中商情报网讯：工业母机，又称机床，是制造机器的机器，是工业生产中的基础设备。工业母机广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域，在国民经济现代化的建设中起着重大作用。

一、产业链

工业母机产业链涵盖了从上游零部件供应到中游机床制造，再到下游终端应用等多个环节。上游核心零部件主要包括机床机架、传动系统、功能部件、数控系统、电气元件等。中游环节是机床的制造过程，包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等。下游是机床的终端应用领域，包括汽车制造、航空航天、模具制造、工程机械、军工、3C电子、电力设备、船舶等多个行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比

工业母机上游主要由结构件、数控系统、传送系统、驱动系统、刀具以及其他关键零部件组成。从成本占比来看，结构件（包括支撑机床的床身、滑座、工作台等）成本占比35%左右；数控系统（核心控制部件）成本占比约30%，越是高端的机床，其数控系统的价值通常更高；传动系统（辅助机床进行运动的部分，包括主轴、导轨、丝杠等）成本占比大约在20%；驱动系统（包括电机及主轴驱动等）成本占比大约为13%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.铸件

铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，机床铸件包括床身、底座、工作台等。近年来我国铸件产量总体保持稳定。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国金属冲压件、锻件和铸件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国铸件产量约为5416万吨，近五年复合增长率为2.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国铸件总产量将达5516万吨。

数据来源：中国铸造协会、中商产业研究院整理

3.数控系统

数控系统作为数控机床的“大脑”，是决定工业母机性能、功能、可靠性的关键因素，数控系统一般由控制系统、伺服系统和检测系统三部分组成。近年来受下游需求影响，我国数控系统市场空间持续稳定扩容。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业母机市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控系统市场空间达到约273.81亿元，近五年年均复合增长率为6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业市场空间将达到290.73亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从竞争格局来看，当前数控系统产品技术壁垒高，市场仍被海外品牌所占据，中高端系统国产替代空间广阔。按照数控系统销售额计算，2022年发那科、三菱、西门子等国外品牌占有率约67%，广州数控、苏州新代、华中数控等国内品牌占比率约33%。经过多年技术攻关，国内头部企业与国外品牌在产品功能和核心技术上的差距正不断缩小。

数据来源：MIR、中商产业研究院整理

4.伺服电机

伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，伺服电机在自动化设备的组成中占有重要地位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国伺服电机市场规模约195亿元，同比增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

5.轴承

轴承是工业母机中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.工业母机市场规模

当前工业母机在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业母机市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数控机床市场规模将达到4325亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.五轴联动机床市场规模

五轴联动机床是高端机床的代名词，被誉为机床工业“皇冠上的璀璨明珠”。国内机床企业的高端化正在进行时，五轴联动数控机床市场规模快速增长，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业母机市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国五轴联动数控机床市场规模达到约112亿元，近五年年均复合增长率达15.52%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到120亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.金属切削机床产量

金属切削机床包括车床、磨床、铣床、钻床、镗床等，主要使用切削等方法对金属工件进行加工。金属切削机床在机床行业中规模最大，随着智能化的深入，高精度、高效率的数控金属切削机床逐渐成为主流。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业母机市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2024年6月国内金属切削机床产量为5.9万台，同比增长1.7%；1-6月国内金属切削机床累计产量为33.3万台，累计增长5.7%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.金属成形机床产量

金属成形机床主要用于对金属进行塑性变形加工，如数控冲压机、数控弯管机、数控折弯机等。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业母机市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2024年6月国内金属成形机床产量为1.6万台，同比增长14.3%；1-6月国内金属成形机床累计产量为8.3万台，累计下降6.7%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

5.重点企业布局

从布局情况来看，行业上市公司中，各主要数控机床上市公司均在加快高端数控机床、加工中心等方向布局，数控机床主要企业包括创世纪、华中数控、纽威数控、宇环数控、国盛智科等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

6.上市企业经营情况

在制造业升级的大背景下，工业母机行业得到了更多的关注和支持，市场需求持续增长，为相关企业带来了更多的发展机遇。2023年，中国工业母机上市企业的经营情况整体呈现积极态势，华工科技、海天精工、沈阳机床、华辰装备等多家企业实现了营收和净利的双增长。

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车制造

汽车零部件制造是工业母机的主要应用领域，其以高精度、高效率、大批量制造和高使用经济性要求等严苛条件著称，能否在汽车零部件制造生产线上线使用成为考验高端机床产业化应用水平的重要标志之一。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。国家统计局数据显示，2023年中国汽车制造业营业收入累计达10.10万亿元，累计增长11.9 %。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营收将达到10.68万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.航空装备

对机床要求最高的行业是航空航天等高端制造领域，以叶轮叶盘、透平机械类为代表的典型复杂曲面零件必须由具备高动态、高精度、高响应能力的高端五轴联动机床加工完成。中国航空装备市场规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国航空装备市场规模达1390亿元，近五年年均复合增长率为10.45%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国航空装备市场规模将达1535亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.工程机械

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工业母机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。