2024年中国动力电池回收产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国动力电池回收产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-04-29 09:14

中商情报网讯：截至2023年，我国新能源汽车产销量已连续9年保持全球第一。同时，我国已成为动力电池产业领跑者，市场规模连续8年全球领先。随着新能源汽车市场的蓬勃发展，动力电池回收行业的重要性日益显现。市场的快速扩张吸引了众多企业和资本的关注，行业上下游企业加速布局动力电池回收业务。

一、产业链

动力电池回收产业链上游废旧动力电池回收，主要为动力电池回收来源及动力电池回收渠道。中游为回收拆解利用，主要包括梯次利用环节、拆解回收环节，下游为梯次利用和拆解回收材料。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.动力电池回收来源

（1）动力电池销量

近年来，中国动力电池销量稳步增长。2023年中国动力电池累计销量为616.3GWh，同比增长32.4%。2024年一季度，中国动力电池累计销量为146.2GWh，同比增长35.4%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（2）动力电池装车量

2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。1-3月，我国动力电池累计装车量85.2GWh，同比增长29.4%。其中三元电池累计装车量30.9Wh,占总装车量36.2%，累计同比增长47.8%；磷酸铁锂电池累计装车量54.3GWh,占总装车量63.8%，累计同比增长20.9%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（3）动力电池退役量

随着我国新能源汽车产业的快速发展，动力蓄电池的退役量也将逐年攀升。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2020年全国共产生退役动力电池24万吨。中商产业研究院分析师预测，2025年我国退役动力电池将达到104万吨，2030年预测将达到350万吨。

数据来源：中国汽车工程学会、中商产业研究院整理

（4）动力电池竞争格局

中国动力电池市场格局较为集中，2024年1-3月，TOP10企业装车量占比96.66%，TOP5企业装车量占比85.11%，TOP3企业装车量占比76.92%。其中，宁德时代装车量最高达41.31GWh，占比48.93%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，装车量分别为18.44GWh、5.19GWh，占比分别为21.84%、6.15%。亿纬理能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2.动力电池回收渠道

（1）动力电池回收渠道占比

目前，中国尚未建立国家统一的回收渠道，大部分企业还处于抢占市场的阶段，因此动力电池回收渠道较多且较为杂乱，动力电池回收渠道主要包括电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司、个人用户。其中，电池厂渠道占比50%，整车企业占比20%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）动力电池回收渠道重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1、动力电池回收量

我国2016开始大力推广新能源汽车电池，随着此批电池的集中退役，中国动力电池回收行业开始进入发展期。中商产业研究院发布的《2024-2028年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2019年至2022年，中国动力电池实际回收量由12.9万吨上涨至30万吨，2023年达到32.4万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年动力电池实际回收量将超35万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.动力电池综合利用量

2023年全年新能源汽车废旧动力电池的综合利用量已达到22.5万吨，同比增长了121%。工信部提出，推动再生资源综合利用产业规范发展，2024年主要品种再生资源综合利用量要稳中有升，完善新兴固废利用体系，力争年综合利用废旧动力电池量达到26万吨以上。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.动力电池市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2028年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国动力电池回收市场规模397亿元。动力电池普遍拥有5-8年的使用寿命，根据2020-2022年第二轮周期来推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，同时叠加近期国务院推出的“以旧换新”补贴政策，动力电池回收行业有望迎来巨大需求。中商产业研究院分析师预测，2024年中国动力电池回收市场规模将超480亿元。

数据来源：中国汽车技术研究中心、中商产业研究院整理

4.动力电池回收服务网点

工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有15446个，电池回收利用体系初步建立。从区域分布来看，回收服务网点主要集中在东部地区。广东、江苏、山东、浙江回收服务网点超1000个，分别为1547个、1141个、1138个、1078个，占比分别为10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

新能源汽车动力蓄电池回收服务网点分为三类：汽车企业的官方回收渠道、汽车企业下属或者专业的拆车公司、具备《再生资源经营许可证》《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源企业。目前，目前，新能源汽车动力蓄电池回收服务网点主要为：豪情汽车、上汽大众、一汽丰田、金龙联合汽车、山西新能源、东风本田、上汽通用五菱、郑州宇通、广汽丰田、浙江吉利，其中，豪情汽车回收服务网点最多达989个。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

5.动力电池回收企业数量

为了规范行业发展，2018年，工信部发布了第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（以下简称“白名单”）。截至目前，已经发布了五批企业白名单，共计156家，这些企业被视为电池回收的“正规军”。其中，梯次利用方向的企业96家、再生利用方向的企业60家，具有梯次利用和再生利用双资质的企业仅12家。由此可见，在约12万家企业的庞大体量下，拥有回收资质的企业占少数，多数企业仍是以“小作坊”的形式存在。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

超千亿的市场规模，吸引了万家企业相继涌入。2021年以来，动力电池相关企业注册大幅增长，2023年动力电池相关企业注册量4.60万家，预计2024年注册量将达4.69万家。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

6.动力电池回收重点企业分析

当前，产业链上下游企业加速布局，市场主体主要包括：整车企业、动力电池企业、材料及第三方企业。

资料来源：中商产业研究院整理

7.动力电池回收企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.储能电池

在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。12月下旬，储能电池行业出现冲量现象，带动储能锂电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国储能锂电池出货量将达256GWh。