中商情报网讯：泰国是中国在东盟第四大贸易伙伴、第四大出口市场和第四大进口来源国；中国是泰国最大贸易伙伴。为帮助中国企业了解和熟悉泰国营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从泰国经济发展现状、泰国主要产业发展现状、泰国进出口贸易情况、泰国投资环境分析、中资企业在泰国投资合作策略五个方面做出详细的分析。

一、泰国经济发展现状

（一）经济总量

近5年来泰国经济发展呈波动趋势。2020年因受全球新冠肺炎疫情影响，经济大幅下滑，2021年经济开始缓慢复苏。世界银行的数据显示，泰国2023年的GDP为514.94亿美元，人均GDP为7171.8美元，根据世界银行标准划分，属于中高等收入国家。

数据来源：泰国国家经济和社会发展委员会（NESDC）、世界银行、中商产业研究院整理

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（二）产业结构

泰国经济结构以第二产业和第三产业为主，第一产业占比较小。泰国政府正实践“泰国4.0”新经济发展模式，努力推动产业结构的调整和升级，以提升工业制造水平，并争取达到国际先进水平。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（三）投资、消费和净出口占GDP的比重

2022年，泰国投资占GDP比重为27.87%，消费占GDP比重为72.23%，净出口则占GDP比重-2.34%。消费是泰国GDP增长的主要动力。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（四）通货膨胀率

泰国世界银行数据显示，2023年泰国平均通胀率为1.2%，维持在相对较低水平。

数据来源：中商产业研究院整理

二、泰国主要产业发展现状

（一）重点产业和特色产业

1.农业

农业是泰国的传统产业，在国民经济中占有重要地位，约占GDP的8.8%。泰国全国耕地面积约1500万公顷，占国土总面积31%。农产品是泰国重要出口商品之一，主要种植品种包括：稻米、天然橡胶、木薯、玉米、甘蔗、热带水果。2022年，泰国农产品出口额达1.68万亿泰铢，其中对华出口约占四成（主要为热带水果、木薯），达4068亿泰铢。

数据来源：中商产业研究院整理

2.工业

出口导向型工业，约占GDP的35.0%，重要门类有采矿、纺织、电子、塑料、食品加工、玩具、汽车装配、建材、石油化工、轮胎等。汽车是泰国重要支柱产业，占泰国GDP10%左右，行业从业人员占泰国就业人员10%左右。2022年全年泰国对外出口汽车及零部件总额达52亿美元。近年，中国的上汽、长城汽车、比亚迪等也在泰国投资设厂，中国品牌已占据泰国新能源汽车市场半壁江山。电子设备制造也是泰国特色产业，日韩的主要电器公司，如索尼、松下、东芝、三星等都已落户泰国。

数据来源：中商产业研究院整理

3.旅游业

泰国旅游资源丰富，主要旅游地点有曼谷、普吉、芭提雅、清迈、大城、甲米、华欣、苏梅等。旅游业是泰国服务业的支柱产业，但受新冠肺炎疫情影响严重，目前旅游业尚未复苏至疫情前水平。2019年赴泰外国游客近4千万人次，其中中国游客一千万。泰国旅游和体育部的数据显示，2023年，泰国共接待超2800万名外国游客，全年旅游收入达2万亿泰铢（约合4180亿元人民币），其中，约1.2万亿泰铢由国际旅客贡献。在国际旅客的客源构成上，马来西亚是泰国最大客源国，全年游客约456万人次，排名第二的中国游客也达到352万人次，其后为韩国、印度、俄罗斯。

数据来源：泰国旅游和体育部、中商产业研究院整理

（二）重点支持或优先发展产业

1.数字经济

泰国政府一贯高度重视数字经济发展，将其作为国家战略之一，并制定了发展数字经济的短期和长期规划，加大投资发展数字基建、数字支付等，致力成为亚太地区的大数据中心和云服务中心。数字经济为“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”计划重点发展的目标产业之一。预计到2025年，泰国数字经济总值将高达530亿美元，年均增长率为25%。到2030年，数字经济有望占全国GDP的30%。

2.绿色经济

泰国政府提出了BCG发展模式，即发展“生物-循环-绿色”经济（Bio-Circular-GreenEconomy），重点关注农业与食品、健康与医疗、能源材料与生物化学、旅游和创意经济。近年来，泰国相关绿色行业的投资不断增长。2021年申请BCG行业投资促进优惠的项目总价值为1524.34亿泰铢，同比增长123%；项目总数为746个，同比增长63%。

资料来源：中商产业研究院整理

3.智能电子

2021年，作为世界第二大空调出口国，冰箱、手机、集成电路和微型组件以及硬盘驱动器的主要生产国，泰国提出了本国智能电子电气可持续发展的三个关键目标:为设计师、程序员和营销人员创建沟通协助平台，建立数据科学中心以有效分析利用工业数据，建立行业创新实验室研究测试创新产品。

4.智慧农业

泰国作为农业大国正在全面推广智能农场的普及度。2017年，泰国政府颁布《20年农业合作战略2017-2036》（20-Year Agricultural CooperativesStrategies）。该战略的三个主要目标包括为农民提供更大财务保障，创造更繁荣农业部门和加强可持续农业资源管理。

5.自动化和智能机器人

泰国在汽车、食品以及电子行业内的物流优势推动了对工业自动化和机器人技术的需求，新冠疫情期间对医疗保健服务的需求促进了自动化产业的发展。泰国政府近年来制定激励措施，与私营部门开展合作，发展综合创新孵化器促进自动化和智能机器人发展。

6.医疗

泰国在医疗行业内一直具有较强的国际竞争力。新冠疫情期间，国际上对医疗器械的需求迅速增长，泰国的医疗器械行业也随之飞速发展。目前，约有1500家医疗器械制造商在泰国运营，并受益于泰国供应链提供的优质原材料。泰国后续会继续促进行业创新，运用供应链优势推进医疗市场升级。

7.新能源汽车

2021年，泰国政府出台政策，目标是2030年国内生产的汽车将有30%为零排放车，2035年零排放车将达到135万辆。2022年2月，泰国政府出台政策，对本地化生产的纯电动汽车进行政策补贴。以2024年开始本地化生产为条件，泰国政府对价格为200万泰铢（约合41.3万人民币）以下的乘用车最多发放15万泰铢（约合3万人民币）的补贴。2022年，泰国政府还将乘用车税率从8%降至2%。

三、泰国进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易

（1）贸易规模

根据泰国商业部统计，2022年泰国货物进出口总额为5387.74亿美元，其中出口2711.74亿美元，进口2676.00亿美元，贸易顺差35.73亿美元。

（2）主要贸易伙伴

数据来源：泰国商业部、中商产业研究院整理

（3）主要进口产品

数据来源：泰国商业部、中商产业研究院整理

（4）主要出口产品

数据来源：泰国商业部、中商产业研究院整理

2.服务贸易

（1）贸易规模

泰国是东盟成员国中服务贸易比较发达的国家。受新冠肺炎疫情影响，2020至2021年泰国以旅游业为主的服务贸易遭受重创，结束了近10年的顺差，转为逆差，同时服务贸易占GDP的比重持续下降，2022年，疫情缓和后泰国服务贸易逐渐复苏，泰国服务进出口总额1022.76亿美元，同比增长13.6%，逆差265.14亿美元，同比缩小35.3%。

数据来源：商务部、中商产业研究院整理

（2）主要服务贸易项目

泰国服务贸易的主要项目是旅游业及运输业，其中运输业是第一大服务贸易进口项目，旅游业是主要的服务贸易出口项目。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）主要贸易伙伴

从服务贸易项目进出口状况看，泰国服务贸易伙伴主要是东盟、欧盟、美国、日本、中国、韩国等。

（二）中泰贸易

（1）中泰贸易总额

据中国海关统计，2023年，中泰双边货物贸易总额1262.8亿美元，同比下降5%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

（2）中泰贸易顺差

2023年，中国对泰国出口额757.4亿美元，同比下降0.9%；中国自泰国进口额505.4亿美元，同比下降10.6%。中国对泰国贸易顺差为251.92亿美元。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

3.中泰主要贸易商品

中国对泰国主要出口产品品类为电机电气、机械设备、塑料及制品、钢材和钢铁制品；主要进口产品品类为电机电气、机械设备、水果、橡胶及制品、塑料及其制品。

数据来源：全球贸易观察（GTF）、中商产业研究院整理

4.进出口潜力商品

中国对泰国出口的潜力商品为电话机、用于乘用车的变速箱、自动数据处理设备及其零部件以及医疗器械等；自泰国进口的潜力商品则有热带水果、木薯及木薯粉、狗食或猫食饲料等。

资料来源：商务部、中商产业研究院整理

四、泰国投资环境分析

（一）投资吸引力

泰国的竞争优势有：经济社会总体较稳定，对华友好；消费市场有一定潜力；区位优势明显，位处东南亚地理中心；贸易自由化程度较高、引资政策较为持续稳定；国家外汇储备超2000亿美元，资本市场较为开放，融资灵活度高。

根据世界银行发布的《2020年全球营商环境指数排名》中，泰国在全部190个经济体中排名第21位。世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，泰国综合指数排名第43位。

泰国政府致力于向数字政府转型，实施泰国数字政府发展计划（2023－2027），推动发展与中小企业、国家福利、高等学校、农业数据、法律法规以及健康和医疗服务有关的政府电子服务。

（二）金融环境

1.外汇管理

（1）外汇管理政策

泰国为有限外汇管制国家，泰国财政部授权央行负责外汇的管理。相比较周边国家而言，其外汇管制较为宽松，除少数需要央行特别批准的业务以外，资本、贸易以及服务项下的外汇资金在向银行提供相应证明材料的情况下，均可自由出入。来泰投资的外资企业可以在当地商业银行申请开立外汇帐户，用于日常结算。当地商业银行对于开立外汇帐户无特别限制，审查标准与泰国本地企业一致。

（2）外汇汇进汇出要求

①资金的汇进：泰国鼓励企业投资资金汇入泰国，汇入资金币种和金额没有特别限制和要求。手续办理需遵循开户银行的具体规定执行。

②资金的汇出：外汇帐户的余款，如投资、分红和利润以及贷款的偿还和支付利息等，在所有适用税务清算之后，可以自由汇出。

③经常项目下的汇出汇进进口：进口商可为进口支付而自由购买或从自己的外汇账户上提取外汇。出口：出口收汇不受任何外汇管制。但出口收入或交易超过100万美元时须自出口之日起360天内收到外汇并交予一家授权银行，或在收到外汇后360天内将其存入授权银行的外汇账户。

2.银行机构

（1）中央银行、主要商业银行、外资银行

*备注：2021年7月，泰国军人银行与泰纳昌银行完成合并，称TTB银行，成为泰国第六大银行。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）中资银行

在泰国的中资银行主要为中国银行（泰国）股份有限公司、中国工商银行（泰国）股份有限公司。中资银行为中资企业提供的服务如下：

资料来源：中商产业研究院整理

3.融资渠道

（1）企业在当地投资的主要融资渠道

泰国当地企业融资的主要渠道：银行贷款、股票筹资、债券融资及海外融资。在融资方面，外资企业与当地企业原则上享受同等待遇，具体贷款条件由各商业银行根据其对贷款企业及项目的分析及风险控制情况而定，泰国央行对商业银行存贷款利率不做硬性限制。

（2）当地商业银行融资

①目前泰国当地可为中资企业提供专项服务的商业银行有盘谷银行、开泰银行、汇商银行、泰京银行等泰国本地商业银行和中国银行（泰国）、中国工商银行（泰国）等中资商业银行。

②定价标准：企业的融资成本在泰国商业银行普遍采用以基准利率为标准，再考虑其他因素对利率进行调整的方式定价。按币种分类，常用基准利率包括：

资料来源：中商产业研究院整理

（三）要素成本

泰国土地及房屋价格根据不同的使用性质及所在区域有所差异，下表可供参考，但实际价格视议价情况而定。

数据来源：中商产业研究院整理

五、中资企业在泰国投资合作策略

（一）中资企业在泰国开展投资合作应注意的问题

1.主要风险

（1）经济局势不明朗

2022年下半年开始，泰国经济逐渐从新冠疫情影响中恢复，但全年经济增长仅为2.6%，在东盟国家中排名靠后。受新政府刚组建、旅游业和制造业疲软、干旱严重、家庭债务高企等因素影响，2023年上半年泰国经济恢复缓慢，同比增长仅为2.2%，但泰国央行预计旅游业和出口将在下半年逐步向好，预计全年经济增长约3.0%。泰新政府推出了降低生活成本（下调电价油价等）、暂停偿还债务、通过数字钱包发放现金以及对中国在内的部分国家入境免签等一系列短期经济刺激政策，但远期效果仍有待观察。

（2）承包工程市场竞争激烈

相对于东盟的印度尼西亚、马来西亚、越南和老挝等国而言，泰国承包工程市场规模较为有限，且属于高门槛进入的保护市场。

（3）国际环境变化给投资企业带来压力

近年来国际环境变化较大，新冠肺炎疫情蔓延、俄乌冲突、地缘政治动荡、贸易保护主义抬头、中美经贸摩擦升级、汇率剧烈波动、股市动荡、大宗商品价格走高、有效需求下降等因素，给中资企业的生产经营带来负面影响，企业压力增大。

（4）劳务纠纷及劳工效率不高

泰国与中国尚未签订任何劳务合作协议，驻泰中资企业只允许从国内引入部分管理和技术人员，普通劳工被禁止到泰国工作。泰国工人工资相对较低，但考虑到纪律性、技能不足，以及加班工资较高的情况，泰国人工隐性成本仍较高。

2.防范措施

（1）充分了解分析泰国政治风向、政策动态，认真研判可能对投资项目造成的负面影响。尤其要关注2023年大选后新政府的政策走向和社会动态变化。

（2）了解和遵守当地有关法律法规和政策规定，做到依法经营。必要时可聘请专业律师或咨询事务所协助处理投资前、后的法律、财务、劳工、税务等问题。

（3）制造类企业尽量选在经过泰国投资促进委员会（BOI）认可的工业园内进行投资，以享受稳定的优惠政策和相对完善的后勤保障服务。

（4）制定和完善内部紧急情况预警机制，包括安全预警、应对各种风险的预案、突发事件应急处置等工作制度。

（5）本土化是跨国公司生存发展的重要经营策略。一是经营观念本土化。按照国际先进的境外项目经营理念指导和开展经营活动；二是运作方式的本土化，学习借鉴优秀的国际承包商和本地公司的先进架构、管理经验和运作方式；三是人才本土化，要依靠和任用本地人才。

（6）寻求必要的帮助。遇到纠纷可聘请专业可靠的当地律师处理；或者寻求当地政府相关部门、中国驻泰国使领馆、泰国社会团体或者当地侨领等方面的帮助。

（二）在泰国开展投资合作方式

1.股权投资

外籍人对泰国开展投资经营活动的方式可分为以下两类：一是按照泰国法律在泰国注册为某种法人实体，具体形式有独资企业、合伙企业、私人有限公司和公众有限公司等；二是成立合资公司（Joint Venture），通常指一些自然人或法人根据协议为从事某项商业活动而组建的实体。根据泰国《民商法典》，合资公司不是法人实体，但是根据《税法典》，合资公司在缴纳企业所得税时被视为单一实体。

2.上市

泰国法律规定，只有公众有限公司才有资格申请登记加入证券交易市场。根据1992年颁布的《公众有限公司法》（Public Limited Company Act）的有关规定，有限公司可以转为公众有限公司。泰国没有关于外资公司在泰国上市的特殊限制，在泰国注册成立的公众有限公司，符合泰国证券交易委员会（SEC）和股票交易所（SET）的有关规定，即可申请上市。

3.收购

泰国没有关于跨国并购的专门法律法规，规范收购行为的法律法规包括《民商法典》《公众有限公司法》和1992年颁布的《证券交易法》（Securities and Exchange Act）。收购行为通常有全资并购、股票收购和资产收购三种方式。收购私人有限公司，须符合《民商法典》有关规定。收购上市公司，须符合《证券交易法》和泰国证券交易委员会的有关规定。

（三）泰国中资企业商会、华人社团和主要中资企业

资料来源：中商产业研究院整理

（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构

资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《境外投资可行性研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。