2023年中国手术机器人行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国手术机器人行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2023-05-12 17:51

中商情报网讯：手术机器人是外科手术发展的重要方向，其手术精准化程度更高，能给患者以及整个医疗系统带来更多获益。未来，随着手术机器人呈现专科化发展趋势，新兴手术机器人将不断涌现。

一、产业链

手术机器人产业链上游为硬件及软件，包括手术机械臂、医疗器械、医生主控台、成像系统等；中游为产品生产，包括腔镜机器人、骨科机器人、穿刺机器人等；下游主要应用机构为医院。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.减速器

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。减速器的性能决定了机器人操作的精确度和寿命，主要分为RV减速器与谐波减速器。

从谐波减速器竞争格局来看，2021年哈默纳科市场占有率达36%。随着技术的提高，我国厂商竞争力显著增加，2021年绿的谐波市场占有率达25%，位居第二。

数据来源：中商产业研究院整理

从RV减速器竞争格局来看，2021年纳博特斯克市场占有率约53%，位居第一。国内厂商双环传动市场占有率达14%，位居第二。

数据来源：中商产业研究院整理

2.伺服系统

伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件。数据显示，2022年我国伺服系统市场规模约为170亿元，同比增长16.4%。未来随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将会出现新一轮爆发式增长，预计2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

数据来源：中国工控网、中商产业研究院整理

2021年，我国伺服系统市场主要集中于汇川、安川、松下、三菱，分别占据16%、11%、10%、9%的市场份额。随着近几年贸易摩擦不断加剧，国内厂商自研能力逐步增强，伺服系统的产品质量和技术水平提升。2021年，内资伺服系统市场份额增长至35.79%，份额提升明显。

数据来源：MIR、中商产业研究院整理

3.控制器

控制器是手术机器人最为核心的零部件，对机器人性能具有决定性影响。近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。数据显示，2022年我国智能控制器市场规模达31813亿元，同比增长17.5%。预计2023年我国智能控制器市场规模将达35095亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.传感器

在机器人中，传感器扮演着不可或缺的角色。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2022年的3183.8亿元，复合年均增长率达13.5%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

5.显示器

显示器是电脑的I/O设备，即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上的显示工具。数据显示，2022年第四季度中国PC显示器出货量为676万台，同比下降17.1%。2022年全年出货量为2583万台，同比下降20.1%。2023年中国PC显示器难以实现快速反弹，需求的集中释放将会延缓到2024年。预计2024年中国PC显示器出货量为2618万台，同比增长4.3%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

6.内窥镜

内窥镜是一种常见的医疗器械，依赖光源辅助，经人体的自然孔道或经手术做的小切口进入人体内，并直接窥视有关部位的变化，是内、外科精细检查和微创治疗的必备工具。目前，我国的内窥镜产业尚处于发展期，市场发展空间和潜力巨大。数据显示，2022年我国内窥镜市场规模约322亿元，同比增长12.2%，预计2023年将增至350亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

目前，国外内窥镜企业发展较成熟，国内企业发展空间广阔。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.手术机器人市场规模

手术机器人作为创新型智能医疗设备，能在人体腔道、血管和神经密集区域完成精细的手术操作，具有定位准确、手术创伤小、感染风险低和术后康复快等优点。数据显示，自2017年至2021年，中国手术机器人市场由8.8亿元增长至近50.5亿元，期间复合年增长率为41.8%。未来，中国手术机器人市场将持续增长，预计2023年中国手术机器人市场将达到71.7亿元。