中商情报网讯：卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，标志着我国北斗卫星导航系统的规模应用进入了一个新的发展阶段。

一、产业链

卫星导航产业链上游为基础元器件，包括基础器件、基础软件和基础数据；中游为卫星导航终端集成和系统集成；下游应用于智能手机、乘用车导航仪、无人驾驶、通信、道路运输、农业、智能穿戴设备等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.射频芯片

（1）市场规模

射频前端芯片是卫星导航接收机中的关键组成部分，负责接收和处理来自卫星的导航信号。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国射频前端芯片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2022年中国射频前端芯片市场规模约为914.4亿元，同比增长13.20%，2023年约为1005.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国射频前端芯片市场规模将达1097亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

卓胜微、麦捷科技、信维通信等国内企业在射频前端芯片领域具有重要地位和竞争力，这些企业共同推动了中国射频前端芯片行业的发展。具体如图所示：

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2.板卡

卫星导航板卡是一种技术设备，‌具有高精度定位能力，‌广泛应用于航空航天、‌智能交通、‌军事安防等领域。‌卫星导航板卡企业是卫星导航产业链中的重要力量，它们通过不断的技术创新和市场拓展，推动了卫星导航技术的普及和应用。

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3.天线

（1）市场规模

天线是卫星导航系统中的重要组成部分，它负责接收来自卫星的信号，并将其转化为导航设备可以处理的电信号，从而实现定位、导航和授时等功能。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国天线市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2022年中国天线市场规模约为626亿元，同比增长5.9%，2023年约为669亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国天线市场规模将超过700亿元。

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（2）重点企业分析

天线行业的重点企业众多，它们在技术研发、市场占有率、品牌影响力等方面均表现出色。这些企业不仅推动了天线行业的快速发展，也为全球通信网络的建设做出了重要贡献。具体如图所示：

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4.操作系统

全球四大卫星导航操作系统分别为北斗卫星导航系统、全球定位系统、伽利略卫星导航系统、格洛纳斯，各具特色，均在不同领域发挥着重要作用。这些系统的存在与发展，极大地推动了全球定位、导航和授时技术的发展与应用。具体如图所示：

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三、中游分析

1.卫星数量排名

中国是世界上第五个能发射人造卫星的国家。2023年，我国全年共实施67次航天发射任务，航天器研制发射数量快速增长，研制能力大幅提升。目前，中国在轨运行卫星数量超过600颗，在全球排名第二，占比约为8%。

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2.卫星导航总产值

近年来，北斗卫星导航系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展，我国卫星导航与位置服务产业规模保持稳定增长态势。根据《2024-2029年中国卫星导航行业发展趋势及投资风险预测报告》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国卫星导航与位置服务行业总产值有望超6000亿元。

数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理

3.卫星导航产值结构

卫星导航产业关联及衍生效应突出，2023年关联产值占整体的69.96%；包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值在总体产值中占比为30.04%。

数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理

4.企业布局情况

随着北斗系统从“北斗一号”到“北斗三号”的发展，以北斗星通为代表的国内厂商凭借长时间的核心技术能力的不断提升，逐渐获取市场份额。国内主要卫星导航领域企业包括北斗星通、中国卫星、海格通信等。具体如图所示：

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5.重点企业分析

中国卫星导航相关上市企业超过一百家，其中广东省和北京市企业数量超过二十家，分别为29家和25家。四川省共有17家，排名第三。

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6.企业热力分布图

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四、下游分析

1.智能手机

卫星导航手机已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。它不仅为人们提供了便捷的出行导航服务还推动了相关产业的发展和进步。信通院数据显示，2024年1-5月，智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%，占同期手机出货量的94.4%。2024年5月，智能手机出货量2860.0万部，同比增长13.5%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

2.无人驾驶

目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.通信

2024年1-5月份，通信行业呈现平稳运行态势。工信部数据显示，1-5月份，电信业务收入累计完成7387亿元，同比增长3.7%，增速较1-4月份回落0.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国卫星导航行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。