中商情报网讯：5月28日，C919大型客机完成商业航班首飞，中国民航商业运营国产大飞机正式起步，国产大飞机迈入商业运营时代。国产大飞机产业长期发展空间巨大，伴随C919客机的取证交付，供应链的国产化进程或将加速发展。

一、产业链

中国大飞机产业链上游为原料及部件，包括原材料、航空发动机、航空航天系统、机体组成部分；中游为大飞机总装集成；下游为维修及服务，包括机体检修、机载设备维修、机场建设、雷达监控、物流服务、旅游服务等。

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二、上游分析

1.国产大飞机材料

国产大飞机C919机体主要由铝合金、T800级碳纤维复合材料、钛合金等材料构成，目前C919的国产化率在60%左右，相关行业的多家公司有一定程度的技术进展，有望在未来作为C919的供应商，提高国产大飞机国产化率。

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（1）铝合金

铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、无毒、易回收、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等特点，是制造飞机用的主要材料。近年来，中国铝合金产量呈现增长趋势，2022年产量达1218.3万吨，同比增长13.9%。2023年1-4月中国铝合金产量达416.3万吨，同比增长14.1%。

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（2）钛合金

近年来，受到高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和体育休闲等中高端领域的钛材需求量增长的影响，中国钛合金市场规模呈现增长趋势，2021年快速增长至118.72亿元。2022年市场规模约为133亿元，在我国产业结构不断调整与升级的背景下，高端钛合金市场空间庞大，预计2023年将达157亿元。

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（3）碳纤维

碳纤维性能优异、材料轻便，完全符合风机叶片大型化、轻量化的发展方向。中国碳纤维市场规模从2017年的38.1亿元增长至2021年的106.4亿元，年均复合增长率达29.3%，一直保持增长趋势。2022年市场规模约为128.1亿元，2023年将达153.7亿元。

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2.航空发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，受益于经济快速发展以及高新技术不断进步，我国航空发动机行业景气度不断提升。2022年我国航空发动机行业营收达312.6亿元，同比增长5.1%，预计2023年营收将达344亿元。

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3.航空机电系统

（1）产值

航空机电系统是飞机上执行飞行保障功能的所有飞机系统的总称。近几年，随着国产飞机数量的增长，国内航空机电系统行业产值快速增长，2022年我国航空机电系统行业产值超约为120亿元左右，预计2023年将达133.21亿元。

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（2）系统介绍

机电系统是指航空机电系统是飞机上执行飞行保障功能的所有飞机系统的总称，国外通常称为公共设备系统，是通过机、电、气、液等各种二次能源的产生、传输、转换，利用飞机的相关信息，采取一定的做功方式，完成各种飞行保障功能。

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4.C919国产大飞机主要供应商

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三、中游分析

1.民航飞机数量

近十年来，我国民航飞机保有量总体保持快速增长态势。受运输生产大幅下滑的影响，航空公司普遍放缓运力投放速度。截至2022年末，全行业期末飞机架数4165架，预计2023年将达4300架。

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2.民航营业收入

受到疫情影响，2022年，全行业累计实现营业收入6328.9亿元，比上年下降15.8%。2023年疫情放开，民航业的持续复苏。国内航班目前已恢复至2019年日均水平，趋势较为稳定，预计2023年营业收入将超过2021年，达7600亿元。

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3.民用飞机结构

目前民用飞机中运输飞机占比较大，达57.32%；通用航空飞机占民用飞机总数的42.68%。

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4.交付占比

目前，全球商用飞机以波音和空客为双寡头的垄断竞争格局。2021年全球飞机交付市场空客公司占比达59%，波音公司占比达33%，市场集中度高。中国商飞占比达2%，排名第三。

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5.客运飞机数量

客运飞机中，窄体飞机3225架（77.4%），宽体飞机472架（11.3%），支线飞机245架（5.9%）。可见，窄体飞机的保有量最大，占飞机总数的77.4%，远超支线飞机和宽体飞机的数量，是民航运输业的主力机型。

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6.企业热力分布图

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四、下游分析

1.民航运输周转量

2022年全行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，比上年下降30.1%。2023年1-4月，我国民航运输总周转量完成333.0亿吨公里，同比增长65.4%。其中，国内航线完成257.8亿吨公里，同比增长97.0%；国际航线完成75.2亿吨公里，同比增长6.8%。

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2.民航货邮运输量

受疫情影响，2022年，全国民航货邮运输量达607.6万吨，比上年下降16.98%。2023年1-4月，我国民航货邮运输量203.9万吨，同比增长0.1%。其中，国内航线完成125.7万吨，同比增长8.1%；国际航线完成78.2万吨，同比下降10.5%。

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3.民航旅客运输量

2022年疫情反复，航空客运市场供需两端矛盾凸显，全行业完成旅客运输量2.52亿人次，较2021年下降42.9%。2023年1-4月，我国民航旅客运输量完成17895.4万人，同比增长112.9%。其中，国内航线完成17509.0万人，同比增长109.2%；国际航线完成386.4万人，同比增长950.8%。

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