2025年中国具身智能产业链梳理及投资热力地图（附产业链全景图）-中商情报网

2025年中国具身智能产业链梳理及投资热力地图（附产业链全景图） 中商产业研究院 2025-03-26 09:47

中商情报网讯：具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化。随着技术进步和成本降低，具身智能将不再局限于高精尖工业应用，而是向消费市场普及，逐步融入人们的日常生活。具身智能作为人工智能领域的前沿方向，正从技术验证迈向实际应用，并深度融入各类实体场景，展现出广阔的产业革新潜力。

一、产业链

具身智能产业链上游为软硬件供应，主要包括芯片、传感器、控制器、电机、通信模组、能源管理、AI算法、云服务等；中游为具身智能产品制造，具身智能的实现方式多种多样，可以根据具体任务和环境需求选择合适的智能实体形态，其中人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一；下游为应用场景，包括工业制造、服务业、医疗健康、教育娱乐、交通出行、公共安全等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片，也被称为AI加速器或智能芯片，是一种特制的微处理器，专为高效运行人工智能算法而设计。近年来中国AI芯片产业受到广泛关注，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国AI芯片行业将迎来快速发展，寒武纪、地平线、燧原科技等龙头企业凭借技术突破和产能扩张，逐步缩小与国际巨头的差距。随着人工智能、自动驾驶、云计算等领域的快速发展，AI芯片企业在训练、推理、边缘计算等关键领域取得显著进展，推动中国AI芯片产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如寒武纪、云天励飞等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如地平线、燧原科技也在快速崛起，为中国AI芯片产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

2.传感器

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能传感器市场规模将达到1795.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

3.减速器

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国减速器行业市场规模达到1387亿元，2024年约为1448亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

随着工业自动化、机器人、新能源汽车等领域的快速发展，企业在精密减速器、谐波减速器、齿轮减速器等关键领域取得显著进展，推动中国减速器产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如中大力德、绿的谐波、双环传动等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如恒丰泰、南通振康也在快速崛起，为中国减速器产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

4.伺服系统

伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。近年来，伺服系统市场规模呈现出波动增长态势，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国伺服系统行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国伺服系统市场规模约220亿元，同比增长6.8%，2024年市场规模约为234亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国伺服系统市场规模将达248亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国伺服系统行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内市场中，汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达28.2%。其次分别为西门子、安川、三菱电机、台达，市场份额分别为10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.控制器

2025年，中国控制器行业迎来快速发展，汇川技术、和而泰、拓邦股份等龙头企业凭借技术优势和产能扩张，进一步巩固市场地位。随着工业自动化、智能制造、新能源汽车等领域的快速发展，控制器企业在PLC、伺服系统、变频器等关键领域取得显著进展，推动中国控制器产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如汇川技术（300124.SZ）、和而泰（002402.SZ）等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业也在快速崛起，为中国控制器产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

6.AI大模型

基于人工智能领域的深度学习模型，AI大模型能够处理大规模数据并具有更加精准的预测和决策能力，是实现人工智能商业化的关键，应用前景广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国AI大模型深度分析及投资前景研究预测报告》显示，2023年中国AI大模型市场规模为141.34亿元，较上年增长83.92%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI大模型市场规模将达到495.39亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近年来，得益于人工智能大模型的出现与不断迭代，具身智能取得了飞速进步，成为新一波人工智能浪潮的重点方向。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国具身智能市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，2024年，中国具身智能市场规模已经达到8634亿元。随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模将快速提升。中商产业研究院分析师预测，2025年中国具身智能市场规模有望达到9731亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场结构

具身智能指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国具身智能市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，当前具身智能主要包括机器人‌和‌自动驾驶载具‌（如自动驾驶汽车等）两类，2024年市场规模分别占比55.6%和44.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.人形机器人

以人形机器人为代表的新技术、新产品蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点。近年来，中国人形机器人市场规模快速增长，相关产品相继发布，人形机器人技术创新活跃。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人形机器人行业分析及发展前景研究预测报告》显示，2024中国人形机器人产业规模约27.6亿元，较上年增长53.33%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国人形机器人产业规模将达到55亿元，2028年达到387亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.工业机器人

中国工业机器人市场正迎来前所未有的发展机遇，展现出巨大的增长潜力。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2024年中国规上工业机器人产量55.64万套，同比增长14.2%。工业机器人市场的销量约为30.2万台，同比下降了4.5%。随着人口老龄化和劳动力成本的上升，工业机器人应用领域不断扩大，工业机器人需求快速增长。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人产量将超60万台，市场销量将达到32.5万台，同比增速约7.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.服务机器人

随着国内银发经济的不断发展，服务机器人在养老领域的应用前景广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2023年中国服务机器人市场规模达到约600亿元，近五年年均复合增长率达32.41%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国服务机器人市场规模将达到850亿元。

数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理

6.自动驾驶市场规模

目前，我国积极发展智能网联汽车，自动驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，2023年我国自动驾驶市场规模达3301亿元，同比增长14.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3993亿元，2025年将逼近4500亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

7.具身智能企业布局情况

具身智能行业作为人工智能与机器人技术深度融合的新兴领域，吸引了众多企业纷纷布局，以下是相关企业的布局概述：

资料来源：中商产业研究院整理

8.具身智能企业热力分布图

具身智能行业企业主要集中在东部沿海地区和部分中部地区。北京、上海、浙江、广东和安徽等地是企业分布较为密集的区域。广东成为具身智能高地，众多科技企业、整车厂商和机器人厂商，纷纷布局大模型，自动驾驶和机器人。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智慧养老

随着老年人口数量的增长，全社会的养老需求更加多元化、高品质化，智慧健康养老服务产业将迎来巨大机遇。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧养老产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2024年中国智慧养老市场规模约为6.80万亿元，年均复合增长率达12.34%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧养老市场规模将达7.21亿元。

数据来源：中国老龄产业协会、中商产业研究院整理

2.智慧医疗

具身智能可用于康复辅助、远程手术、智能护理，减轻医护人员负担。随着智慧医疗技术的不断发展，中国智慧医疗市场规模正在不断扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2024年中国智慧医疗行业市场规模达到111.37亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧医疗市场规模将达到120亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.智慧物流

当前中国智慧物流行业发展环境向好，市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧物流市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智慧物流行业市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%，2024年市场规模约为8546亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧物流市场规模将超过9000亿元。