2024年中国无人经济产业链图谱研究分析（附产业链全景图）-中商情报网

2024年中国无人经济产业链图谱研究分析（附产业链全景图） 中商产业研究院 2024-09-24 08:51

中商情报网讯：“无人经济”是指基于新技术的经济发展模式，主要依赖于无人技术，如无人驾驶、无人配送、无人零售等。无人经济可以提高效率，降低成本，随着技术进步和市场需求增加，无人经济发展空间广阔。

一、产业链

无人经济产业链上游为技术，包括大数据、云计算、物联网、人工智能、工业互联网、工业软件、射频识别等。中游为设备制造，主要包括无人零售设备、无人物流设备、无人生产设备、无人生活/娱乐设备，具体包括无人售货机、无人货架/货柜、自助结账机、物流机器人、无人机、无人驾驶汽车、工业/服务机器人、智能快递柜等。无人经济产业链下游为应用场景，包括无人零售、无人生活娱乐服务、无人制造、无人生活/娱乐服务各种业态。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）大数据

1.大数据产业规模

伴随着数据产量的高速增长，国内大数据产业规模大幅提升，成为推动数字经济发展的重要力量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。2023年中国大数据产业规模约为1.9万亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年产业规模将增至2.4万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.大数据重点企业分析

目前我国的头部大数据企业以民营科技巨头和互联网企业为主。大数据产业生态联盟发布的“2023中国大数据企业50强”名单显示，华为、中兴通讯、百度、腾讯、阿里云等悉数在列，是我国头部大数据企业的代表，中国联通、中国移动则是国企中大数据产业的代表企业。

资料来源：大数据产业生态联盟、中商产业研究院整理

（二）云计算

1.云计算市场规模

云计算在智慧医疗领域发挥着核心作用，它支持远程医疗与监护、医疗数据存储与共享、移动医疗应用、医学影像分析以及人工智能辅助诊断等关键功能。通过提供强大的计算能力和安全的数据存储服务，云计算使得医疗服务更加智能化、个性化和便捷化。作为新技术基础设施，近年来我国云计算产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2023年中国云计算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理

2.云计算重点企业分析

云计算发展至今已有十余年，在各行各业已得到了广泛的落地应用，已成为数字经济时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

（三）人工智能

1.人工智能市场规模

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术。近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，形成庞大市场规模。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国高效率人工智能解决方案市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国人工智能市场规模已达到2137亿元，未来大模型带来的底层技术革新将为中国人工智能产业的规模增长带来更多存量扩张与增量空间。中商产业研究院分析师预测，2024年中国人工智能市场规模将达到2800亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.人工智能重点企业分析

我国人工智能企业数量众多，企查查数据显示，截至当前我国现存人工智能企业数量达到166.46万余家。从龙头企业来看，福布斯发布的“2024福布斯中国人工智能科技企业TOP50”榜单显示，阿里云、爱诗科技、爱芯元智、百川智能、百度智能云、冰鉴科技、出门问问、创新奇智、达观数据、达阀机器人等企业是我国人工智能行业中处于领先地位。

资料来源：福布斯中国、中商产业研究院整理

（四）物联网

1.物联网市场规模

在国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年市场规模约为3.5万亿元。未来，物联网上涨空间可观，中商产业研究院分析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。

数据来源：新华社、中商产业研究院整理

2.物联网重点企业分析

中国物联网上市企业主要分布在经济发达的东南沿海地区。物联网重点企业主要包括工业富联、中国电信、美的集团、中国联通、海尔智家等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、中游

（一）自动售货机

1.自动售货机数量

对于运营者而言，自动售货机投放方便、运营成本低；对于消费者而言，自动售货机布局广泛，购物便利，近年来，自动售货机数量大面积铺开，数量持续增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国自动售货机行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2022年中国自动售货机数量约为116.8万台，2023年增至135.7万台，中商产业研究院分析师预测，2024年中国自动售货机数量将达155.8万台。

数据来源：中商产业研究院整理

2.自动售货机市场规模

随着可支配收入、消费水平、城市化比率提高及自动售货机所覆盖销售点的渗透率提升、社交距离意识加强以及自动售货机不断创新，自动售货机市场的收益相应增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国自动售货机行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2023年自动售货机市场规模385亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年将超420亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.自动售货机重点企业分析

自动售货机主要企业主要有友宝、中谷科技、白雪电器、易触科技、以勒、富宏智能等。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）智能快递柜

丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商，自快递柜进入末端市场以来，就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能快递柜市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年我国智能快递柜市场规模486亿元。按照我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，中商产业研究院分析师预测，2024年，中国快递柜市场规模有望达到562亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）工业机器人

1.工业机器人产量

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量42.95万套。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人产量将达到43.15万套。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.工业机器人市场规模

工业机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”，作为现代工业发展的重要基础，工业机器人已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国工业机器人市场规模达到585.17亿元，2019-2022年的年均复合增长率达16.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人市场规模将增至726.42亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

3.工业机器人企业布局

当前，机器人企业上市企业谋求全产业布局，例如，埃斯顿全产业链布局，除减速器外均自制；机器人全产业链布局，减速器外购，电机开始自制。从上市企业工业机器人业务发展概况来看，3C、汽车、弧焊、喷涂等领域为工业机器人上市公司的主要应用方向。

资料来源：中商产业研究院整理

（四）服务机器人

1.服务机器人产量

随着新兴应用场景的拓展，服务机器人市场需求日益旺盛，产量大幅增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务机器人行业专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国服务机器人产量达到783.33万套，较上年增长21.30%。随着服务机器人产业化落地加速，中商产业研究院分析师预测，2024年服务机器人产量将达到950.15万套。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.服务机器人市场规模

随着老龄化程度的不断加深，医疗、公共服务等需求领域不断拓展，企业出于提效降费需求，机器人代工将成为长期稳定趋势，服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务机器人行业专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国服务机器人市场规模达到516亿元，近五年年均复合增长率为27.87%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国服务机器人市场规模将达到857亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.服务机器人企业布局

当前中国服务机器人厂商正在快速拓展全球市场，行业重点企业包括科沃斯、石头科技、亿嘉和、普渡科技、猎户星空、擎朗智能、优地科技、云迹科技等。其中，普渡科技已经成为全球规模最大的服务机器人厂商之一，目前出货量已经超过7万台。

资料来源：中商产业研究院整理

（五）无人机

1.无人机注册量

受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。截至2023年底，全行业注册无人机共126.7万架，比2022年底增长32.2%。今年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年年底增长48%。中商产业研究院分析师预测，2024年无人机注册量将超150万架。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

2.无人机市场规模

近年来，我国无人机民用化进程加快，民用无人机产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2022年中国民用无人机市场规模达1196亿元，2023年增至1650亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年民营无人机市场规模将达1765亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.无人机企业数量

无人机运营企业数量从2021年的12663家增长到2023年的19825家，年均复合增长率约为25.1%。中商产业研究院预测，2024年无人机运营企业将达23161家。

数据来源：中国民航局、中商产业研究院整理

三、下游分析

（一）无人零售

1.无人零售市场规模

随着可支配收入、消费水平、城市化比率提高及自动售货机所覆盖销售点的渗透率提升、社交距离意识加强以及自动售货机不断创新，无人零售及自动售货机市场的收益相应增加。中商产业研究院发布的《中国无人零售产业招商指南2024》显示我国无人零售市场总销售额由2019年的287.27亿元增至2023年的381.15亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年无人零售市场总销售额将达424.52亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.无人零售重点企业分析

数据来源：中商产业研究院整理

1.无人配送市场规模

无人配送是5G、人工智能、大数据中心、物联网等领域的新技术，在城市生活服务中的重要应用。随着我国物流配送网络的完善，公众对即时配送效率有更高的期待，无人机配送服务将迎来巨大的市场需求。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人配送行业市场调查及投资建议报告》显示，目前我国城市的众多商超、快递站、校园、社区等场景都引入了无人配送，2023年中国无人配送市场规模约为65亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年中国无人配送市场规模将达170亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.无人配送重点企业分析

根据互联网周刊发布的“2023无人物流配送创新排行榜”，国内无人物流配送行业中，具有创新价值以及突出成果表现的企业包括京东、北京三快在线科技、阿里巴巴、真机智能、苏宁易购、嘉腾机器人等。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）无人驾驶

1.无人驾驶市场规模

目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，无人驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人驾驶汽车市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年我国无人驾驶市场规模约为3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国无人驾驶市场规模将达3832亿元。近年来，随着人工智能技术从深度学习到多模态大模型的快速发展、行业利好政策、投资活跃推动，无人驾驶行业发展前景广阔。

数据来源：中商产业研究院整理

2.无人驾驶渗透率

近年来，无人驾驶技术取得了显著进步。自动驾驶技术正从L2级别向L3+级别过渡，部分商用车自动驾驶已经进入商业化运营阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。2023年我国在售新车L1渗透率约为11%，L2渗透率达51%，L3和L4渗透率分别为20%和11%。