2023年中国预制菜产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）-中商情报网

2023年中国预制菜产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2023-08-03 10:44

中商情报网讯：近年来，预制菜成为餐饮领域的超级风口，因具有即买即食、方便快捷等特点，预制菜市场需求广阔，市场规模不断扩大。近日，工信部表示将研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

一、产业链

预制菜产业链上游为农副产品原料及初加工；中游为预制菜深加工，形成即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品；下游为预制菜零售渠道及终端。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.蔬菜

蔬菜是我国居民日常生活必不可少的食品，近年来，我国农产品种植结构不断调整优化，蔬菜播种面积呈增长趋势，产量也随之不断增加。数据显示，我国蔬菜产量由2017年的6.92亿吨增长至2022年的7.91亿吨，复合年均增长率达2.7%，预计2023年将增至8.13亿吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.粮食

粮食是预制菜最重要的原材料之一。2022年，我国粮食综合生产能力不断巩固提升，粮食产量再创新高，全年全国粮食总产量68653万吨，比2021年增加368万吨，增长0.5%。其中谷物产量63324万吨，比2021年增加49万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.水产品

近年来，我国水产品产量总体增长稳定。数据显示，2022年，我国水产品产量6869万吨，同比增长2.7%。其中，养殖水产品产量5568万吨，同比增长3.2%；捕捞水产品产量1301万吨，同比增长0.4%。预计2023年我国水产品产量将达6918万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.肉类

近年来，受非洲猪瘟以及疫情影响，我国肉类产量有所波动，2020年下降至7639万吨。最新数据显示，由于家禽出栏量提高以及生猪出栏量恢复，2022年我国猪牛羊禽肉产量9227万吨，同比增长3.8%，且达到近十年最高水平。预计2023年我国猪牛羊禽肉产量将达9329万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.调味品

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的、用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。随着居民收入水平的提高，消费者更加关注自身的饮食起居和生活品质，我国调味品行业由此取得了突破性的发展，市场规模逐年增长。数据显示，2022年中国调味品行业市场规模达5050亿元，2017-2022年年均复合增长率为9.9%，预计2023年市场规模将达到5552亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.预制菜市场规模

预制菜食用方便，越来越被消费者喜爱，同时，冷链物流的快速发展助力预制菜市场规模增长。数据显示，我国预制菜市场规模由2019年的2445亿元增长至2022年的4196亿元，复合年均增长率达19.7%，预计2023年我国预制菜市场规模将增至5225亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.消费者购买预制菜价格分布

从消费者购买预制菜产品的价格分布来看，价格主要集中在11-40元，占比超过80%。其中，36.5%的消费者选择21-30元价格区间的预制菜。

数据来源：中商产业研究院整理

3.预制菜企业数量

企查查数据显示，我国现存预制菜相关企业6.34万家，2017年新增0.87万家，新增量同比增长17.64%。2018年新增0.99万家，新增量同比增长12.74%。2019年新增1.25万家，新增量同比增长27.25%。2020年我国新增预制菜相关企业1.26万家，新增量同比增长0.47%。2021年新增0.41万家，新增量同比减少67.27%。2022年新增0.19万家，新增量同比减少53.94%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.预制菜重点企业

2023年中国预制菜生产企业百强榜榜单列出了预制菜生产领域最具实力的中国百强企业。其中，安井食品、百胜中国、聪厨、福成五丰、国联水产、好得睐、绝味食品、眉州东坡、千味央厨、味知香进入榜单前十。

资料来源：胡润百富、中商产业研究院整理

在榜单列出的中国预制菜百强企业中，主营即烹类产品的企业占44%，即配类占25%，即食类占17%，即热类占14%。

数据来源：胡润百富、中商产业研究院整理

5.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.消费市场占比

目前，我国预制菜市场B端与C端需求比例接近7：3，且呈现出由B端集采向C端零售消费，一线城市向下沉城市快速渗透的趋势。在C端，居民的消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售方式纷纷涌现，C端品牌将拉动市场增长。

数据来源：中商产业研究院整理

2.餐饮行业

近年来，越来越多的餐饮企业引入预制菜。我国餐饮行业总体规模呈现增长态势。2020年，随着新冠疫情的爆发，餐饮行业日常经营受到限制，年度餐饮收入相比2019年下降15%左右。2021年，随着新冠疫情逐步得到控制，我国餐饮行业已恢复至疫情前水平，行业收入增幅再次领先社会消费品零售总额增幅达6.1个百分点。2022年，受疫情影响，我国餐饮行业收入为4.39万亿元，相比去年同期略有下降。预计2023年餐饮行业收入将增至5.57万亿元。