2023年中国功能食品产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
中商产业研究院 2023-02-27 17:58

中商情报网讯:功能食品是指适宜于特定人群食用,具有调节肌体功能,不以治疗为目的的食品。功能食品主要包括保健食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品中的运动营养食品和其他具有一定功能性的普通食品。随着功能性成分在其他普通食品中的广泛应用,具有一定功能性的普通食品也越来越多。

一、产业链

功能食品产业链上游包括农产品、动植物提取物、中药材、功能性成分等原材料,中游为功能食品的生产过程,具体可以分为功能饮料、功能性酒类、功能性茶、功能性乳制品、膳食补充产品等;下游为销售环节,并最终到达消费者手中。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.中药材产量

我国中药材品种达1000多种,常用的600多种中药材中,有300多种已实现人工种养,栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大,国内中药材产量保持平稳增长的趋势。数据显示,2019年中国中药材产量为450.50万吨,同比增长3.23%。2021年产量约487.50万吨,预计2023年中国中药材产量将达到530万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

2.食品功能因子

能通过激活酶的活性或其他途径,调节人体机能的物质,称为功能因子。功能因子是功能食品中真正起生理作用的活性成分,是生产功能食品的关键。功能食品必须有明确的天然功效成分,并被科学证实具有调节人体生理功能的作用。功能因子目前主要按其化学结构进行分类,已确认的功能因子主要包括以下11类:

资料来源:中商产业研究院整理

3.维生素

维生素主要功能是与酶类一起参与机体的新陈代谢,是人和动物体内不可缺少的营养素。随着社会的发展,科技的进步,维生素行业中产品的技术创新,新工艺合成的成功案例不胜枚举,这也使得中国维生素行业发展前景一片广阔。数据显示,2021年我国维生素市场规模达到37.5亿美元,折合人民币260.89亿元。中商产业研究院预测,2023年我国维生素市场规模将达271.33亿元。

注:1美元=6.9575元换算

数据来源:中商产业研究院整理

目前我国维生素市场竞争格局较稳定,行业CR3为61%,CR5为79%。从企业来看,石药集团、山东鲁维、新和成、江山制药、山东天力、东北制药为行业前六名,市场份额分别为24%、23%、14%、9%、9%、9%。

资料来源:中商产业研究院整理

4.功能性糖醇

近年来,随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升,木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求进一步扩大,进而推动我国糖醇产量的进一步提升。2021年我国糖醇产量达到154.38万吨,同比增长12.31%。分产品来看,目前糖醇主流产品主要有山梨醇、结晶山梨醇、液体麦芽糖等,2021年产量分别为113.60万吨、15.03万吨、12.59万吨。

数据来源:中商产业研究院整理

根据中国淀粉工业协会相关数据,我国糖醇行业的市场集中度不断提升。2021年糖醇行业的CR3为65.33%,CR5为80.08%。从生产企业来看,2021年山东天力仍然是糖醇产量最大的企业,糖醇产量为58.29万吨,产量占比37.76%;罗盖特(中国)糖醇产量为22.00万吨,产量占比14.25%;广东肇庆生物糖醇产量为20.57万吨,产量占比13.32%。

数据来源:中商产业研究院整理

5.食品添加剂

我国食品添加剂行业起步较晚,但行业发展十分迅速,已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。自改革开放以来,伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高,我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长,食品添加剂行业市场规模不断扩大。2021年,我国食品添加剂主要品种产量达1484万吨,预计到2023年产量将达1611万吨。

数据来源:中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

从食品添加剂细分市场来看,调味品占比最高,占比达到30%,其次是氢化胶体,占比为17%,第三是酸化剂,占比11%,调味增强剂、甜味剂、色素、乳化剂分别占比12%、11%、5%、5%。

数据来源:中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.功能食品市场规模

近年来,人口老龄化日益严重,功能性食品大受关注,在消费升级的大背景下,消费者开始选择有益于自身的功能性食品,我国食品市场规模不断增加。数据显示,2016年至2021年我国功能食品行业市场规模从2226.58亿元增长至2935.09亿元,年均复合增长率为5.68%,预计2023年我国功能食品市场规模将达到3214.60亿元。

数据来源:欧睿数据、中商产业研究院整理

2.保健功能食品细分市场情况

随着消费者愈发重视增强免疫力,保健功能食品生产企业也更为青睐增强免疫力的相关产品。2021年,我国获得注册批文的国产保健功能食品中,具有增强免疫力功能的保健功能食品占比53%,其次,缓解体力疲劳功能占比16%,抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂、辅助改善记忆占比分别为6%、5%、5%、4%。

数据来源:国家市场监督管理总局、中商产业研究院数据库

3.含微生物菌种的功能食品情况

食品伙伴网的调研数据,在调研的2241个含微生物菌种产品的样本中,乳制品的产品数量最多,达1605个产品,占调研样本整体的71%;其次为饮料类产品,有443个产品,占整体的19%;婴幼儿配方食品有131个,占整体的6%。婴幼儿辅助食品和保健食品分别有47和15个产品,分别占整体的2%和1%。

数据来源:中商产业研究院整理

4.功能饮料市场情况

功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例,在一定程度上调节人体功能的饮料。据有关资料对功能性饮料的分类,认为广义的功能饮料包括运动饮料、能量饮料和其他有保健作用的饮料。按零售额计算,2021年中国功能饮料市场规模约为1403亿元,同比增长12.76%。

数据来源:中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看,中国功能饮料行业中,红牛占据着52%的市场份额,是我国功能饮料行业的龙头企业,东鹏特饮以11%的市场份额排在第二位,脉动、体质能量、乐虎分别占比8%、7%、6%。

数据来源:中商产业研究院整理

5.功能食品企业注册量

企查查数据显示,我国现存功能食品相关企业68736家。从企业注册情况来看,2017-2022年我国功能食品相关企业新注册量呈明显上升趋势,从2985家增长至13893家,年均复合增长率高达36.01%。截止2023年2月底,新增功能食品相关企业2082家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

6.行业市场竞争格局

目前我国功能食品市场竞争格局分散、集中度低,主要由于过去食品监管政策的不完善以及行业利润高,导致大量低质产品企业流入市场。目前,中国功能食品行业的龙头企业主要包括汤臣倍健、东阿阿胶等。其中,汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类,市占率稳步提升。2022年前三季度,汤臣倍健和东阿阿胶分别营收61.6亿元和30.46亿元。

资料来源:中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.保健功能食品药店销售情况

根据米内网数据显示,特定保健功能食品(单一)和营养素补充剂(单一)依然是中国城市实体药店终端保健功能食品市场最畅销的两个大类,2021年合计份额超过99%。

资料来源:米内网、中商产业研究院整理

2.保健功能食品消费者渗透率

从保健功能食品的渗透率分布年龄上来看,中国保健功能食品主要消费者为中老年人,其中55-64岁消费人群行业渗透率最高,达到29%;其次是65岁及以下人群,渗透率为23%;然后是45-54岁人群,渗透率为22%;其他人群保健功能食品渗透率均在20%以下。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国功能食品行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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