中商情报网讯：智能电网是一种将现代先进的传感测量技术、网络技术、通信技术、计算技术、自动化与智能控制技术等与物理电网高度集成的电网系统。智能电网的建设和推广对于提高电力系统的安全性、可靠性和经济性，促进能源的高效利用和可持续发展具有重要意义。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，智能电网将在更多领域发挥重要作用。

一、产业链

智能电网产业链上游为发电环节，包括可再生能源发电和不可再生能源发电两大类；中游主要涉及智能输电、智能变电和智能配电三个部分；下游为用电以及智能调度系统。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）可再生能源发电

1.风力发电

近几年，随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电装机容量呈现平稳增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风力发电行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2023年全国风力发电累计装机容量4.41亿千瓦，同比增长20.7%。截至2024年4月底，全国风力发电累计装机容量4.58亿千瓦，同比增长20.6%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.水力发电

中国水力发电行业的技术水平已达世界先进水平，近年来新型水电设备、材料以及运行管理技术的不断涌现，使得水电站的效率得到了显著提升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国水电行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国水电累计装机容量4.22亿千瓦，同比增长1.8%。截至2024年4月底，全国水电累计装机容量4.25亿千瓦，同比增长2.1%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.光伏发电

当前中国光伏产业呈现出强劲发展势头，光伏发电装机规模高速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国太阳能光伏发电产业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年全国光伏发电累计装机容量6.09亿千瓦，同比增长55.2%。截至2024年4月底，全国光伏发电累计装机容量6.71亿千瓦，同比增长52.4%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（二）不可再生能源发电

1.火电

火电仍是中国电力供应的主要来源之一。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国火电行业节能减排行业市场现状调研及发展趋势预测研究报告》显示，2023年中国火电累计装机容量13.90亿千瓦，同比增长4.1%。截至2024年4月底，中国火电累计装机容量13.98亿千瓦，同比增长4%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.核电

中国核电建设正稳步推进。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国核电产业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国核电装机容量5691万千瓦，同比增长2.4%。截至2024年4月底，全国核电装机容量5691万千瓦，同比增长0.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）发电环节企业

目前我国发电领域形成“五大六小”为主导的竞争格局，“五大”指五家电力央企集团，分别是国家能源集团、中国华能、中国华电、中国大唐、国家电投，“六小”指国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能、中核集团六家企业。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能电网市场规模

智能电网的发展是电力系统适应新能源发展、提高能源利用效率、保障电网安全的重要方向，它代表了电力系统未来的发展趋势。近年来，中国智能电网市场规模正持续扩大，并呈现出强劲增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示，2023年中国智能电网市场规模约为1077.2亿元，近五年年均复合增长率达10.31%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能电网市场规模将达到1188.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能电网各环节市场占比

智能电网作为一个复杂的系统工程，涵盖了发电、输电、变电、配电、用电及调度等多个环节。随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进，用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点，其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%，预计未来市场占比将持续增加。电力供给侧在智能化先期建设初步完成的背景下，市场空间被逐渐压缩，发展速度趋缓。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智能电网投资规模

随着技术的不断进步和政策的支持，智能电网领域的投资规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示，2023年中国电网工程投资规模达5275亿元，同比增长5.4%。重点工程加快建设，白鹤滩-浙江、驻马店-武汉、福州-厦门等6项特高压工程以及川藏铁路施工供电二期等一批重点工程建成投产，电网资源配置能力持续提升。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电网工程投资规模将达到5385亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能电网企业注册量

从企业注册情况来看，2023年中国智能电网相关企业注册量有所上升，达到1978家。从企业总数来看，当前中国智能电网相关企业总数量达到4.47万家，主要集中在广东、湖南、江苏、浙江、山东等省份。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.智能电网行业重点企业

智能电网作为未来能源发展的重要方向，得到了国家政策的大力支持，吸引了大量企业进入该领域。中国智能电网企业数量众多，涵盖了从发电、输电、变电、配电到用电的各个环节，形成了完整的产业链。从行业竞争格局来看，国电南瑞、中国西电、特变电工、许继电气、东方电子等企业凭借其技术实力、市场份额和业绩表现处于领先地位。

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

近年来，我国社会用电量稳步上升。根据国家能源局数据，1-4月全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%，占比1.25%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%，占比65.69%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%，占比17.89%；城乡居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%，占比15.17%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能电网行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。