中商情报网讯：当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球，AIGC商业化应用加速落地的背景下，带来庞大的算力需求。光芯片作为光模块中最核心的器件，在算力基础设施建设海量增长的背景下，光芯片将会迎来巨大的机会。同时，近期中科院宣布光芯片领域迎来新突破，有望实现摆脱“光刻机”换道超车，光芯片产业前景广阔。

一、光芯片市场规模

得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。随着光通信需求的增长，光芯片需求正在快速增长，2021年市场规模约为107.5亿元，同比增长16.3%，2022年市场规模约为123.4亿元，预计2023年市场规模将达141.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

二、高速率光芯片市场规模

随着移动互联网和云计算的发展，光芯片作为实现数据中心内部互联及连接的核心器件，需求不断攀升。随着网络架构的发展所需光芯片数量成倍增加，且向高速率芯片转移。2021年全球市场规模达19.13亿美元，同比增长15.87%。2022年市场规模约为23.06亿美元，预计2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元。

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三、光芯片国产化率情况

各类光芯片国产替代率分化明显，高端光芯片国产替代率仍较低，国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握。2021年2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%；10G光芯片国产化率约60%，部分性能要求较高、难度较大10G光芯片仍需进口；2021年25G光芯片国产化率约20%，但25G以上光芯片的国产化率仅5%，目前仍以海外光芯片厂商为主。

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四、光芯片竞争格局

目前，中国光芯片市场仍以国际企业为主。2021年中国光芯片市场份额排名前三的企业分别为IIV-VI Incorporated、Lumentum和Broadcom，市场占比分别为22.5%、12.6%和6.2%。

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五、光芯片产业企业布局

国内专业光芯片厂商包括源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、光安伦、云岭光电等。国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块厂商包括光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等。目前国内光芯片企业正在积极开发25G光芯片产品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信宽带等企业都有相关业务布局。

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六、光芯片发展前景

1.政策利好行业发展

光芯片目前已广泛应用于通信、工业、消费、照明等领域，下游市场不断拓展。受益于信息应用流量需求的增长和光通信技术的升级，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长，光芯片作为光模块核心元件有望持续受益。2021年11月，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》要求全面部署新一代通信网络基础设施，全面推进5G移动通信网络、千兆光纤网络、骨干网、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等的建设或升级；统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施。在规划目标落地的过程中，光芯片需求量也将不断增长。

资料来源：中商产业研究院整理

2.国产化逐渐突破，行业发展势头强劲

当前中国光芯片企业已经可以实现10G及以下的DFB、APD等光芯片进口替代，中国10G速率及以下光芯片国产化率已于2020年实现完全替代，在接入网市场已经可以实现完全自给自足，但1577nm EML仍依赖进口，国产化仍在进一步验证中。受益于我国 5G 规模建设的提速、光芯片政策扶持以及全球化贸易摩擦，中国光芯片企业竞争力正在快速提升。

3.技术进步推动光芯片发展

近期，中科院研制出一款超高集成度光学卷积处理器，在光计算芯片领域取得了突破性进展，为半导体行业注入新活力。随着5G、人工智能等新技术的广泛应用，光计算芯片将有望成为未来半导体行业的主要发展方向之一。光计算芯片作为一种新兴技术，能够为行业注入新的活力，也将成为未来行业的新方向。

4.应用场景变化带动行业发展

光芯片是光通信和光模块的重要组成部分，随着光通信行业的发展和应用场景的变化，光芯片加速发展。目前光芯片已经广泛应用于通信、工业、消费等众多领域，光芯片发展与光通信和光模块密不可分，行业正处于加速发展阶段。随着AIGC商业化应用加速落地的背景下，算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势，庞大的算力需求将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益，发展前景广阔。

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