中商情报网讯：生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌和藻类的作用而引起降解的塑料。我国生物可降解塑料产业起步较晚，但在政策支持和市场需求双重因素驱动下发展迅速，目前我国已成为全球最大的生物可降解塑料生产国。

一、产业链

生物降解塑料产业链上游为以淀粉、石油、天然气、煤炭为主的原材料及以塑料颗粒设备、造粒设备、吹膜机为主的塑料机械。产业链中游为生物降解塑料产品生产加工，主要产品包括生物基生物降解塑料和化石基生物降解塑料。生物降解塑料下游主要应用于零售、包装、农业等行业。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）原材料

1、淀粉

经过几十年的发展，中国玉米淀粉行业集中度逐渐提高，华北黄淮、东北和西北是中国玉米淀粉产能最集中的区域。近年来，国内玉米淀粉产量逐年增长。根据中国淀粉工业协会的数据，2021年中国玉米淀粉产量已达3918万吨，2018-2021年的年均复合增长率为11.7%，预计2023年国内玉米淀粉产量将达到4814万吨。

数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理

2、石油

原油产量持续攀升，2022年中国原油产量20466.7万吨，同比增长2.9%。2023年1-2月，原油产量3417.4万吨，同比增长1.8%。预计2023年中国原油产量将达21145.7万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3、天然气

近年来，中国天然气产量稳步增长。2022年中国天然气产量2177.9亿立方米，同比增长6.4%。2023年1-2月，中国天然气产量398亿立方米，同比增长6.7%。预计2023年中国天然气产量将达2288.7亿立方米。

数据来源：中商产业研究院数据库

4、煤炭

2022年中国原煤产量44.96亿吨，同比增长9%。2023年1-2月，中国原煤产量7.34亿吨，同比增长5.8%。预计2023年中国原煤产量将超48亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）塑料机械

1、市场结构

塑料机械行业主要产品，按原料加工前的熔融程度及成型工艺的不同，可以分为注塑机、挤出机和吹塑机等。其中，注塑机是产量最大、使用量最多的塑料加工设备，在塑料成型设备领域占据主导地位。

数据来源：中商产业研究院整理

2、营业收入

我国塑料机械行业经过多年发展，已经发展成为具有一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。2021年中国塑料机械行业规上企业主营业务收入在830亿元左右，同比增加2.4%。预计2023年塑料机械规上企业主营收入876亿元。

数据来源：中国塑料机械工业统计年鉴、中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）主要种类

生物降解材料分为石油基和生物基。石油基可降解材料上游原料为石化资源，属于不可再生资源；而生物基可降解材料所采用原料为可再生生物质（如糖类、植物油），可持续性更强，生产过程更安全，是传统塑料最重要的替代方案。生物基可降解塑料包括聚乳酸（PLA）、聚羟基烷酸酯（PHA）等；石油基生物降解塑料包括聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、聚己内酯（PCL）等。目前，可降解塑料中PLA、PBAT的生产较为成熟，PHA因其性能优异潜力较大。

数据来源：化工进展、普华永道、中商产业研究院整理

（二）产量

受政策及下游需求增长，生物降解塑料产量稳步增长。2018年至2021年，中国生物降解塑料总产量由约18万吨增至44.97万吨，复合年增长率约为54.3%。预计2023年中国生物降解塑料总产量将突破100万吨。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

（三）消耗量

由于生物降解塑料的应用范围不断扩大，一次性生物降解购物袋、生物降解一次性餐具等下游一次性生物降解塑料产品稳定发展，因此中国生物降解塑料的消耗量由2018年的16.41万吨持续增长至2021年的36.01万吨，复合年增长率为29.9%。预计2023年中国生物降解塑料消耗量将超90万吨。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

（四）市场规模

近年来，生物降解塑料市场快速发展。2018年中国生物降解塑料市场规模40.56亿元，2021年增至91.00亿元。预计2023年将超230亿元。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

（五）细分市场

一次性生物降解塑料产品主要包括快递包装、一次性餐具、一次性生物降解购物袋及其他产品（例如农用地膜）。一次性生物降解购物袋、一次性餐具市场较大，快递包装市场相对较小。2021年一次性生物降解购物袋市场规模64.88亿元，一次性餐具市场规模19.56亿元，快递包装市场规模4.37亿元。预计2023年一次性生物降解购物袋市场规模将超160亿元，一次性餐具市场规模将突破50亿元，快递包装市场规模将超10亿元。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

（六）重点企业分析

数据来源：中商产业研究院整理

（七）企业热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）零售

2022年全国社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。按经营地统计，城镇消费品零售额380448亿元，下降0.3%；乡村消费品零售额59285亿元，与上年基本持平。按消费类型统计，商品零售额395792亿元，增长0.5%；餐饮收入额43941亿元，下降6.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）包装

近年来，随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广。我国包装行业市场规模由2019年的10033亿元增长至2021年的12042亿元，其中，2021年疫情得到有效控制后，各种包装材料需求持续增长，是其市场规模快速增长的主要原因。中商产业研究院预测，2023年中国包装行业市场规模将达13886亿元左右。

数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理

（三）涂料

2021年中国全年涂料行业产量约3800万吨，同比增长16%，主营业务收入预计超过4600亿元，较去年同期增长16%。预计2023年涂料产量逼近6000万吨，主营业务收入将超7200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国生物降解塑料市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。