2024年中国生物医药产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国生物医药产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-03-27 09:15

中商情报网讯：生物医药产业不仅作为战略性新兴产业的关键构成，更是未来产业发展的重要布局领域。近年来，基础前沿学科的研究成果不断取得新的突破，医疗技术日新月异，市场需求亦稳步上升，推动全球生物医药市场进入高质量发展的崭新阶段。

一、产业链

生物医药产业链上游为中药材、医药中间体、药用辅料、医药包装材料及医药研发；中游包括各类生物药、化学制药、中药及医疗器械制造等；下游药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到达终端消费者手中。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）中药材

1.中药材种植面积

近年来，我国中药材种植面积总体呈现波动态势。2022年，由于我国多个区域实施退耕还林、复耕种粮等措施，且中药材种植成本上升，中药材种植面积减少，降至5250万亩，同比下降6.9%。随着中医药事业的发展，中药材需求量不断扩大，我国中药材种植面积将不断扩大。中商产业研究院分析师预测，2024年我国中药材种植面积将达5425万亩。

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2.中药材市场成交额

近年来，我国中药材市场成交额不断增加。2022年我国中药材市场成交额为2084.67亿元。未来，随着我国中医药行业的不断发展，预计2024年我国中药材市场成交额将达2429.2亿元。

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（二）医药中间体

1.医药中间体市场规模

医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。随着药品市场规模的不断扩大，我国医药中间体市场规模将不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医药中间体市场前景及投资咨询报告》数据显示，2022年我国医药中间体市场规模达2278亿元，同比增长4.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国医药中间体市场规模将增至2397亿元。

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2.医药中间体重点企业

目前我国医药中间体生产过程当中所需的化工原料和前置中间体基本能够实现自主配套，医药中间体供给能力不断提高，代表性医药中间体企业包括森萱医药、天宇股份、富祥股份等。

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（三）药用辅料

1.药用辅料市场规模

随着仿制药、创新药等需求的升级，药用辅料发展空间扩大，其市场规模不断增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国药用辅料行业市场调研及投资战略规划建议报告》数据显示，2022年中国药用辅料市场规模达830亿元，同比增长7.1%，中商产业研究院分析师预测，2024年中国药用辅料市场规模将增至938亿元。

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2.药用辅料重点企业

我国药用辅料生产竞争格局较为分散，高端药用辅料需要依赖进口。目前，国际市场上的一些大型药用辅料企业，如巴斯夫、陶氏杜邦、德国默克以及法国罗盖特等，凭借其卓越的品牌知名度和强大的研发实力，在竞争中占据了明显的优势。我国本土药用辅料企业如山河药辅、威尔药业等与国际大型药用辅料生产企业具有一定差距。未来，随着科技的进步和人才的回归，我国研发能力将不断提高，本土企业发展空间较大。

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（四）医药研发

目前，中国医药行业的研发方向逐渐向生物药倾斜，但化学药品制剂在医药行业占据主导地位，化学制药申报数量增加，化学制药业规模也呈增长趋势。2023年，恒瑞医药、齐鲁制药、正大天晴、石药控股、科伦药业、复星医药、倍特药业、豪森药业、人福医药、石家庄四药入选中国化药研发实力排行榜单TOP10。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）生物医药

1.生物医药市场规模

近年来，政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2022年我国生物医药市场规模约为18680亿元，同比增长6%，2023年市场规模约为19755亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年我国生物医药市场规模将增至21359亿元。

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2.市场结构

按照原料来源、生产工艺划分，我国生物医药市场可分为化学药、生物药以及中药三大板块，其中生物药市场潜力巨大。从市场份额来看，化学药品占比最大，达47%；其次为生物药，占比达28%；中药占比达25%。

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3.企业注册情况

近年来，我国生物医药行业高景气发展，随着国家启动的“新药创制”科技重大专项取得良好效果，国内掀起了新药研发的高潮，企业数量显著增长。目前，我国生物医药相关企业约有86.07万家。其中，2023年生物医药新注册企业达10.74万家，同比增长10.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）化学药

在老龄化加剧、慢性病增加和医疗支出增长等多方面因素的带动下，我国化学药品市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国化学药行业市场分析及投资风险趋势预测研究报告》数据显示，2022年，我国化学药市场规模为8839亿元，同比增长4.4%，2023年市场规模约为9148亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国化学药市场规模将增至9450亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）生物药

生物药目前在中国医药市场中的占比较小，但增速数倍于同期的化药及中药板块。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国生物医药行业分析及预测报告》显示，2023年中国生物药市场规模为5347亿元，同比增长19%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国生物药市场规模达6203亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）医疗器械

1.医疗器械市场规模

随着全球人口老龄化的加剧以及人类健康意识的提升，医疗器械行业的市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年中国医疗器械的市场规模为10503.4亿元，近五年年均复合增长率为16.88%，2023年约为12023.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗器械市场规模将达到13644.1亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.医疗耗材市场规模

随着中国人口老龄化的不断加深和医保体制日益完善，医疗耗材市场快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医用耗材智能装备市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国医疗耗材市场规模为6548亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗耗材市场规模达7150亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.医疗仪器市场规模

我国医疗行业的快速发展，医疗仪器的需求量也在不断增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国医疗器械市场规模约为3470亿元，同比增长11.1%，2023年市场规模约为3810亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗仪器市场规模将达到4150亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.体外诊断市场规模

我国体外诊断产业在政策扶持、下游市场需求膨胀、技术进步的带动下经历了快速发展，产业化程度迅速提高。中商产业研究院发布的《2022-2027年体外诊断市场研究报告》显示，2022年中国体外诊断市场规模达1424亿元，同比增长14.6%，2023年约为1603亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国体外诊断市场规模将达1750亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（五）重点企业

2023年前三季度我国生物医药企业营收排名前五为白云山、智飞生物、复星医药、华东医药，云南白药，营收分别为581.85亿元、392.72亿元、307亿元、303.95亿元、296.89亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）医疗卫生机构

2023年末全国共有医疗卫生机构107.1万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构101.6万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）36.2万个，村卫生室58.3万个；专业公共卫生机构1.2万个，其中疾病预防控制中心3426个，卫生监督所（中心）2791个。