2024年中国细胞与基因治疗（CGT）产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国细胞与基因治疗（CGT）产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-02-19 10:58

中商情报网讯：细胞基因技术是指将确定的遗传物质转移至患者的特定靶细胞内，通过基因添加、基因修正、基因沉默等方式修饰个体基因的表达或修复异常基因，达到治愈疾病目的的过程。当前，CGT已成为最具发展潜力的全球性前沿医药领域之一，在遗传病治疗、恶性肿瘤治疗、慢性病治疗等方面具有广阔前景。

一、产业链

细胞与基因治疗产业链上游为试剂与耗材、仪器与设备供应商以及CRO/CDMO服务商，中游为细胞与基因治疗产品市场，包括CAR-T细胞产品、CAR-NK细胞产品、病毒载体产品、溶瘤病毒产品等，下游应用于遗传病治疗、恶性肿瘤治疗、慢性病治疗、抗病毒治疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.生物试剂市场规模

生物试剂是指生命科学研究中使用的各类试剂材料，作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用，具有品类繁杂、数量众多等特点。根据材料和用途的不同，生物试剂被划分为分子生物学试剂、细胞生物学试剂以及蛋白类生物试剂三大类。近年来，中国的生物试剂市场规模保持增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国生物试剂产业深度分析及投资风险研究报告》显示，2023年中国生物试剂市场规模约为236.5亿元，同比增长14.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国生物试剂市场规模将进一步增长至257.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.细胞培养基市场规模

细胞培养基是细胞试剂中占比最大的一类产品，主要用于供给细胞营养，其开发技术壁垒较高，培养基配方一般包含70-100种不同化学成分。细胞培养基是生物制药核心原材料，随着生物制药行业的快速发展而实现高速增长。中商产业研究院发布的《2023-2029全球与中国细胞培养基市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国细胞培养基市场规模达到约42.65亿元，较上年增长36.22%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至55.96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.基因治疗CDMO市场规模

基因治疗CDMO提供临床前研究阶段、临床研究阶段、商业化生产阶段的相关工艺开发和生产服务。国内基因治疗CDMO行业经过近年的稳定增长，将迈入高速发展阶段。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国生物医药外包（CRO/CMO/CDMO）市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国基因治疗CDMO市场规模达到约79.81亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年规模将增至124.83亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球CGT市场规模

细胞和基因疗法（Cell and Gene Therapy，CGT）是继小分子、大分子靶向疗法之后的新一代精准疗法，将引领全球生物制药的新一轮浪潮。中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国细胞和基因疗法药物输送装置行业深度研究报告》显示，全球CGT行业市场规模自2016年开始飞速增长，到2023年市场规模已达到约111.1亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球细胞和基因疗法市场规模将增至185.1亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国CGT市场规模

在技术的不断创新和政策的扶持下，我国CGT相关产品研发速度加快，行业发展持续升温。中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国细胞和基因疗法药物输送装置行业深度研究报告》显示，2023年中国CGT行业市场规模达到约33.81亿元，较上年增长113.64%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国CGT市场规模将增至88.48亿元，2025年增至186.31亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.细胞与基因治疗行业投融资

近年来，CGT领域的合作交易层出不穷，掀起资本市场追逐热潮，行业投融资持续活跃。据公开资料统计，2023年国内CGT共有51家企业完成融资，投融资金额超80亿元，其中约20余家企业获得超亿元融资。从融资轮次来看，国内CGT投融资事件主要分布在A轮、Pre-A轮和天使轮，企业重点布局领域包括CAR-T细胞疗法、CAR-NK细胞疗法、实体瘤细胞免疫疗法、基因编辑技术开发等。

资料来源：中商产业研究院整理

4.国内细胞与基因治疗产品情况

作为全球生物医药产业竞争最重要的“新赛道”之一，国内药企在细胞与基因治疗领域展现出了强劲的创新活力。当前，中国细胞与基因治疗IND申报管线的数量在逐年增加，申报呈现差异化趋势，新疗法新应用方向不断涌现。复星凯特、药明巨诺、驯鹿医疗的细胞治疗产品相继在国内上市，传奇生物自主研发的CAR-T产品西达基奥仑赛成为第一个成功出海美国的国产CAR-T产品。在CGT赛道，国内企业与国际巨头的差距正在逐渐缩小。

资料来源：中商产业研究院整理

5.行业重点企业

CGT凭借其在治疗机制和治疗效果等方面具有传统的小分子和大分子药物难以比拟的优势，填补了难治性疾病治疗手段的空白，为癌症、遗传病等难治性疾病提供了全新的治疗理念和思路，继而成为全球创新药领域竞争最为激烈的新兴领域之一。当前，我国细胞与基因治疗布局企业众多，重点企业包括北恒生物、传奇生物、复星凯特、亘喜生物、合源生物、科济药业等。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.肿瘤医疗服务市场规模

2022年，中国新增确诊癌症患者及癌症相关死亡病例，分别约占全球新发癌症病例的23.8%及癌症相关死亡病例的26.9%。随着对癌症治疗需求的不断增长和治疗机会的改善，中国肿瘤医疗服务市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国抗肿瘤药物产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国肿瘤医疗服务市场规模达到约5532亿元，近五年年均复合增长率达9.76%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到6193亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.慢性病管理市场规模

慢性病广义上是指持续一年或一年以上，需要持续医疗护理或限制日常生活活动或两者兼而有之的疾病，包括心血管疾病、代谢疾病、精神疾病、肾脏疾病、呼吸系统疾病、胃肠道疾病及其他疾病。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国慢病管理产业发展趋势分析及投资风险研究报告》显示，中国慢性病市场规模近年来增长较快，支出总额从2019年的38557亿元增长至2023年的60128亿元，年均复合增长率达到11.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至67192亿元。