2024年中国数字医疗产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国数字医疗产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-09-12 08:53

中商情报网讯：当前，数字医疗领域已经构建了一个全面且成熟的产业链生态，随着技术的不断进步和政策的持续支持，数字医疗发展前景十分广阔。

一、产业链

数字医疗产业链上游为医疗大数据、医疗器械、医药。医疗大数据主要包括大数据、云计算、物联网、人工智能。医疗器械主要包括医疗设备、体外诊断、医疗耗材。医药主要包括生物药、中药、化学原料药及制剂。

中游为数字医疗运营服务，包括互联网医疗、医药电商、数字医保。其中，互联网医疗包括远程医疗、在线诊疗、电子处方。

下游为应用及渠道及终端用户。应用及渠道包括医疗机构、互联网医药、药企、健康体检机构。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）医疗大数据

1.大数据

伴随着数据产量的高速增长，国内大数据产业规模大幅提升，成为推动数字经济发展的重要力量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。2023年中国大数据产业规模约为1.9万亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年产业规模将增至2.4万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前我国的头部大数据企业以民营科技巨头和互联网企业为主。大数据产业生态联盟发布的“2023中国大数据企业50强”名单显示，华为、中兴通讯、百度、腾讯、阿里云等悉数在列，是我国头部大数据企业的代表，中国联通、中国移动则是国企中大数据产业的代表企业。

资料来源：大数据产业生态联盟、中商产业研究院整理

2.云计算

云计算在智慧医疗领域发挥着核心作用，它支持远程医疗与监护、医疗数据存储与共享、移动医疗应用、医学影像分析以及人工智能辅助诊断等关键功能。通过提供强大的计算能力和安全的数据存储服务，云计算使得医疗服务更加智能化、个性化和便捷化。作为新技术基础设施，近年来我国云计算产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2023年中国云计算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理

云计算发展至今已有十余年，在各行各业已得到了广泛的落地应用，已成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

3.人工智能

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术。近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，形成庞大市场规模。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国高效率人工智能解决方案市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国人工智能市场规模已达到2137亿元，未来大模型带来的底层技术革新将为中国人工智能产业的规模增长带来更多存量扩张与增量空间。中商产业研究院分析师预测，2024年中国人工智能市场规模将达到2800亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国人工智能企业数量众多，企查查数据显示，截至当前我国现存人工智能企业数量达到166.46万余家。从龙头企业来看，福布斯发布的“2024福布斯中国人工智能科技企业TOP50”榜单显示，阿里云、爱诗科技、爱芯元智、百川智能、百度智能云、冰鉴科技、出门问问、创新奇智、达观数据、达阀机器人等企业是我国人工智能行业中处于领先地位。

资料来源：福布斯中国、中商产业研究院整理

4.物联网

在国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年市场规模约为3.5万亿元。未来，物联网上涨空间可观，中商产业研究院分析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。

数据来源：新华社、中商产业研究院整理

中国物联网上市企业主要分布在经济发达的东南沿海地区。物联网重点企业主要包括工业富联、中国电信、美的集团、中国联通、海尔智家等。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）医疗器械

1.医疗设备

医疗设备既包括专业医疗设备，也包括家用医疗设备。医疗设备在现代医疗中扮演着至关重要的角色，是医疗事业发展的重要支撑。近年来，随着技术的不断发展，我国医疗设备国产化率进一步提高，市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国医疗设备市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国医疗设备市场规模达到3980亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗设备市场规模将达到4458亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

医疗设备种类繁多，整体各上市企业业务布局各有特色。各企业依据自身业务特点和优势在研发和生产基地、营销网络等方面布局不尽相同，部分企业专注于海外市场，部分企业以国内市场为基础，开拓国际市场，部分企业已形成全球化战略布局。

数据来源：中商产业研究院整理

2.体外诊断

我国体外诊断行业起步较晚，但发展较快。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国体外诊断行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年中国体外诊断市场规模达1253亿元，同比增长12.6%。随着我国经济发展和人口老龄化的深入，人均医疗开支的提升等因素影响，国内体外诊断市场规模将持续扩大。中商产业研究院分析师预测，2024年中国体外诊断市场规模将增至1332亿元。

数据来源：中国药品监督管理研究会、中商产业研究院整理

中国的体外诊断行业在近年来蓬勃发展，涌现出了一批具有强大实力和创新能力的重点企业，例如万泰生物产品临床应用广泛，涵盖传染病、肿瘤标志物等多种检测种类。这些企业的布局使其在体外诊断行业中各有特色和优势，满足了不同的市场需求。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）医药

1.生物药

生物药目前在中国医药市场中的占比较小，但增速数倍于同期的化药及中药板块。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国生物医药行业分析及预测报告》显示，2023年中国生物药市场规模为5347亿元，同比增长19%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国生物药市场规模达6203亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中药

近年来，中国中成药产量产量呈现下降的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中成药产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国中成药产量210.6万吨。2024年上半年中国中成药产量100.2万吨，同比下降5.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。中药饮片是中药产业三大支柱之一，上承中药材，下接中成药、提取物、保健品和中医临床，处于整个中药产业链的核心位置。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，2023年中药工业营业收入达到7095.2亿元，其中中药饮片加工营业收入达2173亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中药饮片加工营业收入将达到2200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

当前中国中医药行业内涌现出一批具有强大竞争力和市场影响力的龙头企业。根据“2023年度中国中药企业TOP100排行榜”，我国中医药行业重点企业包括广州医药集团、华润三九、中国中药、步长制药、云南白药、同仁堂、以岭药业、济川药业等，这些企业凭借品牌优势、研发实力和市场渠道，在市场中占据主导地位。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）数字医疗

1.数字医疗市场规模

数字化赋能医疗健康机构改善医疗资源分配并优化医疗程序，使数字医疗成为解决上述痛点的热门手段。近年来，数字医疗健康综合服务市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数字医疗产业深度分析及投资格局预测研究报告》显示，中国数字医疗健康综合服务行业市场规模从2019年的548亿元增长到2023年的1886亿元，年复合增长率36.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数字医疗健康综合服务行业市场规模将达2815亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.数字医疗市场结构

中国数字医疗健康综合服务行业主要包括数字医院运营解决方案、数字医疗健康服务平台。中国数字医疗健康综合服务市场主要以数字医疗健康服务平台为主。2023年数字医疗健康综合服务市场规模占比60.8%，数字医院运营解决方案市场规模占比39.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.数字医疗重点企业分析

2023年中国独角兽企业排行榜榜单显示，数字医疗行业14家独角兽企业上榜，2023年估值合计约249.2亿美元，上榜门槛为10亿美元。妙手医生位居榜首，估值42.3亿美元。医联、高济医疗排名第二和第三，估值分别为40亿美元、25亿美元。镁信健康、药帮忙、数坤科技、美维口腔、零氪科技、太美医疗、碳云智能进入前十。

备注：本榜单按照截至2023年12月31的企业估值编制，企简称后带"*”企业为2023年新晋独角兽企业

数据来源：中商产业研究院整理

4.数字医疗上市企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

（二）互联网医疗

1.互联网医疗市场规模

近年来，国家鼓励支持各方加大5G、大数据、人工智能等新一代信息技术在医疗行业的布局，中国互联网医疗市场飞速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年互联网+医疗市场前景研究报告》数据显示，2022年中国互联网医疗行业市场规模达3099亿元，同比增长39%，2023年市场规模增至3647亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国互联网医疗行业市场规模将增至4190亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.线上问诊

互联网健康平台充分发挥着连接优势，使患者看病更高效，线上问诊作为一种方便患者就医的方式在中国变得越来越普及，尤其新冠使线上问诊需求大增。中商产业研究院发布的《2024-2029年互联网+医疗市场前景研究报告》数据显示，2023年中国线上问诊市场规模达515亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国线上问诊市场规模将达600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）医药电商

1.医药电商交易规模

近年来，中国医药电商交易规模一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医药电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国医药电商交易规模约为2799.2亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国医药电商交易规模将达到3223.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.医药电商市场结构

目前，医药电商市场主要以B2B业务为主，占医药电商销售总额的56.4%；第三方交易服务平台占医药电商销售总额的39.3%；B2C（企业对顾客）业务占医药电商销售总额的4.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.医药电商平台使用率

我国医药电商用户使用率最高的平台是阿里健康，使用率为46.8%，其次是美团和京东健康，使用率分别为38.3%和37.9%。叮当快药、健客网上药店使用率排名第四和第五，使用率分别为25.3%和17.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）医疗卫生机构

由于卫生资源总量的持续稳步增长和医疗服务需求的不断增长，我国医疗卫生机构数量持续增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗机构行业市场发展前景分析报告》显示，2023年年末全国医疗卫生机构107.08万个，同比增加3.79万个。其中医院3.9万个，基层医疗卫生机构101.6万个，专业公共卫生机构1.2万个。中商产业研究院分析师预测，2024年全国医疗卫生机构将超110万个。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）健康体检

1.健康体检人数

健康体检作为预防的第一道关口，通过筛查获取健康信息和风险隐患，能够指导后续预防和健康管理，在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链协作中起着至关重要的作用。近年来，我国健康检查率不断提升，健康体检人数持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国健康体检行业市场调查及前景分析报告》显示，2023年中国健康体检人数达5.25亿人，中商产业研究院分析师预测，2024年将增至5.43亿人。