2024年中国航空装备产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国航空装备产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-08-23 11:12

中商情报网讯：航空装备制造业作为国防工业的重要组成部分，是一个国家工业技术能力的集大成者，其发展水平整体反映了一国技术、经济、国防和现代工业的综合实力。经过六十多年的发展，我国逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。

一、产业链

航空装备产业链上游为设计研发与原材料供应，原材料主要包括先进金属材料、有机高分子材料、无机非金属材料、复合材料等；中游为航空装备的生产制造过程，包括航空发动机、机体、航电系统、机电系统、基础零部件、航空装备整机制造等；下游主要包括航空装备的运营、维修、保养以及相关服务。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.铝合金

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.高温合金

高温合金是以铁、镍、钴为基体元素，能在600°C以上的高温环境下抗氧化或耐腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类金属材料，是国防建设、航天航空、能源、船舶等战略性产业的关键战略材料。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国高温合金行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，我国高温合金产量持续增长，2022年产量4.2万吨，近五年年均复合增长率为17.55%，2023年产量约4.9万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国高温合金产量将增长至5.7万吨。

数据来源：中国特钢企业协会、中商产业研究院整理

全球范围内能够生产航空航天用高温合金的国家主要包括美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本和中国等。通过数十年的发展，我国自主研发的航空发动机用粉末高温合金、铸造高温合金基本实现国产化，变形高温合金的国产替代率亦大幅提升。目前，我国高温合金行业龙头企业包括抚顺特钢、图南股份、隆达股份、西部超导等，市场份额分别占比10.9%、3.7%、1.8%、0.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.钛材

受航空等领域需求复苏的影响，中国钛加工材产量继续保持平稳增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钛材产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年我国共生产钛加工材15.91万吨，同比增长5.3%。其中，半成品材产量为3.15万吨，成品材产量为12.75万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钛材产量将达到16.71万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会钛锆铪分会、中商产业研究院整理

中国钛合金企业数量近千家，但行业集中度较高，具备规模化效应的大型企业较少，主要包括宝钛股份、西部超导、金天钛业、西部材料、五江集团等。

资料来源：中商产业研究院整理

4.碳纤维

碳纤维作为21世纪的“新材料之王”，近年来我国碳纤维行业产能快速扩张。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年中国产能达到13.83万吨，比2022年的产能11.21万吨多出了2.62万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维产能将达到14.56万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

中国碳纤维的主要厂家如下：国企有吉林化纤、中复神鹰、宝旌碳纤维、上海石化、江苏恒神、太钢钢科、蓝星、中油吉化等，民企（含外企）有新创碳谷、新疆隆矩、光威复材、中简科技、长盛科技、晓星中国等。2023年中国13.833万吨运行产能中，国企占总运行产能的77.5%，民企（外企）占总运行产能的22.5%。

资料来源：中商产业研究院整理

5.复合材料

复合材料具有轻量化、高强度、多功能、绿色环保等优良特性，广泛应用于高端装备、汽车工业、航空航天等领域。近年来，随着下游产业景气度向好，复合材料市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年中国复合材料市场规模达到2110亿元左右，较上年增长10.3%，2023年约为2327亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国复合材料市场规模将增至2561亿元。

数据来源：中国复合材料学会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.航空装备市场规模

航空装备是我国高端装备制造领域重点发展的领域，是指任何用于航空运输、军事航空或民航的飞机、直升机、无人机及其配套的设备和附件等。航空装备制造属于技术密集型高端制造行业之一，中国航空装备市场规模持续扩大，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国航空装备市场规模达1390亿元，近五年年均复合增长率为10.45%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国航空装备市场规模将达1535亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.航空装备产业结构

从产业结构来看，航空装备制造业细分领域包括航空器整机、航空零部件、航空发动机以及机载设备与系统四个部分。其中，航空器整机制造产业在航空装备各细分产业中占比最高，比重达到56.1%；其次为航空零部件，占比28.7%；航空发动机和机载设备及系统分别占比11.1%和4.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.航空发动机市场规模

经过数十年的发展，我国已经基本形成一条功能完备的航空发动机产业链。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，中国航空发动机行业市场规模总体呈现上涨态势，2021年中国航空发动机行业市场规模约400亿元，2022年约487亿元，2023年超过了600亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国航空发动机市场规模将达到755亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.民航飞机数量

近十年来，我国民航飞机保有量总体保持快速增长态势。受运输生产大幅下滑的影响，航空公司普遍放缓运力投放速度。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国飞机行业调查及市场前景咨询报告》显示，截至2023年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4270架，比上年底增加105架。中商产业研究院分析师预测，2024年将超过4300架。

数据来源：国家民航局、中商产业研究院整理

5.无人机

近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。中商产业研究院发布的《2024全球与中国市场无人机深度研究报告》显示，2023年全球军用无人机市场规模121.24亿美元，中商产业研究院分析师预测，全球军用市场保持可持续的稳定发展，预计2024年全球军用无人机市场规模将达122.03亿美元。

数据来源：蒂尔集团、中商产业研究院整理

近年来，我国无人机民用化进程加快，民用无人机产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2022年中国民用无人机市场规模达1196亿元，2023年增至1650亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年民营无人机市场规模将达1765亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。截至2023年底，全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%。今年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年年底增长48%。中商产业研究院分析师预测，2024年无人机注册量将达到152.4万架。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

6.行业重点上市公司业务布局

我国航空装备制造业专业性强，技术门槛高，企业多为国有企业或军工企业。随着航空装备市场规模持续扩大，各企业积极提升设计研发能力，推动智能制造升级，加快军用航空、民用航空、航空维修等领域布局。

资料来源：中商产业研究院整理

7.行业上市公司经营情况

2023年，45家航空装备上市公司营业收入合计2595.89亿元，归母净利润为182.08亿元。其中，6家上市公司营业收入超百亿，分别为中航沈飞、航发动力、中航西飞、中航机载、中直股份、中航重机。

数据来源：中商产业研究院整理

8.企业热力分布图

全国航空装备上市公司45家，主要分布在江苏省、陕西省、北京市等地区。其中，江苏省9家、陕西省和北京市均为7家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.民航运输总周转量

2023年，民航行业运输生产安全有序稳健恢复，高质量发展取得新成效，各项生产运行数据较上年呈快速增长态势。2023年，全行业完成运输总周转量1188.34亿吨公里，比上年增长98.3%。国内航线完成运输总周转量867.33亿吨公里，比上年增长123.6%，其中，港澳台航线完成10.00亿吨公里，比上年增长334.2%；国际航线完成运输总周转量321.01亿吨公里，比上年增长51.8%。