的厂家包括江苏斯尔邦、联泓、浙石化、榆能化、扬子石化、中化泉州、中科炼化、燕山石化、天利高新、扬子巴斯夫等。从项目建设情况来看，截至2023年2月，国内公布的EVA新建拟建项目多达17项，合计规划产能约434万吨/年。

资料来源：CNCIC、中商产业研究院整理

2.POE

聚烯烃类弹性体（POE）是由乙烯与丙烯或其他α-烯烃共聚而成的一类聚烯烃材料。由于POE水汽阻隔、抗PID等性能优异，在N型光伏电池封装胶膜中的渗透率提升，随着TOPCon等N型光伏装机量的快速增长，光伏胶膜对POE的需求量将持续提升。据统计，2021年我国POE消费量约64万吨，同比增长8.47%。

数据来源：中商产业研究院整理

当前我国POE的下游消费领域较为集中，其中汽车行业为下游最大消费领域，占比达到68%。聚合物改性、电线电缆分别占比19%和9%。随着近几年我国新能源汽车的发展，POE在轻量化、高端化方面的应用受到重视，市场需求有望进一步提升。

数据来源：中商产业研究院整理

目前我国还未实现POE产品的大规模国产化，国内的POE市场需求仍需要进口。从企业产能来看，陶氏化学产能达46万吨，约占总产能的43%，其次是三井化学和埃克森美孚占比19%和18%，SK集团占比16%。北欧化工、LG化学和沙特SABIC等也有进行少量生产。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.光伏胶膜成本占比情况

在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。从光伏组件的成本占比来看，光伏胶膜仅占组件成本4%，尽管胶膜的绝对价值不高，但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用，是组件的核心封装材料。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

2.光伏胶膜细分市场占比

目前，市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃（POE）胶膜、共挤型聚烯烃复合膜EPE胶膜等。2021年，单玻组件封装材料仍以透明EVA胶膜为主，约占52%的市场份额，较2020年下降4.7个百分点；白色EVA胶膜约占24%的市场份额；POE胶膜和共挤型EPE胶膜合计市场占比提升至23%，随着未来双玻组件市场占比的提升，其市场占比将进一步增大。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

3.国内光伏胶膜需求量

近年来，国内外光伏产业快速发展，光伏装机规模持续高增，预计2023年全球新增光伏装机容量将超350GW，同比增长超40%。光伏装机规模的快速增长将带动光伏胶膜需求的高增，预计到2023年中国光伏胶膜的总需求量将达到26亿平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

4.市场竞争格局

随着我国光伏行业的进一步发展，我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量。当前的光伏胶膜行业呈现“一超多强”的竞争格局，其中，福斯特作为光伏胶膜行业的龙头，常年占据接近50%的市场份额，海优新材、斯威克以及发行人在内的第二梯队企业也在不断扩张，市场份额不断扩大，具有较强的成长潜力。“一超多强”的竞争格局导致整个光伏胶膜行业呈现较高的市场集中度。