中商情报网讯：近日，华为在新品中加入卫星通信功能，卫星通信成为市场关注焦点。卫星通信是卫星互联网的重要应用之一，主要指通过或借助卫星进行数据通信，可广泛应用于移动用户、远程操作及相关前沿应用领域。随着卫星互联网技术进步与大量资本投入，卫星通信产业表现出巨大潜力。

一、产业链

卫星通信产业链包括上游的卫星制造和发射，中游的地面设备及终端制造、卫星运营与服务，以及下游的卫星通信应用。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.射频芯片

射频芯片，是能够将射频信号和数字信号进行转化的芯片，被称为“模拟芯片王冠上的明珠”。除卫星通信外，射频芯片是雷达系统、地面设备、终端设备核心元器件之一，需求量巨大。在相关新兴领域蓬勃发展以及国家政策大力扶持的双重驱动下，2022年我国射频前端芯片市场规模达到914.4亿元。中商产业研究院预测，2023年我国射频前端芯片市场规模继续保持高速增长，预计达到975.7亿元。

数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理

2.航空航天复合材料

借助于国产大飞机项目的成功，中国航空航天产业高速扩张，航空航天复合材料市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国航空航天与国防复合材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年中国航空航天复合材料市场达到637.87亿元，近五年年均复合增长率达16.38%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国航空航天复合材料市场规模将增至742.38亿元。

数据来源：中国复合材料学会、中商产业研究院整理

3.航空装备

航空装备制造属于技术密集型高端制造行业之一，不仅是综合国力的象征，也是拉动经济发展的重要力量。经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。近年来中国航空装备市场规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空装备市场深度调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国航空装备市场规模达1275亿元。中商产业研究院预测，2023年中国航空装备市场规模将达1390亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电子元器件

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子、航空航天等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国电子元器件市场规模达到约2.30万亿元，近五年年均复合增长率约5%。中商产业研究院分析师预测，2023年行业市场规模将达2.38万亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

5.产业链上游主要企业

产业链上游中，卫星平台和载荷是生产制造环节中的两大核心细分。卫星平台包括结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、热控系统，代表性企业有国博电子、华力创通、铖昌科技、臻镭科技、复旦微电、欧比特等；卫星载荷包括天线分系统、转发器分系统及其他金属/非金属材料和电子元器件，代表性企业有盟生电子、通宇通讯、创意信息、信科移动、神宇股份、天奥电子等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球卫星产业各环节规模占比

根据美国卫星产业协会2022年发布的《卫星产业状况报告》，2021年全球卫星产业总收入达到2790亿美元，该市场规模包含地面设备制造、卫星运营及服务、卫星制造、卫星发射四大板块，分别占比约51%、42%、5%、2%。2021年，全球在轨运行卫星中，通信卫星市场规模占比达到65%。经测算，2021年全球卫星通信行业市场规模约为1816亿美元，同比增长24.28%，2017-2021年市场规模复合增速达到11.98%。

数据来源：SIA、中商产业研究院整理

2.全球通信卫星运营商营运数量

从竞争格局来看，截至2021年底，全球共有40余家主要固定通信卫星运营商。从各运营商运营卫星数量来看，2021年全球运营规模前三位企业分别是SES、Intesat和Eutelsat，三家企业运营卫星数量分别为70、50及36颗。国内企业中，中国卫通运营卫星数量为14颗。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国通信卫星数量

按照功能划分，人造地球卫星大致分为四类：通信卫星、导航卫星、遥感卫星和科学实验卫星。其中，通信卫星主要通过卫星实现通信，具有覆盖范围广、通信容量大、通信距离远、不受地理环境限制等特点，在全球的通信中被广泛应用。2021年，中国通信卫星发射数量为17颗，在轨数量为71颗，在全球中分别占比1%和2%，我国通信卫星行业较国际先进水平仍存在差距。

资料来源：中商产业研究院整理

4.中国卫星通信市场规模

卫星通信具备大范围、高可靠、无线部署的特性，可很好弥补蜂窝通信对航空航海、偏远地区、应急通信等场景覆盖能力的不足。近年来，我国卫星通信行业快速发展，卫星通信关键技术不断进步。卫星通信对我国的国民经济发展，对产业信息化产生巨大的促进作用。中商产业研究院发布的《2022-2027中国卫星通信终端市场现状及未来发展趋势》显示，2022年我国卫星通信市场规模达到794亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年中国卫星通信市场规模将超过800亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.卫星互联网星座计划

近年来，中国多个近地轨道卫星星座计划也相继启动，虽然起步晚，但发展后势强劲。航天科工集团推出的“虹云计划”，计划发射156颗低轨卫星，构建一个星载宽带全球移动互联网络，实现网络无差别的全球覆盖。2018年12月，“虹云计划”首颗技术验证星成功发射，并且首次将毫米波相控阵技术应用于低轨宽带通信卫星。航天科技集团推出的“鸿雁计划”，计划发射324颗低轨卫星，首颗试验卫星于2018年12月成功发射。银河航天提出的“银河Galaxy”卫星星座是国内规模最大的卫星星座计划，计划到2025年前发射约1000颗卫星，首颗试验星已于2020年1月发射成功，通信能力达10Gbps，成为我国通信能力最强的低轨宽带卫星。国内主要卫星星座计划如下表：

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业上市企业榜单

目前，A股卫星通信领域共有50多家上市企业，其中来自北京和广东的企业最多，分别为10家，其次是四川和上海，企业数量分别为7家和4家。

资料来源：中商产业研究院整理

7.上市企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游应用占比

通信卫星按照用户群体可分为商用、政府、民用、军用通信卫星，根据UCS官网提供的数据，我国拥有的通信卫星中，商业用途卫星有37颗，占比达55%；政府用卫星有21颗，占比31%；民用卫星有6颗，占比9%；军用卫星有3颗，占比5%。

数据来源：UCS、中商产业研究院整理

2.消费电子

手机直连卫星有望成为卫星通信的主要商业形态之一，卫星通信功能或成为2023年新发高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。中国消费电子产销规模均居世界第一，是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国消费电子市场规模达到约1.86万亿元，市场规模庞大。中商产业研究院分析师预测，2023年中国消费电子市场规模将增至1.92万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.汽车电子

9月初，极氪在发布会上官宣卫星通信技术全球首次量产上车，将在新车型极氪001FR上提供双向卫星消息、卫星通话等功能。我国汽车硬件搭载卫星通信，一定程度上意味着卫星通信服务技术和市场基本成熟。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，中商产业研究院发布的《2019-2023年中国汽车电子行业分析报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，预计2023年市场规模将进一步增长至10973亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国卫星通信市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。