中商情报网讯：休闲食品俗称“零食”，是人们在闲暇、休息时所吃的非主食类食品。我国休闲食品人均消费额低于发达国家，随着消费场景日益丰富、创新产品不断涌现等因素共同驱动，我国人均休闲零食消费将继续保持增长，国内休闲食品渗透率仍有较大提升空间。

一、产业链

休闲食品产业链上游为坚果、果蔬、五谷、肉类等食品原料、食品辅料、食品添加剂及食品包装材料供应；中游为肉类零食、坚果炒货、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕点、熟卤制品等休闲食品的加工和生产过程；下游消费渠道包括个体零售、商超卖场、连锁店铺、便利店、电商平台、外卖平台等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.谷物

谷物包括稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱以及其他谷类（如大麦、燕麦、荞麦等），2022年我国持续加大对谷物生产的支持力度，有力克服北方罕见秋汛导致冬小麦晚播以及南方持续高温干旱等不利因素影响，全年谷物产量稳中略增。根据国家统计局数据，2022年，全国谷物产量63324万吨，比上年增加48.31万吨，增长0.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.肉类

我国肉类产量约占全球肉类总产量的四分之一，2022年中国肉类产量达9328.44万吨，产量持续增加。其中，猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%。猪肉产量5541万吨，占比59%；牛肉产量718万吨，占比8%；羊肉产量525万吨，占比6%；禽肉产量2443万吨，占比26%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.水产品

2022年，全国渔业经济持续回暖，水产品产量稳步增长。根据《2022年全国渔业经济统计公报》，2022年全国水产品总产量6865.91万吨，比上年增长2.62%。其中，养殖产量5565.46万吨，同比增长3.17%，捕捞产量1300.45万吨，同比增长0.35%，养殖产品与捕捞产品的产量比例为81.1∶18.9。

数据来源：《2022年全国渔业经济统计公报》、中商产业研究院整理

4.调味品

随着我国人均收入水平提高及城市化的进程，餐饮和外卖行业快速发展，调味品市场逐步被打开。中商产业研究院发布的《2022年全球及中国酱料、调味料和调味品细分市场深度研究报告》显示，2022年中国调味品市场规模为5050亿元，5年内年均复合增长率为11.87%，中商产业研究院分析师预测，2023年中国调味品市场规模将达到5552亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.食品添加剂

近年来，我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。从产量来看，中国食品添加剂和配料协会数据显示，2018-2022年我国食品添加剂主要品种总产量从1200万吨增长到1530万吨，年均复合增长率为6.26%，预计2023年我国食品添加剂主要品种总产量将达1611万吨。

数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.休闲食品市场规模

休闲食品是指通常在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。中国是全球最大的休闲食品市场之一。中商产业研究院发布的《中国休闲食品市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年中国休闲食品行业的市场规模为8437亿元。受可支配收入增长、城镇化进程加快、消费场景日益丰富、现有产品持续升级及新产品推出以及销售渠道不断改善等因素的推动，中商产业研究院分析师预测，2023年中国休闲食品行业的市场规模将达到9286亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.细分产品市场占比

休闲食品包括糖果巧克力和蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点、肉制品及水产动物制品、饼干、调味面制品、休闲蔬菜制品、休闲豆干制品等，种类繁多。从品类结构来看，糖果巧克力和蜜饯类市场占比最大，为23.29%；其次为种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包蛋糕和糕点，占比分别为18.33%、11.40%、10.76%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.不同口味的产品市场占比

休闲食品按口味可以分为辣味休闲食品和非辣味休闲食品两大类。辣味休闲食品是指原材料包含一种或多种辣味调料的休闲食品；非辣味休闲食品是指原材料中不含任何辣味调料的休闲食品。2021年，中国辣味休闲食品和非辣味休闲食品市场规模分别为1729亿元和6522亿元，分别占比20.96%和79.04%，我国休闲食品市场主要以非辣味为主。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.休闲食品企业数量

企查查数据显示，中国目前约有55.96万余家经营范围含“休闲零食”，且状态为在业、存续的企业。近年来，国内休闲食品相关企业数量呈稳步增长状态，其中2022年新增企业注册量达13.61万家，占相关企业注册总量的24.32%，为近年来增长最多的一年。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.行业市场竞争格局

从行业竞争格局来看，中国休闲食品市场体量大，品类多、市场集中度低，市场相对分散，2021年前十五大企业的市场总占有率为21.5%。随着居民可支配收入增加和消费水平提升，休闲食品行业正在消费升级，不同规模的休闲食品企业通过不同渠道针对不同消费群体，推出差异化性价比的休闲食品，专业化趋势正在逐步显现。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

6.上市企业排行榜

目前，A股休闲食品行业共有21家上市企业，2022年21家企业营业收入合计726.4亿元，利润总额合计55.1亿元。从排名情况来看，良品铺子营业收入最高达94.4亿元，三只松鼠、洽洽食品排名第二和第三，营业收入分别为72.9亿元和68.8亿元。从地区分布来看，我国休闲食品行业上市企业主要分布在上海、湖南、广西、安徽、江西、广东等省市。

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游销售渠道占比

根据欧睿，目前线下渠道仍是中国休闲食品销售的主要渠道，2021年线下渠道贡献了休闲零食整体85.3%的营收。从发展趋势来看，我国休闲食品零售渠道呈现去中心化、多元化、细分化趋势，线下有便利店、仓储式会员超市、社区生鲜超市、零食量贩店等业态兴起，线上模式也进一步创新，传统B2C、C2C外出现O2O、社交电商、直播电商等新零售业态，休闲零食销售进入全渠道融合阶段。

数据来源：欧睿、中商产业研究院整理

2.即时零售休闲食品规模

即时零售是伴随着零售数字化和即时配送业务的快速崛起而诞生的，其最大特点是以实体门店为供应链、以即时履约配送体系为依托，为消费者提供更高便利性、更高时效性的到家业务，满足消费者应急需求或常态下即时性需求的零售新业态。即时零售渠道规模大、增速快，是休闲零食品牌的重要销售渠道之一。

中商产业研究院发布的《中国休闲食品市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年中国即时零售休闲食品市场规模达到262亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年市场规模将增至826亿元。

数据来源：美团、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国休闲食品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。