中商情报网讯：智能物流装备是指运用现代科技手段和智能技术，对物流过程中的各个环节进行优化和改进的设备。这些设备通过自动化、智能化和集成化的方式，提高了物流效率，降低了成本，并优化了服务质量。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能物流装备的市场前景将更加广阔。

一、产业链

智能物流装备产业链上游为原材料与零部件供应，原材料主要包括钢材、铝材、塑料等，零部件主要包括传感器、智能控制器、伺服电机、驱动器等；中游为智能物流装备制造，如智能仓储设备、智能输送设备、自动分拣装备、智能搬运装备、堆垛装卸设备等；下游广泛应用于快递物流、电子商务、服装、医药、企业、智能制造等多个领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢材

当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.铝合金

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.复合材料

复合材料具有轻量化、高强度、多功能、绿色环保等优良特性，广泛应用于高端装备、汽车工业、航空航天等领域。近年来，随着下游产业景气度向好，复合材料市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年中国复合材料市场规模达到2580亿元左右（未包括CCL覆铜板、天然纤维复合材料及金属基复合材料等），较上年增长7.5%，2023年约为2861亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国复合材料市场规模将增至3173亿元。

数据来源：中国复合材料学会、中商产业研究院整理

4.智能传感器

近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到1643.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

5.智能控制器

智能控制器以其强大的功能和广泛的应用领域，成为现代工业生产、智能家居、智能交通等领域中不可或缺的核心部件之一。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约3.42万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

目前，我国智能控制器企业在工具市场的竞争格局较为分散。拓邦股份的市场份额最高，占比达13%。和而泰的市场份额占比为4%，居第二。此外，我国领先的智能控制器厂商还包括贝仕达克、朗科智能、振邦智能等，市场份额占比分别为3%、2%、2%。

数据来源：中商产业研究院整理

家电市场中，市场份额处于领先地位的智能控制器厂商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、华联电子等，市场份额分别占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科润（方正电机）均占比1%，行业前九家企业合计占比约为27%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.伺服电机

伺服电机在自动化设备的组成中占有重要地位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国伺服电机市场规模约195亿元，同比增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能物流装备市场规模

近年来，得益于电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在越来越多的场景中得到应用，中国智能物流装备行业市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元，近五年年均复合增长率达24.35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能物流装备市场规模将达到1166.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.立体仓库面积

立体仓库也称为高架库或高架仓库，是一种现代化的仓储设施，它通过采用几层、十几层乃至几十层高的货架来储存单元货物，并利用相应的物料搬运设备进行货物的入库和出库作业。立体仓库是物流仓储中出现的新概念，利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国立体仓储面积达4.3亿平方米，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国立体仓储面积将增至4.5亿平方米。

数据来源：中国仓储与配送协会、中商产业研究院整理

3.AGV移动机器人

AGV是一种装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。AGV属于轮式移动机器人的范畴，具有自动化程度高、灵活性强、可靠性高、定位精确、调度管理方便、维护方便等优点。中国AGV市场近年来发展迅速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国AGV移动机器人行业研究报告》显示，2023年中国移动机器人（AGV/AMR）销售数量125000台，销售规模为212亿元，同比增长14.59%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国移动机器人（AGV/AMR）销售规模将达到289亿元。

数据来源：CMR产业联盟、中商产业研究院整理

4.自动分拣设备

自动分拣系统能在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物流自动分拣系统行业前景预测与市场调查研究报告》显示，2022年中国自动分拣设备市场规模为267.5亿元，近五年年均复合增长率为18.69%，2023年市场规模约为287.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年行业规模将增至330.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.码垛机器人

码垛机器人具有能耗低、机身灵活、适应性强、生产效率高、自动化水平高等优点，能够灵活进行搬运、上下料、包装等生产活动。近年来，我国码垛机器人市场规模呈现出持续增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国码垛机器人行业市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国码垛机器人市场规模为238.7亿元，同比上涨15.04%，2023年市场规模约为269.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国码垛机器人市场规模将达到315.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

6.行业细分领域重点企业

智能物流包括智能包装、智能装卸以及信息的智能获取、智能仓储、智能运输、智能配送、加工和处理等六项基本活动，涉及的智能装备产品包括立体仓库、AVG移动机器人、无人配送机器人、无人机、码垛机器人、智能快递柜等，各细分领域重点企业如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智慧物流市场规模

当前中国智慧物流行业发展环境向好，市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧物流市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智慧物流行业市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧物流市场规模将达到8546亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.电子商务

智能物流装备在电商领域的应用最为广泛，包括自动化仓储、智能分拣、无人配送等环节。近年来，我国电子商务呈现出模式业态持续迭代的特点。比如，电商直播间成为新型网络店铺，直播电商吸引更多商家将其作为营销引流的“标配”；短视频内容“种草”助力流量红利变现，形成“兴趣内容引导购买”的新电商消费模式。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子商务行业发展研究与投资前景分析报告》显示，2023年全国电子商务交易额46.83万亿元，比上年增长9.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子商务交易额将达到50.43万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能物流装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。