2023年中国功能食品产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国功能食品产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商产业研究院 2023-02-27 17:58

中商情报网讯：功能食品是指适宜于特定人群食用，具有调节肌体功能，不以治疗为目的的食品。功能食品主要包括保健食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品中的运动营养食品和其他具有一定功能性的普通食品。随着功能性成分在其他普通食品中的广泛应用，具有一定功能性的普通食品也越来越多。

一、产业链

功能食品产业链上游包括农产品、动植物提取物、中药材、功能性成分等原材料，中游为功能食品的生产过程，具体可以分为功能饮料、功能性酒类、功能性茶、功能性乳制品、膳食补充产品等；下游为销售环节，并最终到达消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.中药材产量

我国中药材品种达1000多种，常用的600多种中药材中，有300多种已实现人工种养，栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大，国内中药材产量保持平稳增长的趋势。数据显示，2019年中国中药材产量为450.50万吨，同比增长3.23%。2021年产量约487.50万吨，预计2023年中国中药材产量将达到530万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.食品功能因子

能通过激活酶的活性或其他途径,调节人体机能的物质，称为功能因子。功能因子是功能食品中真正起生理作用的活性成分，是生产功能食品的关键。功能食品必须有明确的天然功效成分，并被科学证实具有调节人体生理功能的作用。功能因子目前主要按其化学结构进行分类,已确认的功能因子主要包括以下11类:

资料来源：中商产业研究院整理

3.维生素

维生素主要功能是与酶类一起参与机体的新陈代谢，是人和动物体内不可缺少的营养素。随着社会的发展，科技的进步,维生素行业中产品的技术创新，新工艺合成的成功案例不胜枚举，这也使得中国维生素行业发展前景一片广阔。数据显示，2021年我国维生素市场规模达到37.5亿美元，折合人民币260.89亿元。中商产业研究院预测，2023年我国维生素市场规模将达271.33亿元。

注：1美元=6.9575元换算

数据来源：中商产业研究院整理

目前我国维生素市场竞争格局较稳定，行业CR3为61%，CR5为79%。从企业来看，石药集团、山东鲁维、新和成、江山制药、山东天力、东北制药为行业前六名，市场份额分别为24%、23%、14%、9%、9%、9%。

资料来源：中商产业研究院整理

4.功能性糖醇

近年来，随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升，木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求进一步扩大，进而推动我国糖醇产量的进一步提升。2021年我国糖醇产量达到154.38万吨，同比增长12.31%。分产品来看，目前糖醇主流产品主要有山梨醇、结晶山梨醇、液体麦芽糖等，2021年产量分别为113.60万吨、15.03万吨、12.59万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

根据中国淀粉工业协会相关数据，我国糖醇行业的市场集中度不断提升。2021年糖醇行业的CR3为65.33%，CR5为80.08%。从生产企业来看，2021年山东天力仍然是糖醇产量最大的企业，糖醇产量为58.29万吨，产量占比37.76%；罗盖特（中国）糖醇产量为22.00万吨，产量占比14.25%；广东肇庆生物糖醇产量为20.57万吨，产量占比13.32%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.食品添加剂

我国食品添加剂行业起步较晚，但行业发展十分迅速，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。自改革开放以来，伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高，我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长，食品添加剂行业市场规模不断扩大。2021年，我国食品添加剂主要品种产量达1484万吨，预计到2023年产量将达1611万吨。

数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

从食品添加剂细分市场来看，调味品占比最高，占比达到30%，其次是氢化胶体，占比为17%，第三是酸化剂，占比11%，调味增强剂、甜味剂、色素、乳化剂分别占比12%、11%、5%、5%。

数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.功能食品市场规模

近年来，人口老龄化日益严重，功能性食品大受关注，在消费升级的大背景下，消费者开始选择有益于自身的功能性食品，我国食品市场规模不断增加。数据显示，2016年至2021年我国功能食品行业市场规模从2226.58亿元增长至2935.09亿元，年均复合增长率为5.68%，预计2023年我国功能食品市场规模将达到3214.60亿元。

数据来源：欧睿数据、中商产业研究院整理

2.保健功能食品细分市场情况

随着消费者愈发重视增强免疫力，保健功能食品生产企业也更为青睐增强免疫力的相关产品。2021年，我国获得注册批文的国产保健功能食品中，具有增强免疫力功能的保健功能食品占比53%，其次，缓解体力疲劳功能占比16%，抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂、辅助改善记忆占比分别为6%、5%、5%、4%。

数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院数据库

3.含微生物菌种的功能食品情况

食品伙伴网的调研数据，在调研的2241个含微生物菌种产品的样本中，乳制品的产品数量最多，达1605个产品，占调研样本整体的71%；其次为饮料类产品，有443个产品，占整体的19%；婴幼儿配方食品有131个，占整体的6%。婴幼儿辅助食品和保健食品分别有47和15个产品，分别占整体的2%和1%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.功能饮料市场情况

功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。据有关资料对功能性饮料的分类，认为广义的功能饮料包括运动饮料、能量饮料和其他有保健作用的饮料。按零售额计算，2021年中国功能饮料市场规模约为1403亿元，同比增长12.76%。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看，中国功能饮料行业中，红牛占据着52%的市场份额，是我国功能饮料行业的龙头企业，东鹏特饮以11%的市场份额排在第二位，脉动、体质能量、乐虎分别占比8%、7%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.功能食品企业注册量

企查查数据显示，我国现存功能食品相关企业68736家。从企业注册情况来看，2017-2022年我国功能食品相关企业新注册量呈明显上升趋势，从2985家增长至13893家，年均复合增长率高达36.01%。截止2023年2月底，新增功能食品相关企业2082家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.行业市场竞争格局

目前我国功能食品市场竞争格局分散、集中度低，主要由于过去食品监管政策的不完善以及行业利润高，导致大量低质产品企业流入市场。目前，中国功能食品行业的龙头企业主要包括汤臣倍健、东阿阿胶等。其中，汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类，市占率稳步提升。2022年前三季度，汤臣倍健和东阿阿胶分别营收61.6亿元和30.46亿元。