中商情报网讯：生物试剂是指生命科学研究中使用的各类试剂材料，作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用，具有品类繁杂、数量众多等特点。国产生物试剂虽起步较晚，但作为生命科学研究必不可少的基础工具，近年来受益于国内生命科学领域迅猛的发展势头，部分企业已完成了底层技术的积累，未来有望进一步突破关键技术。

一、产业链图

生物科研试剂产业链上游为生物制品原料、包装材料及耗材供应商等，由生物科研试剂生产商开发为种类丰富的科研试剂产品，根据材料和用途的不同，生物试剂被划分为分子生物学试剂、细胞生物学试剂以及蛋白类生物试剂三大类，在不同类型的生命科学研究及不同实验阶段中发挥着重要的作用。最终客户覆盖了高校实验室、医院、科研院所以及制药企业。

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二、上游分析

1.制药设备

随着我国制药产业的不断发展，我国制药设备市场需求也不断增长，整个中国制药设备产业迎来了快速发展的黄金时期。2020年中国制药设备市场规模达358.7亿元，同比增长11.22%。预计2022年市场规模将达443.6亿元，2023年将达496亿元。

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目前国内制药设备产业的公司主要有东富龙、楚天科技、千山药机、新华医疗、远东药机等。

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2.医药包材

随着近年来我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元，同比增长16%。预计2022年市场规模将达1494亿元，2023年市场规模将达1537亿元。

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随着近年来我国医药包装产业的不断发展，行业企业数量也随之不断增长，但总体以小规模企业居多，管理水平较低，新产品新技术开发和应用不足。随着国家监管力度的加大，准入门槛的提升，使得行业集中度不断提升。数据显示，2021年我国医用包装行业相关企业注册量为2727家，同比下降71.3%。

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三、中游分析

1.市场规模

中国的生物试剂市场规模近年来高速增长，从2016年的82.1亿元增长至2020年的153.5亿元，年复合增长率为16.9%。随着“十四五”等扶持生物经济政策的出台、国产试剂企业的技术进步以及下游应用领域的拓展，预计2020年至2025年中国生物试剂市场的年复合增长率为15.0%，2023年市场规模将达到236.5亿元。

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2.市场占比

数据显示，分子生物学试剂、蛋白类生物试剂以及细胞生物学试剂分别占中国生物试剂市场的49.5%、31.0%及19.3%，分子生物学试剂市场是最大的细分市场。随着基因组学、基因编辑在下游分子诊断、mRNA疫苗研发等领域的应用，分子生物学试剂市场处于高速发展期，预计未来5年仍将是最大的细分市场；细胞生物学试剂是占比较小的细分市场，但受益于外泌体、干细胞以及细胞治疗等领域的产业化，细胞生物学试剂市场迎来快速增长。

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3.分子生物学试剂

分子生物学试剂应用领域较为广泛，随着基因组学、基因编辑、基因测序等生命科学研究的不断深入，以及分子诊断、动物检疫、mRNA疫苗等下游应用领域的快速发展，共同推动了分子生物学试剂市场的增长。数据显示，中国分子生物学试剂的市场规模从2017年的49.7亿元增长至2020年的76.0亿元，预计2023年中国分子生物学试剂的市场规模将达118.8亿元。

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4.市场竞争格局

目前国内生物试剂科研市场竞争格局较为分散，外资品牌凭借多年积累的优势占据主导地位，国产品牌主要包括诺唯赞、翌圣生物、义翘神州、康为世纪和百普赛斯等，前五大厂商市场占比总和为44.6%。

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5.重点企业分析

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6.企业热力图

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四、下游分析

1.用户类别

生物试剂用户可被划分为科研用户和工业用户两类。科研用户隶属于各高校及科研机构，通过购买生物试剂进行生命科学教学或生命科学项目课题的研究；工业用户通常利用生物试剂进行工业产品的开发与检测。按生物试剂购买金额计算，中国生物试剂市场科研用户占比为70.1%，工业用户占比为29.9%。

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2.第三方实验室

尽管增长迅速，但与其他发达国家相比，中国ICL市场仍处在起步阶段。2020年，中国ICL的渗透率仅为约6%，远低于日本的60%、德国的44%以及美国的35%。中国ICL市场（包括新冠检测）由2016年的117.39亿元显着增至2020年的306.95亿元，复合年增长率为27.2%，并预计2023年增至419.44亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

目前，第三方医学检测行业正处于加速发展周期阶段，在龙头企业的快速扩张以及国家利好政策推动下，第三方医学检测市场集中度将会不断提升。由于规模效应及先发优势，行业龙头企业占据较高的市场份额，行业集中度较高。金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因作为全国大型连锁经营的综合性ICL企业，在2020年不含新冠检测的情况下，CR4占57.1%。

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3.医疗机构

根据《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2021年末，全国医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。其中：医院36570个，基层医疗卫生机构977790个，专业公共卫生机构13276个。与上年相比，医院增加1176个，基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。

数据来源：卫健委、中商产业研究院整理

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