中商情报网讯：随着居民收入水平和健康消费意识的提升，我国居民的饮食消费逐步从享受型消费转向健康型消费，在饮食上主要表现为减少调味品的摄入，在调味品选购方面，主要表现为选择少添加、0添加的调味品，新的消费观正推动了我国饮食市场新需求的释放，促使市场格局将开始重组变革，从而促进我国调味品行业健康化发展。

一、产业链

中国调味品产业链上游包括蔬菜、肉类、五谷、原盐等各种原材料、食品添加剂和包装材料；中游为不同种类调味品，主要有酱油、蚝油、辣椒酱、豆瓣酱、汤类调味剂、腌制料、番茄酱、味精等；下游为流通渠道，分为零售店、便利店、商场超市、餐饮店等线下渠道和电商平台、品牌自建平台等线上渠道。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.谷物

谷物是调味品的重要原材料，我国是谷物生产大国，为调味品行业提供了良好的发展条件。国家统计局数据显示，2019-2022年中国谷物的产量呈现逐年增长的趋势，2022年我国谷物产量为63324.34万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年我国谷物产量将增长至64112.55万吨，2024年增至66325.49万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.大豆

随着栽培技术的不断提升，我国大豆单位面积快速提升，大豆产量也呈现逐年增长的趋势。国家统计局数据显示，2022年我国大豆产量为2028.35万吨，同比增长23.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国大豆产量将增长至2531.26万吨，2024年增至2879.75万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.原盐

目前，我国的原盐产量位居世界第一。国家统计局数据显示，2023年1-10月，我国原盐产量4395.9万吨，同比增长3.4%。其中，2023年10月原盐当月产量与去年同期相比增长，产量为618.8万吨，同比增长9.5%。

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4.食品添加剂

（1）食品添加剂产量

近年来，我国食品添加剂行业进入了稳定发展时期，已成为食品工业中最活跃、发展最快的行业之一。从产量来看，中国食品添加剂和配料协会数据显示，2019-2022年我国食品添加剂主要品种总产量从1269万吨增长到1530万吨，年均复合增长率为6.4%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国食品添加剂主要品种总产量将达1611万吨，2024年增至1759万吨。

数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理

（2）食品添加剂重点企业

2023年前三季度，50家食品添加剂相关上市企业累计实现营收1988.21亿元。按营收情况来看，前十企业分别为兴发集团、梅花生物、华鲁恒升、海天味业、星湖科技、新和成、华邦健康、远兴能源、浙江医药、晨光生物。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.调味品市场规模

调味品在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用，是人们日常生活中必不可少的产品。近年来，随着居民收入水平的提高，消费者更加关注自身的饮食起居和生活品质，我国调味品行业由此取得了突破性的发展，市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国调味品行业发展分析与前景趋势研究报告》显示，2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元，同比增长11.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国调味品市场规模将达5925亿元，2024年将增至6759亿元。

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2.调味品市场结构

酱油在传统调味品行业诸多品类中占据着主导地位。数据显示，我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。其次分别为汤料调味剂、辣椒酱、蚝油、腌制品、湿/烹调味品、味精，占比分别为6.9%、5.9%、5.0%、5.0%、4.2%、3.9%。

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3.调味品细分市场

（1）酱油

酱油产业是中国调味品行业的第一大产业，生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位，并且酱油属于大众消费品，消费需求存在无限性，行业发展潜力较大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国调味品行业发展分析与前景趋势研究报告》显示，2022年我国酱油产量为818万吨，同比增长3.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国酱油产量将达853.5万吨，2024年增至897.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）复合调味品

复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点，近年来，复合调味品行业发展迅猛。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国复合调味品市场发展趋势及投资建议咨询分析报告》显示，2022年中国复合调味品行业市场规模达1800亿元，同比增长8.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国复合调味品市场规模将达1957亿元，2024年将增至2213亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.调味品百强企业产量

据中国调味品协会发布的数据，2022年中国调味品著名品牌企业100强调味品生产总量为1749.4万吨，同比下降1.5%；销售收入为1363.8亿元，同比增长6.9%。目前，调味品行业仍呈现一超多强局面。十几年以来，头部企业一直保持着领先性的竞争优势。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

从百强企业的品类布局来看，一共有45家企业生产销售复合调味料，而酱类、酱油和食醋也各自有超过30家企业布局。2022年，百强企业酱油、食用盐、味精、食醋、复合调味料、蚝油、酱类等产品产量分别为562.0万吨、290.6万吨、158.8万吨、151.5万吨、110.3万吨、105.1万吨、88.9万吨。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

5.调味品企业健康化产品布局

随着消费者健康观念的提升，0添加、0糖、0脂、减钠等需求增长，各企业争相布局健康调味品。海天味业主打有机系列、零添加头道酱油；恒顺醋业推出有机、0添加的有机糯米醋；加加食品布局减盐、0添加的生抽、老抽、料酒以及陈醋等。

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6.重点企业分析

2023年前三季度，调味品相关上市企业中，7家企业营收超百亿，分别为金龙鱼、中粮糖业、梅花生物、海天味业、云图控股、星湖科技、中盐化工。从区域分布看，广东企业较多，共5家。

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7.企业热力分布图

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四、下游分析

1.购买渠道

目前，超八成消费者倾向于在线上渠道或商超购买调味品，线上渠道购买的占比略高，主要原因是移动互联网影响的持续加深以及快递物流的便捷。预计未来调味品线上销售通道仍将持续提高。

数据来源：中商产业研究院整理

2.销售渠道

调味品下游消费主要由餐饮、家庭、食品加工三大类需求构成。随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生，调味品在餐饮业中销售的比例越来越高，占比高达50%。其次，2022年家庭、食品加工终端销量占比分别为30%、20%。

数据来源：中国调味品协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国调味品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。