2023年中国防水材料产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国防水材料产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2023-07-26 10:13

中商情报网讯：防水材料是非常重要的建筑材料，其性能的好坏在很大程度上决定着建筑防水效果的好坏，进而直接关系到建筑、工程的整体质量。在国家相关政策的推动和行业龙头企业带领下，近年来我国建筑防水材料行业整体技术水平显著提高，产品体系多元化。

一、产业链

防水材料产业链上游为原材料供应，主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS改性剂和基础油等；中游为防水卷材与防水涂料等产品的生产；下游应用于房地产开发、轨道交通、市政基建、工商业建筑、光伏屋顶、综合管廊等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.原材料成本占比

防水材料上游所需的原材料包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS改性剂、基础油、石蜡等，属于石油化工产业。从原材料成本占比来看，沥青的成本占比最高。以雨中情防水为例，2021年雨中情防水生产所需的主要原材料占原材料采购总额的比例为72.95%，其中沥青、胎体、混合油、SBS分别占比46.57%、12.81%、5.92%、5.82%。

数据来源：雨中情防水招股书、中商产业研究院整理

2.石油沥青

沥青是一种防水、防潮和防腐的有机胶凝材料，主要分为天然沥青、石油沥青和煤焦沥青三种。工程中采用的绝大多数是石油沥青，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水、木材、钢材的防腐。近年来，受到原油价格波动、燃料油采购风险等因素的影响，沥青产量有所下滑。数据显示，截至2022年12月底全国石油沥青产量3849.4万吨，同比下降29.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

石油沥青主要作为基础建设材料、原料和燃料，广泛应用于交通运输业、建筑业、农业、水利工程等各领域，其中道路建设是石油沥青最主要的消费领域。2021年，我国道路沥青消费量占沥青总消费量的比例高达79.5%，防水市场占比达13.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.聚醚

聚醚多元醇（简称聚醚）是一种有机聚合物，是由起始剂与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得，聚醚多元醇产品可应用于软体家具、汽车、鞋材、防水涂料、塑胶跑道、胶粘剂、冰箱冷柜等行业。近年来，中国聚醚多元醇产能整体呈现增长趋势，据中国聚氨酯工业协会统计，2022年中国聚醚多元醇产能达到741万吨，产量为409万吨。

数据来源：聚氨酯工业协会、中商产业研究院整理

CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。随着人们对生活居住环境要求的不断提高，CASE用聚醚在塑胶跑道、防水涂料等行业发展较快。2021年，CASE用聚醚下游消费结构中，防水涂料占比40%，塑胶跑道占比20%，防水堵漏占比9%。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.防水材料产量

随着社会经济和城市化建设的飞速发展，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业迅速发展。近年来，我国新的防水材料产品不断问世，防水材料的产量呈快速增长态势。数据显示，2022年全国建筑防水材料产量为48.76亿平方米，同比增长19.15%，预计2023年全国建筑防水材料产量将增至58.10亿平方米。

数据来源：中国建筑防水协会、中商产业研究院整理

2.防水材料产品结构

防水材料能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类，2021年防水材料产品中防水卷材占比最大，合计占比69.86%，防水涂料居第二，占比为25.89%。防水卷材中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%。

数据来源：中国建筑防水协会、中商产业研究院整理

3.防水涂料类型

防水涂料，是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质。防水涂料依照主要成分的不同，可分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料等类别。2021年，聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料分别占比48%、30%、19%、1%。