一、7月28日早间新闻精选

宏观新闻：1)国务院印发关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见。不断完善金融财税政策，创新金融产品，扩大信贷支持，发展创业投资，优化投入方式，推动破解创新创业企业融资难题。持续优化科技型中小企业直接融资机制，稳步扩大创新创业公司债券试点规模。适时推广创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策，引导社会资本参与创业投资。2)沪深交易所党委召开扩大会议，传达学习贯彻全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会精神。上交所党委强调，努力发展股票市场，有序发展交易所债券市场，平稳发展股票期权和基金市场，切实提高直接融资比重。抓紧推进异常交易监管规则修订，着力完善退市认定标准和决策机制。深交所党委认为，极推进多层次资本市场建设，深入推进创业板改革，提升上市公司质量，严格执行退市制度。

行业新闻：1)6月规模以上工业企业利润总额同比增19.1%，增速加快;2)财政部启动第四批PPP示范项目申报筛选工作;3)发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治战略合作协议;4)工信部将出台制造业“双创”平台培育三年行动计划;5)南京市培育住房租赁市场的试点工作正在研究;6)我国将加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册制;7)河北保定加快推进雄安新区及上游水环境污染监管和治理;8)超高功率石墨电极27日报价14万元/吨，年初至今已涨逾八倍;9)云南个旧地区冶炼厂因环保因素集体停产;10)钒价格再度上升，涨幅达10%;11)硅铁连涨70天，创年内新高。

公司新闻：1)乐视网称贾跃亭所持股份被冻结与公司本身无关，对公司控制权影响暂无法判断;2)贵州茅台上半年净利112.5亿，同比增长28%;3)万达信息澄清称近日4笔大宗交易的对手方并非“国家队”;4)中国恒大总市值首次超越万科，内地资金大幅抛售恒大，两日累计抛售逾12亿港元;5)江泉实业实控人拟溢价67%转让股权，遭上交所闪电问询;6)康得新：第二大股东中植系拟增持不超过10%股份;7)长城动漫控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%;8)万华化学：中国地区聚合MDI分销市场挂牌价上调1000元/吨;9)苏交科涨停，四机构席位抛售1.34亿元;10)五机构席位抛售金信诺近3亿元;11)昆仑万维涨停，两机构席位抛售3.56亿元;12)金利华电：股东赵康4亿元溢价转让公司8.55%股权;13)山东钢铁：上半年净利近6亿，同比增长20倍;14)主要产品价格上涨，西部矿业上半年净利增超7倍。

新股申购：双一科技申购代码300690，申购价格32.12元。勘设股份申购代码732458，申购价格29.36元。

二、京津冀一体化再进一步北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台

随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。

“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。荣盛发展为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。福成股份为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发项目。

三、我国禁止洋垃圾入境塑料和聚酯企业有望受益

国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中，桐昆股份、荣盛石化分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨;鲁西化工、华昌化工拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。

四、智能家居NB-IoT专委会成立助推行业快速发展

智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。

业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。

公司方面，和而泰主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展;拓邦股份在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。

五、雄安首条高压大口径供气管道获批投资巨大参与公司受益

发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。

作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。

天壕环境全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。石化机械旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。

六、饲用维生素掀涨价潮关注具有定价权企业

数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。

A股中，广济药业是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，大股东今年履行资产注入承诺预期较强;兄弟科技维生素K3价格持续上涨，泛酸钙项目有望四季度投产。

七、特斯拉Model3开启21700时代关注率先布局企业

美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model3的首批30辆的交车仪式。Model3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。

未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。智慧能源新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。澳洋顺昌子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。

八、多元醇价格全线大涨相关公司盈利望明显提升

据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%;正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。

今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。华昌化工拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。华鲁恒升具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。

九、道指收盘再创历史新高金价创一个多月最高收盘价

周四美三大股指收盘涨跌不一，道指收盘再创历史新高，科技股拖累纳指标普下滑；欧洲股市普遍收跌，德国股市领跌；金价收涨近1%，创一个多月最高收盘价；美油收复49美元关口刷新八周高位。