2024年中国无人驾驶产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国无人驾驶产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-07-11 08:35

中商情报网讯：无人驾驶，是指让汽车自身拥有环境感知、路径规划并自主实现车辆控制的技术。目前，市场正处于快速发展阶段，市场规模不断扩大，技术进展显著，商业化进程加速。未来随着技术的不断成熟和政策的进一步完善，无人驾驶市场有望迎来更广阔的发展前景。

一、产业链

中国无人驾驶上游为核心技术，包括感知定位、决策规划、控制执行，感知定位包括雷达和定位，决策规划包括决策和通信，控制执行包括线控底盘、底盘域、灯光、动力；中游为整车厂和测试评价，整车厂包括包括传统车企和造车新势力企业，测试评价包括环境感应和应急处理；下游为运营及服务，包括共享汽车、无人驾驶巴士/通勤车、普通消费者、维修维护等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.激光雷达

（1）市场规模

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达139.6亿元，2026年将达到230亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

2023年激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以34%的市场份额稳居激光雷达行业榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以28.4%的市场份额夺得第二名。此外，速腾聚创、华为技术的市场份额分别为24.0%、12.4%。

数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

2.汽车芯片

（1）市场规模

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车芯片行业调研分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%，2023年约为850亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

整体市场集中度较低，目前全球汽车芯片市场前五厂商占比接近50%。其中英飞凌占比最多，以13.2%的市场份额占据第一。其次分别为恩智浦、瑞萨、TI及意法半导体，占比分别为10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智能座舱

（1）市场规模

中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题之中国智能座舱产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年我国智能座舱市场规模1300亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能座舱行业市场规模将达1528亿元，2026年有望达2127亿元，智能座舱行业发展空间广阔。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前，我国企业陆续涉足智能座舱领域，争相在新赛道谋取红利。智能座舱重点企业包括华阳集团、远峰科技、德赛西威、均胜电子、索菱股份、路畅科技。

资料来源：中商产业研究院整理

4.V2X技术

（1）市场规模

所谓V2X，与流行的B2B、B2C如出一辙，即车对外界的信息交换，在中国，V2X市场也呈现出快速增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国汽车V2X市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国V2X技术市场规模约为528.62亿元，同比增长5.72%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达550亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

V2X技术作为智能交通领域的重要组成部分，正逐渐成为未来交通的新趋势。在V2X技术领域，有多家重点企业积极参与并推动该技术的发展。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

5.车载通信模组

（1）出货量

车载通讯模组，是将存储器、功放器件、芯片等集成在同一块线路板上。通过无线模组，汽车可以实现通讯及定位功能。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国车载通信模组市场现状及未来发展趋势》显示，中国车载通信模组出货量由2020年的5893.2万片增至2023年的11517.9万片，中商产业研究院分析师预测，2024年中国车载通信模组出货量将达15452.7万片。

数据来源：NTCysd、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

国内主要通信模组企业主要有移远通信、广和通、美格智能、有方科技、芯讯通。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国无人驾驶市场规模将达3832亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.无人驾驶汽车市场规模

近年来，无人驾驶汽车逐渐步入商业化。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国无人驾驶汽车市场规模约为100.4亿元，同比增长7.15%，2023年市场规模约为110亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国无人驾驶汽车市场规模将达120亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.渗透率

近年来，无人驾驶技术取得了显著进步。自动驾驶技术正从L2级别向L3+级别过渡，部分商用车自动驾驶已经进入商业化运营阶段。中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。2023年我国在售新车L1渗透率约为11%，L2渗透率达51%，L3和L4渗透率分别为20%和11%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.投融资情况

近年来，中国无人驾驶汽车行业共发生多起融资事件，融资金额巨大，主要投资热点集中在智能汽车及自动驾驶技术上。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶行业市场发展分析与投资前景研究报告》显示，2023年中国无人驾驶投资事件共101起，已披露融资金额约313.22亿元。2024年上半年中国无人驾驶投资事件共59起，已披露融资金额约181.28亿元。