【亚洲出海系列】2024年韩国投资环境深度分析及中资企业在韩国投资合作策略-中商情报网

【亚洲出海系列】2024年韩国投资环境深度分析及中资企业在韩国投资合作策略 中商产业研究院 2024-10-16 17:29

中商情报网讯：中韩之间存在广泛共同利益，在很多领域都可以实现互利共赢，合作空间广阔、潜力巨大。当前中韩经贸关系正处于转型升级阶段，经贸合作水平正迈上新台阶。为帮助中国企业了解和熟悉韩国营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从韩国经济发展现状、韩国主要产业发展现状、韩国进出口贸易情况、韩国投资环境分析、中资企业在韩国投资合作策略五个方面做出详细的分析。

一、韩国经济发展现状

（一）经济总量

2023年，韩国经济保持稳定增长，经济总量18394.12亿美元，同比增长1.4%，显著低于2022年2.6％的增长率。人均GDP达到35570美元，同比增长2.1%。从增速来看，韩国经济整体呈现放缓趋势。

数据来源：韩国银行、中商产业研究院整理

（二）三次产业结构

2023年，韩国第一、二、三产业占GDP比重分别为1.6%、31.6%、58.4%。

数据来源：韩国产业研究院、中商产业研究院整理

（三）投资、消费和净出口占GDP的比重

韩国消费、投资和净出口占GDP比重分别为66.8%、33.2%和0.0%。

数据来源：韩国银行、中商产业研究院整理

（四）通货膨胀率

2023年，韩国消费者价格指数（CPI）上涨了3.6%。2023年12月，CPI同比上涨3.2%，连续第五个月保持在3%以上。

二、韩国主要产业发展现状

韩国制造业实力雄厚，2023年制造业增加值占GDP比重24.3%，前三大行业包括信息通信、交通运输、化工，占制造业增加值比重分别为19.0%、15.4%、11.6%。

（一）支柱产业

韩国支柱产业主要有半导体、汽车、电子电器、石化、造船、机械设备、数字经济等。

1.汽车行业

2023年，韩国汽车总产量为424万辆，同比增长13%，这是自2018年产量达到403万辆以来，时隔5年产量再次实现400万辆以上。2023年，韩国汽车内销增长3%至174万辆，这是自2020年以来时隔3年转为正增长。其中最受关注的是混合动力汽车，销量同比增长45%。汽车出口方面，韩国在2023年共有277万辆出口至海外，占国内生产的65%。

2.信息通信技术（ICT）行业

韩国是信息通信产业的世界领先国家，在全球率先实现CDMA（1996年）、LTE-A（2013年）、5G（2019年）商用，ICT技术水平和普及率均位于世界前列，被评为ICT领域的全球领袖。

3.半导体

2023年，韩国半导体的世界市场占有率为18.9%，自2013年以来一直保持着世界第二的排名。尤其在存储器半导体领域，韩国占有率高达62.7%。近年来，韩国凭借超微加工技术，正不断提高晶圆代工（Foundry）市场占有率。

4.造船行业

韩国造船产业在全球居领先地位，特别是在LNG运输船、超大型原油运输船（VLCC）、液化天然气驱动船、环保型运输船等高技术、高附加值船舶领域占据优势。2022年，韩国造船完工量为781万修正总吨，同比减少25.7%；新接船舶订单量为1627万修正总吨，同比减少8.9%；订单额453.4亿美元，同比增长1.9%。韩国持有订单总量为3750万修正总吨，占全球持有订单总量的35%，排名第二。

5.钢铁行业

韩国是世界主要的钢铁生产和进出口国之一。2022年出口额达384.5亿美元，同比增长5.7%；粗钢产量6590万吨，列全球第六位。

6.石化行业

石化是韩国传统支柱产业之一。石化产业出口额为543.2亿美元，同比下降1.4%。2021年，韩国为全球第四大乙烯生产国，乙烯产能占全球6.2%。

7.纺织行业

2023年，韩国纺织品出口额约为109.2亿美元。韩国纺织品和服装的主要出口市场包括中国、美国、日本和欧盟国家。

（二）重点支持或优先发展产业

韩国重点支持或优先发展产业主要为半导体、电动汽车、蓄电池、生物医药、显示面板、新能源及可再生能源、航空航天、文化产业等。

1.半导体

近年来，韩国政府陆续发布《系统半导体发展战略》《人工智能半导体产业发展战略》《K-半导体战略》等政策规划，建设综合半导体强国。韩国计划在2026年前投资340万亿韩元，打造全球最大半导体产业集群。

2.电动汽车

韩国政府将电动汽车产业作为重点扶持产业之一，并将电动汽车驱动及充电等相关技术升级为国家战略技术。2023年5月，韩国政府制定“未来汽车转型及出口支援对策”，拟在2026年前投入95万亿韩元，将电动汽车生产规模扩大五倍，跻身新一代汽车产业全球三强。

3.蓄电池

2023年3月，韩国政府发布《国家尖端产业培育战略》和《国家尖端产业带组建计划》，其中将蓄电池引为“尖端产业”之一，目标是到2026年，在蓄电池领域投资39万亿韩元，确保韩国充电电池生产容量达到60GWh以上，争取到2030年跃居世界第一。生物医药。韩国政府将生物产业列入国家创新发展三大关键产业，提出到2030年生产规模达100万亿韩元出口规模达500亿美元，跃升为世界第一生物医药制造国家的发展目标；发布“生物经济2.0”推进方向，大力培育生物新材料、生物能源、数码生物等生物新产业。

4.显示面板

韩国显示面板产业发展早、技术强、全球份额领先，尤其OLED面板市场份额居全球前列。韩国政府拟在2026年前投资62万亿韩元，力争达到全球第一。

5.新能源及可再生能源

为实现2050碳中和目标，韩国政府颁布实施《碳中和与绿色发展基本法》和《碳中和与绿色增长基本计划》，拟在2023至2027年间投入89.9万亿韩元，大力发展碳中和关键技术和新能源汽车等绿色产业，将核电比重从2021年的27.4%提升到2030年的32.4%，可再生能源比重由2021年的7.5%提升至2030年的21.6%以上。韩国制定了有关碳中和、绿色增长的最高法定计划——《第一次国家碳中和绿色增长基本计划（方案）》，提出2030年温室气体减排目标，为实现该目标，韩政府拟将在2027年之前投入89.9万亿韩元。

6.航空航天

韩国政府将航空航天产业指定为12大国家战略技术产业之一，出台《航空航天发展基本计划》，确定了“2030年前具备宇宙无人运载能力，2045年前拥有宇宙载人发射技术”的发展目标，并计划在韩国科学技术信息通讯部下成立宇宙航空厅，专职负责航空航天政策制定、产业发展等工作。

7.文化产业

以“韩流”为代表的韩国文化内容产业发展迅猛，2023年市场规模预计为709亿美元，居世界第七。韩国政府2023年发表《K-文化内容出口战略》，提出将K-文化打造成韩国出口主力产业，到2027年实现出口250亿美元、跻身世界四大内容强国的目标。

（三）2023年入围世界500强的韩国企业经营情况

2023年，韩国有18家企业进入世界500强企业榜单。

数据来源：《财富》杂志、中商产业研究院整理

三、韩国进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易

（1）货物贸易规模

2009年以来，韩国进出口整体呈波动走升的态势，2019-2021年期间保持贸易顺差状态。2020年，进出口总额受疫情冲击收缩6.3%后，2021、2022年分别录得28.5%、12.3%的强劲反弹，由于进口大幅增长、2022年出现2009年以来的首次逆差。2023年韩国进出口总额达1.3万亿美元、较2022年下滑9.9%，并录得103亿美元的贸易逆差，但逆差规模有所收窄。

数据来源：韩国关税厅、中商产业研究院整理

（2）进出口商品结构

韩国主要出口商品均为资本或技术密集型产品，如半导体、石油制品、汽车、合成树脂等，主要进口商品为油气等能源和燃料、矿石、半导体、化学原料等。主要进出口商品见下表。

数据来源：韩国关税厅、中商产业研究院整理

（3）主要贸易伙伴

韩国的主要贸易伙伴为中国、美国、越南、日本等。具体贸易伙伴国（地区）贸易额及主要进出口商品情况如下表。

数据来源：韩国关税厅、中商产业研究院整理

2.服务贸易

（1）贸易结构

韩国服务贸易以运输、旅行、信息通信等服务为主，主要服务产业进出口情况如下表。

数据来源：韩国银行、中商产业研究院整理

（2）贸易伙伴

韩国服务贸易主要伙伴为美国、中国、日本等。主要贸易伙伴国（地区）进出口情况如下表。

数据来源：韩国银行、中商产业研究院整理

3.中韩贸易

（1）贸易规模

2023年，中韩双边贸易额达3107.4亿美元、同比下降14.2%，连续第二年收缩。近两年中韩之间进出口规模有所收缩的原因可能包括：一是受全球经济放缓、需求偏弱影响。二是伴随中国产业转型升级进程加速，中韩之间贸易结构正在由此前的互相补充逐步转变为“补充+竞争”的格局。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

（2）中韩贸易顺差

中国内地对韩国出口额1489.9亿美元，同比下滑8.4%；自韩国进口额1617.5亿美元，同比下滑19%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

4.中韩贸易主要商品

（1）进出口商品结构

从商品结构看，中国内地对韩国主要出口机电产品（40.8%）、化学产品（14.4%）、贱金属及其制品（10.2%）等；主要自韩国进口机电产品（63.8%）

数据来源：WIND、中国工商银行（亚洲）东南亚研究中心、中商产业研究院整理

（2）进出口前十商品

资料来源：全球贸易观察（GlobalTrade Flow，GTF）、中商产业研究院整理

（3）进出口潜力商品

中国对韩国出口潜力商品为存储器、锂电池、便携式数据自动处理设备、氧化锂和氢氧化锂、处理器和控制器、液晶模组、印刷电路、铝合金制品、经掺杂用于电子工业的晶体切片、金属制品。中国自韩国进口潜力商品为存储器、其他无环酰胺、固态非易失性存储器件、偏光板、印刷电路、苯、铜矿及其精矿、矿物油及其制品。

资料来源：商务部、中商产业研究院整理

四、韩国投资环境分析

（一）投资吸引力

在世界银行《2020年营商环境报告》对全球190个国家和地区的营商便利度排名中，韩国列第5位。世界知识产权组织发布的《2022年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，韩国综合指数排名第6位。

（二）金融环境

1.当地货币

新元是可自由兑换货币。韩国金融管理局通过将新元的贸易加权汇率维持在一定目标区域内实现货币政策目标。2023年6月30日，韩元兑换美元、欧元、人民币汇率分别是1315.8、1436.7、181.5。

2.外汇管理

（1）外汇管理政策

韩国涉及外汇交易的法规分为两大类。一是基本法规，包括《外汇交易法》和《外汇交易规定》等；二是与外汇交易有关的其他法律，包括《对外贸易法》《外国人投资促进法》和《关于资本市场和金融投资业的法律》等。

（2）外资企业在当地开立外汇账户的规定

外资企业可在韩国外汇业务银行开设外汇账户，按规定缴纳各种应缴税赋后，其利润兑换成外币后可自由汇出，不针对利润汇出设立特定税种。

（3）外国人携带现金出入境的相关规定

外国人进入韩国时，携带现金1万美元以上的，须向海关申报；离开韩国时，携带相当于1万美元以上的外币或等值韩币（包括旅行支票和银行支票）的，须得到韩国银行或海关的许可，但对入境时已申报的金额无需再次申报。

3.银行和保险公司

（1）银行

韩国设有中央银行、政策性银行、商业银行以及非银行储蓄机构等。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）保险公司

韩国主要保险公司有三星生命保险公司、三星火灾海上保险公司、韩华生命保险公司、教保生命保险公司、现代海上火灾保险公司、东部保险公司、东洋生命保险等，主要开展保险、贷款、收益证券、退休年金、信托、资产管理等业务。

4.融资渠道

主要渠道是银行贷款，规模较小的中小企业可以向韩国信用保证基金申请贷款，或通过韩国贸易保险公社提供进出口保险产品。

5.信用卡使用

目前在韩国使用信用卡非常普遍和便捷，除韩国当地信用卡公司发行的信用卡外，中国各银行发行的“银联”信用卡在韩国主要观光区域及大型购物中心、高级餐馆、宾馆等服务场所均可使用，支付宝、微信等第三方移动支付也已广泛投入使用。

（三）证券市场

（株）韩国交易所（KRX）总部设在釜山，是韩国证券、期货、期权等金融交易的综合平台。韩国股市主要包括：韩主板市场KOSPI、创业板市场KOSDAQ（全称为韩国证券交易商自动报价系统）和“中小企业”板市场KONEX。截至2022年底，KOSPI报收2236.4点，同比下降24.9%；KOSDAQ报收679点，同比下降34.3%。截至2023年6月底，在韩国主要和二级交易所上市的2599家公司的市值总计为2388万亿韩元（约合1.87万亿美元），比年初增长18.7%。

（四）要素成本

1.土地及房屋价格

韩国土地及房产价格因地域、建筑时间等差别较大，首都圈与地方土地成交价格差距最高可达数千倍。首尔中心城区的房价常年位居世界前列，与我国北京、上海、深圳等一线城市接近。

备注：数据会定期调整

数据来源：韩国不动产院公示价格平台、中商产业研究院整理

备注：数据会定期调整

数据来源：韩国建屋局、中商产业研究院整理

2.建材成本

目前韩国建材价格如下表所示。

数据来源：韩国物价信息网、韩国应用统计研究院、中商产业研究院整理

五、中资企业在韩国投资合作策略

（一）中资企业在韩国开展投资合作应注意的问题

1.主要风险

韩国商业机会较多，但潜在风险也不容忽视。因此，在韩国开展投资合作过程中，要注意防范以下风险：

（1）外部政治风险

周边国家关系、朝鲜半岛局势等安全问题是韩国外部政治风险因素之一。半岛局势不稳给中国企业在韩投资增加了一定的政治风险。

（2）韩方对本国中小企业存在一定保护行为

韩政府以民间组织规定形式对本国中小企业提供保护，如执行“中小企业适合业种”规定，外企无法进入该领域。因该项政策不是以立法形式，很多外国投资者并不了解该政策。

（3）劳资纠纷风险

韩国很多工会处于较强势地位，每年都会在春季和夏季协商中要求增加工资和提高福利待遇，企业并购、雇佣和解雇工人等均需要工会配合。如果要求无法满足，工会通常会采取罢工、抗议等方式。

（4）对技术外流存在一定保护倾向

对以并购形式投资造成的技术外流，韩国政府通过法律和规章加强高新技术外流的预防和惩治，存在一定保护倾向。

2.防范风险措施

（1）认真进行实地考察调研

中资企业赴韩国投资需充分深入地开展市场调研，掌握当地国情和政策法规，吃透相关投资协议、招标文件或项目合同文本，审慎决策。

（2）注意选择合作伙伴

中资企业赴韩国投资应慎重选择合作伙伴，充分了解合作方的信誉、实力、资质，避免上当受骗。

（3）坚持合规经营

中资企业在参与项目过程中，须严格遵守相关法律法规、行业准则以及当地应对重大突发灾害政策等，坚持合规经营、安全生产，不断完善突发事件应急预案。在劳务合规方面，中资企业应为劳务人员办好工作签证和工作许可后再工作，避免出现合规问题。

（4）在当地建立和谐关系

中资企业要注意处理好与当地政府、议会、工会的关系；尊重当地风俗习惯，密切与当地居民的关系；保护当地生态环境，承担必要的社会责任，传播中华传统文化。

（5）取得中国驻当地使（领）馆保护

中资企业遇有重大问题和事件发生，应及时向使（领）馆报告；在处理相关事宜时，要接受使（领）馆的指导和协调。

（6）建立并启动应急预案

中资企业到韩国开展投资合作，要客观评估潜在风险，建立健全安全责任制，制定详细有效的安全防范措施、安全预警和紧急回应机制，完善应急预案。

（7）做好劳务救济工作

在韩国如果发生劳务纠纷，可通过法律手段进行维权，或通过韩国雇佣劳动部及其下属的工作环境局、有特殊关切工人局以及员工补偿委员会等机构寻求救济。

（8）利用金融保险方式保障自身权益

建议中资企业积极利用保险、担保、银行等金融保险机构和其他专业风险管理机构的相关业务，保障自身权益。这些相关业务包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等；银行的保理业务和福费廷业务；各类担保业务等。

（二）在韩国开展投资合作方式

根据韩国《外国人投资促进法》，外国人在韩国可以自由投资（除法律有特别规定外），通过独资、合资、合作、合并等方式设立代表处、分公司、有限责任公司及股份公司等。

1.股权规定

（1）获取股份或股权

对于外国人投资1亿韩元以上，同时拥有韩国法人所发行具有表决权的股份总额或出资总额10%以上的投资，认同其为外商投资（如不满10%，但与韩国法人签署了派遣高级管理人员或1年以上的供货合同、转让技术等，也可被认定为外商投资）。如已注册为外资企业的外商增资时，则没有金额和比率方面的特别限制。获取股份和股权投资又包括取得新股、收购旧股或股权等类型。

（2）长期贷款

韩国外商投资企业的海外母公司、与该外商投资企业的海外母公司有出资关系的企业、投资外商个人、与投资外商个人有出资关系的企业向相关在韩外资企业提供5年以上长期贷款的情形，均被认定为外商直接投资。

（3）未分配利润再投资

外资企业将未分配利润用在新建、增建工厂等一定用途的投资（外商投资金额的计算方法为使用金额乘以外商所占股比，自2020年8月5日起实施）。

（4）对非营利法人等的捐资

对非营利法人或企业的捐资占全部捐资额10%以上且超过5000万韩元，并符合以下所有条件的，可被认定为外商投资。

2.跨国并购

外资企业可按韩国国内规定流程并购当地企业。

（三）韩国中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表

1.韩国中国商会

韩国中国商会位于首尔市中区七牌路42（蓬莱洞1街）友利大厦1303号。

2.韩国中国商会主要会员一览表