中商情报网讯：焊接机器人是一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机，主要从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人。焊接机器人行业已经形成了完整的产业链，这一产业链涵盖了从上游零部件供应、中游焊接机器人制造与系统集成，到下游应用领域的多个环节。

一、产业链

焊接机器人产业链上游为以机器人零部件、焊接模块组件为主的核心零部件，机器人零部件包括控制器、伺服电机、减速器、传感器、机器人本体、末端执行器。焊接模块组件包括焊接电源、焊枪、修磨器、送丝装置、全数字焊机等。中游为整机制造及系统集成，焊接机器人主要包括点焊机器人、弧焊机器人、激光焊接机器人。产业链下游为应用领域，主要包括汽车、钢结构、3C电子、造船、工程机械等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）传感器

1.智能传感器市场规模

近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模将增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至1643.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能传感器重点企业布局

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）减速器

1.行星减速器销售额

行星减速器是一种常用于各种机械传动系统中的减速装置，由渐开线圆柱齿轮和摆线针轮行星减速机构组合而成。这种设计结构具有一系列优点，特别适合用于人形机器人的下肢旋转关节。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国行星减速器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年中国行星减速器市场规模5.2亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至5.4亿美元。

数据来源：QYResearch、中商产业研究院整理

2.谐波减速器市场规模

谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国谐波减速器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年市场规模有望超过33亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.精密行星减速器竞争格局

在精密行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者多为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。日本新宝、科峰智能及纽氏达特是我国精密行星减速器市场的主要供应商，2022年市场占有率分别为20.4%、11.7%、9.4%。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

4.谐波减速器市场竞争格局

2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

（三）控制器

1.智能控制器市场规模

智能控制器是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年中国智能控制器市场规模达到3.06万亿元，五年内年均复合增长率达12.75%。中商产业研究院分析师预测，到2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.智能控制器竞争格局

我国智能控制器行业市场集中度较高，形成以拓邦股份与和而泰为主的双寡头竞争格局，两者市场份额分别占比77%和13%。此外，国内领先的智能控制器厂商还包括朗科智能、振邦智能、贝仕达克等，市场份额分别占比4%、2%、1%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）焊接机器人销量

中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国焊接机器人行业发展现状调研及投资分析报告》显示，中国焊接机器人在工业机器人中销量占比略有减少，2023年中国市场焊接器人销量为5.08万台，同比增长3.25%。中商产业研究院分析师预测，随着下游核心行业头部厂商的需求确定性逐渐加强，2024年市场焊接器人销量将达5.4万台。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）焊接机器人市场规模

近年来，我国焊接机器人销量小幅波动。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国焊接机器人行业发展现状调研及投资分析报告》显示，2023年中国焊接机器人市场规模120亿元。中商产业研究院分析师预测，钢结构行业、船舶行业、新能源汽车行业将率先走出低谷，为焊接机器人产业链带来新一轮的增长空间。预计2024年中国焊接机器人市场规模将达127.44亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）焊接机器人市场结构

弧焊机器人是我国应用最多的焊接机器人，焊接机器人在汽车制造业中，被用于焊接底盘、车身、排气管等部分。弧焊机器人销量占据一半的市场份额，点焊机器人销量占比超过20%，激光焊接机器人销量占比较小，不足5%。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）弧焊机器人销量

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国弧焊机器人市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国市场弧焊机器人销量2.86万台，同比下降7.14%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国市场弧焊机器人销量3.15万台。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（五）焊接机器人竞争格局

目前国内焊接机器人销售市场已经形成了三大派系：日系、欧系和国产品牌，其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等；欧系品牌包括瑞士的ABB，德国的KUKA，意大利的COMAU、奥地利的IGM等；国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡、新时达、柴孚机器人、尔必地机器人、图灵机器人等。整体来看，日系和欧系品牌主要占据高端市场份额，而国产品牌以中低端市场为主，近几年逐渐向高端市场渗透。

资料来源：中商产业研究院整理

（六）焊接机器人重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（七）焊接机器人上市企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）汽车

2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

（二）钢结构

得益于加大投资消费政策的引领，推广装配式建筑力度不减，新建、在建的钢结构建筑比例提升，钢结构产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢结构行业市场调查研究及投资前景预测报告》显示，2022年我国钢结构产量1.04亿吨，2023年我国钢结构产量增至1.17亿吨，增速12%，实现快速发展。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢结构产量将达1.25亿吨。

数据来源：中国钢结构协会、中商产业研究院整理

（三）船舶

1.造船完工量

2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%。2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.造船新接订单量

2023年全国造船新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；2024年上半年，我国新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国焊接机器人行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。