中商情报网讯：11月12日，今日盘前市场要闻包括：

一、宏观经济

中证网：11月11日，国务院国资委副主任翁杰明在首届国有经济研究峰会上表示，必须坚持健全以管资本为主的国有资产监管体制，坚持放活与管好相结合，提高监管的系统性针对性有效性，切实防止国有资产流失；必须坚持主动适应市场化、法治化、国际化发展要求，推动国有资本布局优化、结构调整，推进国有企业战略性重组、专业化整合，促进国有企业与各类所有制企业相互融合、协同发展，加快建设世界一流企业。

证券时报网：财政部发布关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见。意见提出，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本。地方财政部门应当保障专项债券期限与项目期限相匹配。新增专项债券到期后原则上由地方政府安排政府性基金收入、专项收入偿还，债券与项目期限不匹配的允许在同一项目周期内接续发行，再融资专项债券期限原则上与同一项目剩余期限相匹配。

二、每日精选

央行：10月末，广义货币(M2)余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币(M1)余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.1万亿元，同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.13%，质押式债券回购月加权平均利率为2.22%。

中国证券网：银保监会副主席梁涛表示，近期，银保监会已制定了信息化建设中长期规划，抓紧推动监管大数据平台建设，整合监管数据信息系统，优化监管流程，运用大数据、机器学习、人工智能等技术，提高监管判断的前瞻性、有效性，对金融数字化转型过程中的风险真正做到“看得懂、穿得透、控得住、管得好”。同时，将结合金融数字化转型趋势，建立完善相关监管规则体系，继续加强对金融机构与科技企业合作的监管。

上海证券报：11月11日，MSCI半年度评审结果公布。具体来看，MSCI全球标准指数新增141只个股，剔除135只个股。MSCI中国A股在岸指数增加成分股58只，剔除23只标的。其中新增前三大标的包括金龙鱼、长城汽车和澜起科技。此外，MSCI中国A股在岸小盘指数中新增293只个股，剔除22只个股。

三、行业动态

中国证券网：2020世界智能网联汽车大会在中国国际展览中心(新馆)开幕。工信部部长肖亚庆表示，中国智能网联汽车继续保持良好的发展势头，工信部积极组织关键技术攻关，在推动激光雷达等技术研发上取得重要突破，目前部分汽车已开展了L3级自动驾驶的检测验证。“当前，随着汽车与信息通信、人工智能、互联网等各行业的深度融合，智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。”肖亚庆说。

上海证券报：融360大数据研究院发布的最新监测数据显示，今年以来，银行中长期定期存款利率呈现小幅上升趋势。观察近4个月的数据，尽管银行各期限定期存款利率涨跌不一，但3年期定期存款的平均利率持续小幅上涨。而这可能与一段时间以来，银行大幅压缩结构性存款等高成本负债，导致银行存款出现缺口有关。专家认为，存款或将向头部大型银行集中。

中国汽车工业协会：10月，汽车市场需求继续恢复，产业循环持续改善，企业利润稳步回升，就业形势总体稳定，消费市场持续稳定复苏，叠加国庆和中秋双节效应，汽车市场需求不减，产销形势总体向好，同比继续保持增长势头。10月乘用车的销量同比增长9.3%。10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%。10月份新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%。

上海证券报：历经了无序扩张的阵痛后，玻纤产业通过2019年完成产能出清，叠加下游应用需求刺激，行业逐步回暖，玻纤价格不断上涨，创出阶段新高。据记者向一线企业了解，目前国内主流企业持续上调产品价格，部分产品已经出现供不应求的局面，企业库存量已经不足1个月。并且，产业资本普遍认为玻纤将进入景气周期，高景气度有望延续2年以上。

四、股市聚焦

证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：科兴生物制药股份有限公司、恒玄科技(上海)股份有限公司、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

一线：港交所行政总裁李小加在2020年第三季度业绩会上称，目前香港IPO市场势头依旧强劲，最近两周将有7家新股在港交所挂牌。对于市场备受关注的阿里巴巴加入港股通进展，他个人对此保持乐观的心态，因为在他看来，阿里巴巴进入港股通是迟早的，只是时间问题，而不是能否可以进的问题。李小加也表示，希望尽早看到阿里巴巴可以进入港股通。

深康佳A:为加快在半导体等战略新兴产业布局，公司与南昌经开区管委会于近日签署了《合作框架协议》。公司拟与南昌经开区管委会在南昌经开区管委会辖区内共同建设江西康佳半导体高科技产业园及共同设立配套股权投资基金，该基金计划规模上限为20亿元。半导体产业园项目建设期为10年，分两期建设，力争建设期内总投入达到300亿元，上述投资将主要由半导体产业园的入园企业投资。

新股(债)申购：无。

新股上市：步科股份、狄耐克。

五、公司新闻

腾达建设：联合中标5262万元工程项目

*ST科陆：中标广东电网电动汽车充电装置框架招标项目

中国中铁：近期中标572亿元重大工程

健帆生物：拟3.1亿元投建生物材料项目

维业股份：拟筹划收购华发景龙50%股权和建泰建设40%股权

新华保险：前10月保费收入1452亿元

天茂集团：国华人寿1-10月保费收入约289亿元

光环新网：开展基础设施公募REITs申报发行工作

达刚控股：与江苏鼎竹签订合作协议

特一药业：子公司药品蒙脱石散通过一致性评价

片仔癀：主动撤回PZH2109胶囊临床试验注册申请并获得批准

盛新锂能：子公司拟向银河锂业采购锂辉石精矿

六、数据一览

沪深股市：11月11日，A股三大指数集体收跌，其中沪指小幅下挫0.53%，收报3342.20点；深成指下跌1.95%，收报13720.17点；创业板指走势较弱，收盘跌幅达到3.31%，收报2681.52点。市场成交量萎缩，两市合计成交8696亿元，行业板块多数收跌，白酒板块逆市走强。北向资金小幅净卖出9.3亿元。

港股：11月11日，香港恒生指数全天维持震荡整理态势，最终收盘下跌0.28%，收报26226.98点。科技股走势萎靡，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、小米集团等五大科技巨头全线杀跌，拖累恒生科技指数再度重挫，收盘跌幅达到6.23%，收报7465.44点。

沪深港通：11月11日，北向资金当日成交净买额为9.30亿元。其中，沪股通当日成交净买额为24.90亿元；深股通当日成交净买额为-34.20万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入格力电器5.81亿元，同时，净买入上汽集团5.21亿元，净买入万科A4.26亿元。

龙虎榜：11月11日，机构参与龙虎榜中个股共涉及22只个股，其中13只个股被机构净买入，比亚迪被买入最多，为1.62亿元，该股日内大跌9.98%。另外9股被机构净卖出，韦尔股份被卖出最多，为3.68亿元，该股日内跌停。

融资融券：截至11月10日，上交所融资余额报7363.49亿元，较前一交易日减少1.98亿元；深交所融资余额报7053.76亿元，较前一交易日增加25.75亿元；两市合计14417.25亿元，较前一交易日增加23.77亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）