中商情报网讯：镓是一种低熔点高沸点的稀散金属，自然界中的镓多藏身于铝土矿和铅锌矿中，现有的镓主要来源于铝土矿加工副产品和锌加工矿渣。金属镓及其化合物被广泛应用于无线通信、化学工业、医疗设备、太阳能电池和航空航天等领域，被称为“半导体工业的新粮食”和“电子工业的脊梁”。

一、镓的定义

镓是灰蓝色或银白色的金属，在地壳中的含量仅为0.0015%，绝大部分镓呈分散状态，因此镓属于典型的稀散金属。镓的相关产品包括金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓等。其中，氧化镓是第四代半导体的典型代表，被称为“半导体天空中的新恒星”。金属镓的消费领域包括半导体材料、太阳能电池、合金、医疗器械等领域，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、镓行业发展政策

镓本身并不是半导体，但与砷、氮、硒、碲、磷、锑等金属和非金属形成的一系列镓基化合物，均为优质半导体材料，是研制微电子器件和光电子器件的重要材料。美国、日本等国家已将镓列入“战略资源”，欧盟将其列入“关键原材料”目录，我国也将镓列为“战略储备金属”，并出台多项政策支持金属镓及其镓化合物的发展。随着电子信息产业的蓬勃发展及其战略地位进一步凸显，镓已经成为一种重要的新兴战略性矿产资源。

资料来源：中商产业研究院整理

三、镓行业发展现状

1.全球储量

镓被称作“半导体工业新粮食”，已被全球多个国家列为战略性资源。根据美国地质调查局数据，2022年全球探明的金属镓储量27.93万吨，中国金属镓储量19万吨，占比约68%左右，位居全球首位。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

2.全球产量

镓是典型的稀散金属，其主要以含硫化物的铅、锌、铜等矿物的伴生矿产以及一部分含锗褐煤存在，很少有独立矿床存在。在实际开采中，通常和含硫化物的铅、铜以及煤炭等相伴而生。不仅含量少、开采难度大，而且提取也极为麻烦，因此它的产量始终都不高。根据美国地质勘探局公开资料，2021年全球原生镓产量达到430吨，主要集中在中国、俄罗斯、日本、韩国等国家。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

3.中国产量

从国内产量来看，2022年中国原生镓产量约606吨，作为原生镓生产大国，中国镓产量占全球产量比例达90%以上。在国内主要生产厂商新增、扩建产能逐渐释放的背景下，预计我国将维持全球镓供应的主导权，预计2023年中国原生镓产量将超过700吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

4.国内消费量

近年来，新能源、LED、半导体、永磁材料等镓行业下游应用领域的蓬勃发展带动了镓消费量增加，2022年，中国镓消费量达到500吨。未来5G通讯技术的加速发展，将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求，并进一步带动镓消费增长，预计2023年消费量将达到520吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

5.进出口情况

从出口情况来看，中国是全球最大的镓产品出口国，主要供应美国、欧盟、日本和韩国等发达经济体。根据中国海关数据，2022年中国镓出口量达94.4吨，为历年最高。从进口情况来看，我国高纯镓生产企业数量较少，且以纯度不高的5N、6N级别产品生产为主，7N、8N级别产品产量低，因此我国高纯镓市场部分需求依靠进口，2022年中国镓进口量为22.9吨。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

6.下游应用占比

镓属于稀散金属，主要以化合物的形式被用于生产半导体、磁材、MO源、光伏材料及荧光粉等，并最终广泛应用于无线通信、化学工业、医疗设备、太阳能电池和航空航天等众多领域。从下游应用占比情况来看，镓在半导体、磁材、MO源、光伏材料及荧光粉等领域的应用市场份额分别占比42%、29%、9%、8%、7%。

数据来源：安泰科、中商产业研究院整理

四、镓行业重点企业

1.中国铝业

中国铝业股份有限公司成立于2001年09月，是集铝土矿、煤炭等资源开采，氧化铝、炭素、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。金属镓是氧化铝生产过程中提炼出来的副产品，中国铝业为国内金属镓龙头企业，拥有金属镓产能约200吨/年，2022年金属镓产量达146吨。

2023年一季度，中国铝业实现营收662.79亿元，同比减少17.6%；归属于上市公司股东的净利润18.13亿元，同比减少9.78%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中金岭南

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司主要业务包括铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产、贸易、金融、期货经纪及投资业务，主要产品有锌铅银硫铜金锗镓等金属，锗镓主要伴生于锌精矿，赋存于闪锌矿中，在冶炼过程中提取。子公司丹霞冶炼厂拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼工艺技术，申请获得《一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗》专利项目。2022年中金岭南保有金属资源镓760吨，2023年预计生产电镓16.5吨。

2023年第一季度中金岭南实现营业收入167.91亿元，同比增长13.98%；实现归母净利润3.2亿元，同比增长14.13%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.东方希望（三门峡）铝业

东方希望（三门峡）铝业有限公司位于河南省三门峡市渑池县，注册资金8.2亿，自2003年11月成立以来发展迅速，现已成为河南省最大的单体氧化铝生产企业。公司建设规模220万吨/年氧化铝，同时还建有100万吨/年的石灰，60吨/年的金属镓和自备电厂等配套项目，各项经济技术指标均已达到或超越国内同行业先进水平。2022年，东方希望（三门峡）铝业产出金属镓近50吨，是国内领先的金属镓生产企业。

4.株洲科能

株洲科能长期致力于Ⅲ-Ⅴ族化学元素材料提纯技术开发及产业化，主要从事4N镓以上镓、铟、铋、碲等稀散金属元素及其氧化物的研发、生产和销售。产品主要镓包括高纯镓、高纯铟以及 ITO 等靶材用铟（4N5-5N）、氧化铟、氧化镓等电子镓级稀散金属系列产品和工业镓、铋及氧化铋等工业级稀散金属系列产品两大类。

根据中国有色金属工业协会稀散金属分会统计的数据，近年来株洲科能高纯镓产品国内市场占有率达20%左右，市场占有率国内第二。2022年，株洲科能实现营收6.79亿元，归母净利润5082.30万元。

资料来源：中商产业研究院整理

5.蓝晓科技

蓝晓科技专业从事吸附分离材料的研发、生产和销售，提供以特种吸附分离材料为核心的配套系统装置和整体解决方案。蓝跷科技提供的湿法冶金专用吸附剂可应用于镓、锂、铀、钴、钪、铼、镍、铜、金、铟、钒等多种金属的提取。蓝晓科技是国内氧化铝废液提取镓金属的龙头企业，市占率超过70%。

2023年一季度，蓝晓科技实现营业收入5.01亿元，同比增长50.90%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长66.28%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、镓行业发展前景

1.政策支持行业发展

镓已成为未来支撑新能源汽车、5G、AI等新兴产业快速发展的基础产业之一，获得世界各国的大力发展。为抓住科技产业变革新机遇，我国同样对砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）、氮化镓（GaN）、氧化铟（In2O3）、氧化铋（Bi2O3）等产业链给予了全方位引导支持，使得我国近年来第三代半导体产业链企业获得了长足发展。

2.金属镓储量及产量均位居世界前列

无论是金属镓的储量还是在产量，中国均在全球占据领先地位。数据显示，全球探明的金属镓储量仅27.93万吨，中国拥有19万吨，占比在68%左右。而从产量来说，美国地质调查局数据显示，哈萨克斯坦、匈牙利、德国、乌克兰等国家已相继停止镓生产，我国在全球镓产量占比持续提升，截至2021年，占比已超90%。目前，除我国之外，拥有镓生产能力的国家主要还有俄罗斯、日本、韩国等。

2.镓是发展战略性新兴产业的重要原料

镓作为半导体和光电子行业的重要材料，对信息技术、通信、电子设备和能源等产业有着重要影响。镓化合物在半导体器件中的应用，使得高速计算、通信和数据处理成为可能。此外，镓在光电子器件和激光技术中的应用，推动了光通信、光存储和激光加工等领域的发展。镓还在太阳能电池和LED照明等领域中发挥作用，推动了可再生能源和节能照明的发展。

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