中商情报网讯：工程机械行业是装备制造业的重要组成部分，十年来实现了量的巨大增长和质的明显提升。目前，我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家，初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。随着行业高端化、智能化、绿色化转型步伐继续加快，存量政策和增量政策逐步叠加发力，我国工程机械行业将保持高质量发展态势。

一、工程机械定义

工程机械是指用于建筑施工、土石方工程、公路工程、水利工程、矿山工程等工程项目中的机械设备，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。工程机械的种类繁多，包括挖掘机、推土机、起重机、装载机、压路机、混凝土搅拌机、打桩机等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、工程机械行业发展政策

近年来，我国颁布了《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》等一系列产业政策，为工程机械行业发展提供了有力支持，同时鼓励工程机械行业数字化转型，促进工程机械企业全面降本增效、提升产品质量稳定性。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、工程机械行业发展现状

1.工程机械营业收入

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至8500亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2.工程机械市场结构

目前，工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2022年，叉车销量占我国主要工程机械产品销量的61.29%，占比第一；其次是挖掘机，占比为15.28%；装载机排名第三，占比达6.63%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.工程机械主要产品销量

（1）挖掘机销量

2023年工程机械行业运行平稳，工程机械开工率保持总体平稳、稳中有进的基本态势。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年全国共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%；其中国内89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

（2）装载机销量

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年全国共销售各类装载机103912台，同比下降15.8%。其中国内市场销量56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%；全国共销售电动装载机3595台（3吨17台，5吨2765台，6吨813台），其中12月销售516台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

4.竞争格局

截至2023年12月29日，工程机械行业30家上市公司市值共计4953.69亿元。10家上市公司市值超100亿元。其中，三一重工市值最高达1168.49亿元，恒立液压、徐工机械排名第二和第三，市值分别为733.16亿元、645.16亿元，中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、铁建重工、艾迪精密、安徽合力、柳工进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中商产业研究院数据库

四、工程机械行业重点企业

1.三一重工

三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年，是全球装备制造业领先企业之一。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件，其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位。

2023年前三季度，三一重工实现营业收入561.4亿元，同比下降5.08%；实现归母净利润40.48亿元，同比增长12.51%。2023年上半年主营产品包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械、桩工机械，占比分别为38.36%、21.26%、18.64%、3.45%、3.18%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.恒立液压

江苏恒立液压股份有限公司成立于2005年，逐渐从液压油缸制造发展成为集液压元件、精密铸件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业。公司在中国、德国、美国、日本、墨西哥分别建有5个液压研发中心与10个生产制造基地，技术水平和生产规模已跻身于世界液压领域前列，为全球2000多家客户提供服务，主要市场涵盖20多个国家和地区，产品遍及工程机械、农业机械、工业工程、海洋工程、能源科技、隧道工程等众多行业。

2023年前三季度，恒立液压实现营业收入63.44亿元，同比下降24.89%；实现归母净利润17.54亿元，同比增长0.25%。2022年主营产品包括液压油缸、液压泵阀、配件及铸件、液压系统，占比分别为55.93%、33.61%、7.00%、3.09%。

数据来源：中商产业研究院整理

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3.徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司成立于1993年，是目前中国工程机械领域最具竞争力和影响力的上市公司之一。公司提供工程机械类优质产品和服务组合并为客户提供全面的系统化解决方案，产品包括工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械，其中汽车起重机、随车起重机、压路机、沥青混凝土摊铺机、平地机、冷铣刨机、举高喷射消防车等多项核心产品以及工程机械液压件等多项零部件产品国内市场占有率第一。同时，徐工机械拥有布局全球的营销网络，是国内最大的工程机械出口商之一，汽车起重机、压路机、平地机等多项产品出口市场份额第一。

2023年前三季度，徐工机械实现营业收入716.7亿元，同比下降4.58%；实现归母净利润48.39亿元，同比增长3.50%。2023年上半年主营产品包括土方机械、起重机械、混凝土机械、高空作业机械、矿业机械、道路机械，占比分别为25.35%、23.23%、10.42%、9.98%、8.26%、5.26%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.中联重科

中联重科股份有限公司创立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，主导产品涵盖11大类别、70个产品系列、近600个品种，主要产品是混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车、耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等。

2023年前三季度，中联重科实现营业收入355.1亿元，同比增长15.87%；实现归母净利润28.55亿元，同比增长31.65%。2023年上半年，公司主营产品包括起重机械、混凝土机械、高空机械、土方机械，占比分别为41.73%、18.92%、13.95%、12.18%。

数据来源：中商产业研究院整理

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5.浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司始建于2005年，是智能高空作业平台研发、生产、销售和服务的高端装备制造企业。公司主要产品有直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅杆攀爬式高空作业平台和高空取料机等六大系列八十多个规格的高空作业产品。

2023年前三季度，浙江鼎力实现营业收入47.42亿元，同比增长13.77%；实现归母净利润12.94亿元，同比增长47.58%。2022年公司主营产品包括剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台、桅柱式高空作业平台，占比分别为60.51%、26.70%、8.80%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、工程机械行业发展前景

1.国家政策调控力度增强

近日，市场监管总局、国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部等5部门联合印发《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》，提出了明确的行动目标，要求聚焦新能源汽车、集成电路、人工智能、量子信息等战略性新兴产业及未来产业，统筹纺织服装、家用电器、工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，在打造安全可靠、竞争力强、品牌影响力显著的现代化产业体系上取得一批重大标志性成果。并提出到2025年底，先期布局建设一批质量基础设施项目。预计在国家政策调控力度增强的背景下，工程机械行业将持续健康发展。

2.基础设施建设提速带动行业发展

工程机械具有长远广阔的市场前景。我国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。同时，智能化、电动化、国际化成为驱动工程机械行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。

3.国际化水平将持续加速，出口有望保持较高水平

目前，国内工程机械市场处于底部震荡期，龙头企业呈现强者恒强态势，企业凭借产品技术和服务能力的快速提升，国际化水平将持续加速。同时，机械替代人工效应、国际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔。凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势，预计未来工程机械出口额仍将保持较高水平。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。