2024年中国改性塑料行业市场前景预测研究报告（简版）
中商产业研究院 2023-11-27 16:49
中商情报网讯：改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰富、吸震消音等性能上存在不可比拟的优势，是“以塑代钢”、“以塑代木”的上佳选择。随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料存在较大的发展空间。
一、改性塑料的定义及分类
改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。
根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。
资料来源：中商产业研究院整理
二、改性塑料行业发展政策
改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴。近年来，国家和地方相继出台了一系列鼓励政策，大力推动改性塑料等高分子材料行业加快发展。改性塑料行业受到国家政策鼓励与支持，国家相关部门对于改性塑料行业发展的高度关注，将推动改性塑料行业发展持续向好。
资料来源：中商产业研究院整理
三、改性塑料行业发展现状
1、产量
改革开放后，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，2022年我国改性塑料产量2884万吨，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2022年我国改性塑料将达3125万吨，2024年将增至3421万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
2、市场规模
近年来，随着改性塑料技术的进步和改性塑料应用的推广，改性塑料市场规模也不断增大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，2022年我国改性塑料市场规模约为2771亿元，同比增长6.44%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国改性塑料市场规模将达2939亿元，2024年将达3107亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3、竞争格局
国内改性塑料行业竞争格局可分为三个梯队，即大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，大型外资企业在改性塑料高端市场仍占据主要地位。目前国内改性塑料企业总数超过3000家，但产能超过3000吨的企业仅70余家，产能超万吨的规模内资企业较少。
具体来看，中国改性塑料行业市场集中度低，前五企业市场规模仅占整体市场的14.13%。金发科技市场份额占比最多，达8.33%。会通股份、普利特、国恩股份、道恩股份市场占比分别为1.61%、1.57%、1.57%、1.05%。
数据来源：中商产业研究院整理
4、下游应用领域
目前，中国改性塑料主要应用于家电领域，占比达37%。其次分别为汽车、电子电器、办公设备、电动工具，占比分别为15%、8%、7%、3%。
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四、改性塑料行业重点企业
1、金发科技
金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等6大类，广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。
2023年前三季度，金发科技营业总收入342.91亿元，同比上升16.97%；归母净利润4.84亿元，同比下跌59.75%。
数据来源：中商产业研究院数据库
金发科技是国内改性塑料行业龙头之一，业务范围拓展，多赛道齐头并进。公司主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等8大类化工新材料，主营业务范围广泛。2023年上半年，金发科技改性塑料营业收入116.5亿元，占比57.3%。
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2、会通股份
会通股份主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案，是国内规模最大、客户覆盖最广的高分子改性材料企业之一，会通股份拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，产品种类丰富，高分子高性能化和功能化产品品种300余项。会通股份产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。
2023年前三季度，会通股份实现营业收入39.07亿元，同比增长3.63%；归属于上市公司股东的净利润约1.14亿元，同比增加158.55%；
数据来源：中商产业研究院数据库
2022年会通股份改性塑料营业收入49.34亿元，占比95.26%。
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3、普利特
普利特主营业务为高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务；主要分为改性材料业务和ICT材料业务，其中改性产品包括改性聚烯烃材料（改性PP）、改性ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料（改性PC合金）、改性尼龙材料（改性PA）。改性材料产品主要应用于汽车内外饰材料、电子电器材料、军工航天材料等。
2023年前三季度，普利特实现营业总收入64.97亿元，同比增长51.77%；归母净利润4.02亿元，同比增长163.14%；
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年上半年，普利特改性塑料行业营业收入26.49亿元，占比65.47%。其中改性聚烯烃类营业收入12.15亿元，占比30.01%。改性工程塑料类营业收入7.82亿元，占比19.33%。改性聚苯乙烯类营业收入2.09亿元，占比5.16%。
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4、国恩股份
国恩股份专注于改性塑料产品、高分子复合材料产品的研发、生产和销售；是改性塑料粒子及制品、高分子复合材料及其制品的专业制造商，为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件及其专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。国恩股份改性塑料产品、高分子复合材料产品主要应用于汽车、家电等领域。
2023年前三季度，国恩股份营收约126.7亿元，同比增加22.36%；归属于上市公司股东的净利润约3.78亿元，同比减少29.26%；
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年上半年，国恩股份有机高分子改性材料营业收入43.20亿元，占比54.46%。
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5、道恩股份
道恩股份主营业务为功能性高分子复合材料的研发、生产和销售；主要产品包括热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等。产品应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。
2023年前三季度，道恩股份营收约33.64亿元，同比增加1.53%；归属于上市公司股东的净利润约9787万元，同比减少20.96%。
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2023年上半年，道恩股份改性塑料类营业收入14.51亿元，占比64.80%。
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五、改性塑料行业发展前景
1、国家政策助力行业快速发展
改性塑料作为新材料领域中的一个分支，属国家战略新兴产业范畴，受到国家政策鼓励与支持，近几年，国家陆续出台《产业结构调整指导目录（2019年本）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。在上述鼓励性政策的指引下，首先，包括改性塑料在内的复合材料研发、创新及人才培养将得到国家财政、税收和制度性的支持，将有利于行业技术水平不断提升，缩短与国外企业的技术差距；其次，国家鼓励改性塑料等新材料在下游行业的产业化应用，发挥复合材料在节能、环保等性能上的优势。在国家鼓励政策指引下，改性塑料产业将具备良好的发展潜力和应用前景。
2、消费升级助推下游行业发展
进入21世纪后，我国经济持续保持快速发展，随着国内居民收入水平不断提高，居民消费水平也在持续提升。同时，随着生活条件的逐步改善，居民对生活品质也提出更高的要求，消费升级助推下游行业蓬勃发展。一方面，空调、彩电等家用电器能够满足人们对解放家务及舒适性等方面的需求。另一方面，汽车作为代步工具受到广大消费者的青睐，新能源汽车渗透率不断提高带来新的需求；在我国消费升级的背景下，家电、消费电子、汽车等各行业的产品需求不断释放，未来上游改性塑料行业仍具有广阔的发展空间。
3、技术进步使得下游应用领域不断拓宽
我国改性塑料行业经过多年发展，技术水平已大幅提高，部分高端产品的综合性能已经超越钢铁等金属材料，有效实现对其他材料的逐步替代，扩大了改性塑料的适用范围。其次，对于家电、汽车、消费电子等对改性塑料用量较大的领域，以对不同部件的性能需求出发，研判配方和解决方案，选择合适的塑料基材和助剂，使得改性塑料能够满足客户需求，以实现改性塑料在上述领域应用的进一步扩大。最后，在高端产品领域，部分企业对现有产品配方和生产工艺进行持续创新，有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能，实现其在航空航天、军工、科研、轨交高铁等高端领域的拓展应用。
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