【非洲出海系列】2024年赞比亚投资环境深度分析及中资企业在赞比亚投资合作策略-中商情报网

【非洲出海系列】2024年赞比亚投资环境深度分析及中资企业在赞比亚投资合作策略 中商产业研究院 2024-10-29 17:20

中商情报网讯：赞比亚自然资源丰富，在矿业、能源、农业、旅游等行业具有较大的投资发展潜力。在非洲经济快速增长、中非经贸合作不断深化的背景下，两国经济的互补性进一步凸显。中国已成为赞比亚重要贸易伙伴和投资来源国。随着“一带一路”倡议、中非合作论坛与赞比亚国家发展规划和“2030愿景”的紧密对接，中赞友好合作必将迎来更广阔的前景。为帮助中国企业了解和熟悉赞比亚营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从赞比亚经济发展现状、赞比亚主要产业发展现状、赞比亚进出口贸易情况、赞比亚投资环境分析、中资企业在赞比亚投资合作策略五个方面做出详细的分析。

一、赞比亚经济发展现状

（一）经济总量

得益于中国铜需求的强劲以及赞国内新建工厂开始生产化肥。农业政策、商业法规和能源部门改革的完成将提高财政可持续性并促进私营部门主导的增长，赞比亚的经济在2022年后有了较大的提升。2023年赞比亚经济总量281.6亿美元，同比下降3.43%。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（二）三次产业结构

赞比亚农业、工业和服务业在赞比亚GDP中的比例分别为3.4%、33.8%和58%。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（三）通货膨胀率

2023年赞比亚的年通货膨胀率为14.7%。其中，食品和非酒精饮料的通胀率最高，为16.2%，而非食品类通胀率为12.7%。

二、赞比亚主要产业发展现状

（一）支柱产业

赞比亚经济结构较为单一，采矿业和农业是其主要经济支柱。

1.采矿业

赞比亚为世界第七大铜金属生产国，镍、铅、锌、铁和锰等资源也十分丰富，矿产品出口额约占总出口额的70%-80%左右。此外，赞比亚拥有高质量的宝石资源，祖母绿、水晶、黄玉等储量丰富。在赞比亚投资的主要矿企有瑞士嘉能可（Glencore）、加拿大第一量子（First Quantum Minerals Limited）、印度韦丹塔资源集团（Vedanta Resources）、中国有色等。

2.农业

赞比亚有4320万公顷可耕地，占全国面积的58%，其中3900万公顷为中高产地，但耕地普遍缺乏灌溉系统，农作物抗灾能力较弱。目前，赞比亚可耕地仅开发了约15%。主要农作物包括玉米、花生、棉花、木薯及烟草等。正常年景玉米可自给自足并可出口邻国。赞比亚淡水及牧草资源丰富，淡水鱼养殖业及畜牧业发展潜力巨大。

2015年，赞比亚渔业与畜牧业部从原农业与畜牧业部中分立出来，着力挖掘畜牧业（主要为牛肉出口）与渔业潜力。畜牧业私有化之后，一些外资企业已进入牛肉和奶制品生产领域。

3.建筑业

近年来，道路、机场、水电站以及超市等房建项目陆续开工，推动了赞比亚建筑业的迅速发展。

4.旅游业

赞比亚有世界著名的维多利亚瀑布、20个国家级自然公园和34个生态管理区。自然公园和生态管理区的面积超过6.5万平方公里。

（二）重点支持或优先发展产业

1.数字经济

赞比亚第八个国家发展规划中明确大力发展数字经济，促进对信息和通信技术（ICT）及科学和技术的投资，以支持数字转型和创新。政府将数字技术融入业务流程将是提高经济转型效率和生产力的关键；政府将继续加强数字通信基础设施，包括发射一颗卫星，以确保农村地区的公民通过移动电话和其他电子设备与社会经济服务相连接。此外，政府将促进更多地投资建设数字技能，特别是在年轻人中提供更多的服务；重点培养年轻人的数字技能，为科学和技术的更新奠定坚实的基础。互联网普及率计划从2020年的52.9%提高到2026年的80%。主要拟实施项目包括：发展信息和通信技术基础设施、发展数字创新和企业家精神、提升数字技能和促进数字服务。

2.绿色经济

赞比亚“2030年国家愿景”概述了赞经济社会发展路线图，并将实现可持续发展目标纳入国家经济政策规划进程。根据赞向联合国气候变化框架公约提交的自主贡献材料（NDC Submission），赞承诺以2010年二氧化碳排放量为基准，到2030年减少二氧化碳排放量25%。

三、赞比亚进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易

（1）货物贸易规模

赞比亚货物贸易总额182.37亿美元。其中，出口111.41亿美元，进口70.96亿美元，贸易盈余为40.45亿美元。

（2）贸易商品结构

出口方面，赞比亚传统出口商品占出口总额的75.46%，精炼铜占70%以上；非传统出口商品占出口总额的24.54%，其中，农产品占25%左右，主要商品是谷物和玉米粉、大豆油饼和豆渣、咖啡、烟草、糖，非农产品占75%左右，主要商品是金属合金及制品、水泥、非酒精饮料条等。进口方面，主要商品包括汽车、半挂拖车、原油、农用机械等。

（3）主要贸易伙伴

赞比亚进出口主要贸易伙伴包括瑞士、中国、南非、刚果（金）等。其中，非传统商品的主要出口市场为刚果（金）（主要出口商品为非酒精饮料）、瑞士（烟草）、南非（半成品金条）、津巴布韦（大豆油饼及豆渣）、马拉维（水泥）等。

资料来源：赞比亚中央统计局、中商产业研究院整理

2.服务贸易

赞比亚服务贸易出口额9.569亿美元，服务贸易进口额16.881亿美元。如下表所示，旅游业出口额最高，交通业进口额最高。

数据来源：赞比亚中央统计局、中商产业研究院整理

（二）中肯贸易

1.贸易规模

2023年，中国与赞比亚的双边贸易额为53.08亿美元，同比下降20.7%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

2.中赞贸易顺差

2023年，中国进口额为43.09亿美元，同比下降24.8%；中国出口额为9.99亿美元，同比增长3.3%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

四、赞比亚投资环境分析

（一）投资吸引力

1.投资合作总体环境

赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境较好的国家之一，自然资源丰富，政府积极推行经济多元化政策，鼓励农业、矿业、制造业和旅游业等行业共同发展，并取得积极成效。长期以来，赞比亚实行自由和以市场为导向的开放型经济，不设贸易进出口配额，允许投资者进入所有经济领域，同时实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，大力吸引外资。为进一步改善投资环境，2022年，赞比亚专门出台了《投资、贸易和商业发展法》和《赞比亚发展署法》（2022版），以改善营商环境，吸引更多外国投资。

2.投资环境排名

世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，赞比亚制度指数排名第118位。

3.数字化管理和服务水平

为增强本地企业竞争力，赞比亚正推行多证合一，简化商业许可申办流程，推广电子注册，发展电子商务，通过税收优惠和降低投资门槛支持中小微企业发展。

（二）金融环境

1.当地货币

2013年1月1日，赞比亚启用新货币。新货币与旧货币的面值比率为1:1000，仍称为克瓦查（Kwacha）。赞比亚货币兑换相对自由，一般情况下可随时兑现美元、英镑、欧元、南非兰特等货币。人民币与克瓦查在中国银行赞比亚分行可以直接兑换，其他银行尚未开通人民币兑换业务，2023年6月30日汇率为1:2.41。

2.外汇管理

根据赞比亚相关法律规定，企业利润汇出需缴纳10%的资本利得预提税。如果与赞比亚签署了双边税收协定，则根据协定执行。根据赞政府现行规定：所有跨境业务都须在银行端申报；外汇现金交易有额度限制。每日取款限5000美元。每日存款个人客户限2万美元，公司客户限10万美元；禁止携带超过价值5000美元的现金出入境。

3.银行和保险公司

（1）银行

中央银行：赞比亚银行（Bank of Zambia）为赞比亚中央银行，也是国家金融最高管理机构，成立于1964年。银行职能包括货币发行，维持货币稳定；制定金融政策，保证健全的金融体系；充当银行业经营者和金融顾问；管理和监督各类商业银行。

商业银行：赞比亚持牌商业银行数量维持在17家不变。其中，10家为外国银行的子公司，4家由赞比亚共和国政府部分拥有，3家是当地私营企业。该行业仍由外资子公司主导。英国渣打银行、南非标准银行、美国花旗银行等均在赞比亚设立了分支机构。

中资银行：赞比亚中国银行（Bank of China (Zambia)Limited）成立于1997年，主要为当地中资机构提供账户管理和项目融资等服务。中国银行在卢萨卡和基特韦设立营业网点。

非银行金融机构：赞比亚非银行金融机构均受央行监管，包括赞比亚发展银行（DevelopmentBank of Zambia）、国家储蓄及信贷银行（National Savings and CreditBank），以及房屋信贷互助会、租赁公司和外币兑换所等。

（2）保险公司

赞比亚目前共有英国保诚集团（Prudential）等9家保险公司，其中赞比亚国家保险公司是国有公司，所有保险业务均受1997年政府颁布的《国家保险和养老金权利条例》的监管。2014年，香港金荷保险集团投资1000万美元进入赞比亚市场。

4.融资渠道

为加强对市场利率的指导，赞比亚央行自2012年4月起，每月公布货币政策利率。2023年赞货币政策利率上调至9.5%。2006年至2023年，赞商业银行平均贷款利率为25.37%。赞比亚当地金融机构对外资和当地企业提供相同条件的融资服务，综合考虑公司经营和财务情况、项目情况、抵押情况来确定融资条款，条件较严，贷款利率较高。中资企业在赞比亚申请开具保函或转开保函的要求和程序可咨询赞比亚中国银行赞比亚分行。

5.信用卡使用

赞比亚信用卡业务不甚发达，但世界通行的Visa、Master信用卡均可以在赞比亚大型酒店和商场使用。

（三）要素成本

1.土地及房屋价格

赞比亚土地购买及租用价格如下：

数据来源：赞比亚发展署、中商产业研究院整理

2.建材成本

根据赞比亚发展署网站数据，赞比亚钢筋混凝土结构工厂每平方米造价为390-450美元。根据赞比亚中央统计局月报，2023年7月，赞比亚水泥平均价格为137克瓦查/50公斤。赞比亚建筑企业基本不使用塑钢。2019年8月，赞比亚住房和建设部部长呼吁尽快提出用于建设公共基础设施的标准化模型和成本，消除该国学校、医院和道路等公共基础设施的成本差异，节约政府支出。

五、中资企业在赞比亚投资合作策略

（一）中资企业在赞比亚开展投资合作应注意的问题

1.做好充分调研

应对所投资行业进行充分的市场调研，了解税收、环保、劳工等相关法律规定，客观评估投资环境。

赞比亚的基础建设较为薄弱，道路、供水、电力、通信等设施较落后，制约企业的生产能力。赞比亚无出海口，货物进出依赖南非德班以及坦桑尼亚达累斯萨拉姆等港口，进出口周期长，费用高，物流不畅。

《赞比亚发展署法》对外商投资优先发展行业、边远地区和出口加工给予优惠。值得注意的是，外商投资超过1000万美元时，除了享受《赞比亚发展署法》规定的优惠政策外，可与赞比亚政府商谈额外的优惠政策。

投资者在赞比亚境内投资前，需向赞比亚环境管理局提交投资项目简介或投资项目对环境影响的评估报告，制定出《项目环境管理计划》，申领“三废”排放许可证，取得赞比亚环境管理局许可。

赞比亚政府制定了相对完备的法律保护雇员的权利，中国投资者应注意了解相关规定，并遵照执行。赞比亚矿业、建筑等行业均有各自的工会组织，工会可代表会员就有关问题与雇主进行谈判。企业应与工会经常开展交流与对话，保持沟通渠道的畅通。

赞比亚政府重视劳工保护，相关法律以及工会制度较为健全。2012年7月，赞比亚劳工与社会保障部发布新的最低工资标准，较之前有了大幅提高，赞比亚煤矿工人的最低工资上涨约60%，达到每月230美元。

积极考虑与第三方国家或者国际机构合作，提高各方面合作的可行性，同时充分利用各方优势资源实现互利互补。

2.注意安全防范

中国投资者在赞比亚工作生活需加强安全防范意识，采取必要的防盗窃、防抢劫、防入室措施。宜熟悉所雇用的员工个人情况，包括其姓名、国民身份证号码、住址、出生地等。

3.注重传染病防治

赞比亚疟疾多发，平时应注意采取防蚊措施，如使用蚊帐、喷洒驱蚊药水等，可一定程度上避免罹患疟疾。雨季来临之际，赞比亚易暴发严重霍乱疫情，建议中国公民来赞比亚前注意服用霍乱疫苗。。

（二）在赞比亚开展投资合作方式

赞比亚法律允许外资在赞比亚投资设立全资子公司，可以资金、技术和设备等方式进行投资。

赞比亚发展署2006年第11项法案对设立多功能经济区进行了规定。赞比亚多功能经济区（Multi-Facility Economic Zone）集合了自由贸易区、出口加工区和工业园区的概念，对赞比亚本地投资者和外国投资者实行无差别待遇。目前，赞比亚依法设立的多功能经济区有六个，包括：谦比希、卢萨卡东、卢萨卡南、Lumwana、恩多拉（撒哈拉以南非洲宝石交易所）和Roma工业园区。

（三）赞比亚中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表

1.赞比亚中国商会

赞比亚中国商会成立于2005年，是经赞比亚有关部门依法批准注册，经中国商务部核准，在中国驻赞比亚大使馆经商处指导下，由在赞比亚从事合法经贸活动的中资企业、机构发起而成立的自律性、非盈利性民间组织。商会涉及矿业、建筑、金融、制造、通信、农业、传媒等领域，致力于增进中资企业交流和团结，协助企业对外沟通和交往，解决企业困难，维护企业利益，对促进在赞中资企业发展壮大，提升在赞中资企业形象，推动中赞经贸关系不断发展做出了重要贡献，得到了赞比亚社会各界、驻赞使馆和在赞比亚华侨华人的一致好评。

资料来源：中商产业研究院整理

2.主要侨社

赞比亚主要侨社有：赞比亚中国和平统一促进会、赞比亚华侨华人总会、赞比亚中华总商会、赞比亚中华江西同乡会、赞比亚中华福建同乡会、赞比亚中华河南同乡会、赞比亚川渝同乡会、赞比亚中华东北同乡会、赞比亚中华吉林同乡会、赞比亚中华妇女联合会、赞比亚中华武术协会等，共同致力于团结在赞华侨华人同胞，开展服务侨胞的各项活动。

3.主要中资企业