中商情报网讯：12月21日，早间新闻精选：

一、宏观新闻

1、中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，部署2021年经济工作。会议确定明年要抓好8项重点任务。会议要求，明年要针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技；大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度；开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗；抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰；强化反垄断和防止资本无序扩张等。

2、美商务部12月18日宣布将59家中国实体列入出口管制“实体清单”，包括中芯国际和大疆。根据相关规则，被纳入清单的主体在涉及美国产品与技术的出口、转口和转让贸易时必须事先获得美国商务部的许可。在通告中美国商务部特别指出，生产10纳米工艺制程或以下半导体所需独特物品的出口申请，将被推定为否决。

3、据英国路透社19日最新消息，白宫表示，美国总统特朗普当地时间18日签署了“外国公司问责法案”，限制中企在美上市。报道称，这是特朗普下月离任前，共和党人威胁中国的又一工具。路透社报道称，尽管该法案适用于任何国家的公司，但其目的是针对在美国上市的中国公司，如阿里巴巴、拼多多等。

4、我国新冠疫苗接种方案确定，新冠疫苗接种分“两步走”：第一步将对进口冷链、生鲜市场、医疗疾控等重点人群开展接种；第二步将对符合条件的群众实现应接尽接。国家卫健委称，将在全国范围内对重点人群开展新冠疫苗接种。中国目前已完成100多万剂次新冠疫苗紧急接种，未有严重不良反应。

二、行业新闻

1、国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。1-11月新增发电装机容量10203万千瓦，同比增长34%。其中，核电112万千瓦，同比减少72%；风电2462万千瓦，同比增长49%。

2、上交所称，上周将近期异常连续下跌股票纳入重点监控，对影响市场交易秩序的异常交易行为及时实施自律监管。

3、近期，部分地区短时间内电力供应偏紧，国家电网出台8项举措确保电力安全可靠供应，保障居民生活用电。加大电力输送能力，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力。

4、周五夜盘，国内期市夜盘多数收涨，焦炭涨近4%，焦煤涨3.7%，均创历史新高。20号胶涨逾3%，动力煤、橡胶、铁矿石涨逾2%。

5、本周共有48家公司限售股陆续解禁，解禁市值为694亿元，较上周解禁市值下降52%。

6、中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，近年来，集成电路、电动汽车、新能源等新兴产业出现一些烂尾工程，要加强统一规划和宏观指导，统筹好产业布局，避免盲目投资重复建设。平台经济存在监管滞后，甚至监管空白，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

7、国家邮政局称，将规制垄断和不公平竞争行为，强化集中经营监控，加强对快递数据收集、管理、使用监管工作。

8、中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，展望2021年，随着市场对铁矿石炒作预期的消化和实际兑现，铁矿石价格将呈现下降趋势。

9、《外商投资安全审查办法》已经11月27日国家发展和改革委员会第13次委务会议审议通过，并经国务院批准，现予公布，自2021年1月18日起施行。

10、根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融APP已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品，并已对存量客户和业务进行调整。

11、中国财政部原部长楼继伟在中国财富管理50人论坛年会表示，银行间市场应回归同业拆借市场的本位，信用债应当全部退出，利率债（国债和政策性金融债）可在两个市场同时交易，结算要打通，既方便银行间抵押融资，又促成两个市场同债同价。

12、就信用债是否应当退出银行间市场的问题，人民银行有关专家指出，银行间债券市场是中国债券市场的核心组成部分，在支持政府和企业发债融资、促进中国债券市场对外开放等方面发挥着不可替代的重要作用。

13、白酒企业又现提价，财联社报道，剑南春对其旗下产品珍藏剑提价，珍藏剑终端零售价由788元/瓶提至888元/瓶。

14、海通证券开展自查自纠工作，问责涉永煤债责任人，对违反行业自律规则和公司相关规定的北京债券融资部总经理夏坤、固定收益部总经理厉栋、海通资管副总经理张士军、海通期货副总经理姚弘等相关责任人，公司分别给予警告、通报批评等处分，并给予经济处罚。

15、特斯拉对外事务副总裁陶琳19日表示，明年会加大在整个北方地区的充电网络布局，包括山西。

16、本周将有9只新股发行，其中沪市主板有2只，科创板有5只，中小板有2只，创业板有3只。

17、大商所发文称，在前11个月国内期货市场成交、持仓和资金规模大幅增长的背景下，铁矿石期货成交、持仓规模同比下降，未现资金大规模进入炒作的情况。

三、公司新闻

1、证监会核发重庆银行等4家企业IPO批文，未披露筹资金额。

2、诚迈科技拟与宝马（中国）投资有限公司共同投资设立合资公司，从事软件开发等业务。

3、十连板大豪科技称，未发现内幕信息知情人有交易本公司股票的行为，因公司股票在停牌公告前一交易日涨停。

4、长川科技与国家产业基金二期、天堂硅谷杭实联合对长川制造增资。

5、隆基股份持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158亿元。

6、复星医药称，截至12月19日，其mRNA新冠核酸疫苗BNT162b2国内II期临床试验已提前完成960位受试者入组，目前未收到任何严重不良事件报告。

7、金宏气体公告，公司自主研发的高纯氧化亚氮、超纯氨产品近日成功通过中芯国际的稽核认证，等待测试。

8、中芯国际回应被美国纳入“实体清单”称，对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响。

9、国药控股回应称，子公司中科器被列入美国商务部实体清单，正对潜在影响综合评估。

10、仁东控股控股股东及其一致行动人所持总股本1.72%股份被强制平仓。

11、三花智控子公司再次成为比亚迪新能源汽车独家供货商。

12、顾家家居董事李东来拟以1.3亿元-2.6亿元增持公司股份。

13、光启集团称，美国商务部将光启等列入“实体清单”，公司所有标准、专利、技术、工艺、产品均为原创，不受任何外部影响，美国的制裁毫无意义。

14、从解禁占比来看，本周解禁占比居前三位的是：百合花（68.74%）、赛腾股份（68.16%）、永吉股份（46.17%）。

四、环球市场

周五美股全线收跌特斯拉逆势大涨6%

上周五，美股全线收跌，道指跌0.38%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.34%。特斯拉尾盘急速拉升逾7%，再创收盘新高。特斯拉将于本周一正式被纳入标普500指数。英特尔大跌逾6%，据报道，微软正在设计自己的芯片或对英特尔服务器芯片业务构成影响。

国际金价微跌，依旧徘徊于1900美元之下。国际油价延续涨势，美油期货收涨1.53%距50美元关口一步之遥。

美国食品药品监督管理局（FDA）批准Moderna新冠疫苗的紧急使用授权（EUA），并称该紧急授权疫苗适用于18岁及以上的人群。

五、投资机会参考

1、中央经济工作会议：开展种源“卡脖子”技术攻关立志打一场种业翻身仗

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议指出，解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，种子是农业的“芯片”，我国种业有了很大的进步，但与国际先进水平还有很大的差距。中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，种业在保障粮食安全、提高农产品品质上发挥了重要作用。在未来的粮食生产中，由于土地有限，靠扩大种植面积提高粮食产量已经不太可能了，下一步粮食生产的关键是提高品种单产水平。

A股上市公司中，隆平高科（000998）国内种业龙头，公司转基因玉米“双抗12-5”品种获得农业农村部颁发的农业转基因生物安全证书（生产应用）。荃银高科（300087）近期，公司及控股子公司自主选育或合作选育的58个杂交水稻新品种和5个杂交玉米新品种经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。

2、中央经济工作会议：加快调整优化能源结构大力发展新能源

中央经济工作会议指出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

落实方面，山西省“新能源+电动汽车”协同互动智慧能源试点18日在国网山西省电力公司正式启动。这项试点旨在有效解决弃风弃光问题，降低电动汽车用户成本，促进低碳环保出行。这项试点将聚合全省7300多个电动汽车充电设施，负荷达43万千瓦，预计可为电网带来5万千瓦的调峰资源，构建“源—网—荷”互利共赢、协同发展的新格局。

相关上市公司中，山煤国际（600546）与钧石能源合作投资10GW异质结电池HIT项目，这是目前全球规模最大的HIT产线。漳泽电力（000767）目前新能源装机近200万千瓦，拥有光伏电站33家，年内多个风电、光伏项目相继投产，后续还有多个项目正在建设。

3、中央经济工作会议：大力发展数字经济加大新型基础设施投资力度

中央经济工作会议指出，坚持扩大内需这个战略基点。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。要增强投资增长后劲，继续发挥关键作用。要大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度。

国内来看，近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案，进一步推动“新基建”的落地。从已有落地方案来看，智慧安防也是新基建重要落地方向。同时，商业端大企业加速数字化转型，订单韧性较足。

公司方面，富瀚微（300613）专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发，为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案。高新兴（300098）与华为合作参与了广东省公安厅智慧新警务的总体规划工作，成功在广东落地全国首个视频云项目。

4、苹果新机并未砍单供应链未有异常

近期海外机构有消息称苹果新机出现首波砍单，将影响2021年上半年苹果出货量，并对台积电5nm芯片产能产生冲击。《科创板日报》记者从供应链独家获悉，此消息不准确。“苹果新机没有砍单，供应链目前并未出现异常。”多位供应链人士向记者说道。

Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯也在周四发布的研报中表示，根据最近的调查，供应链当前预计第四季度iPhone产量将达到9500万部，这比Wedbush和华尔街最初的预测数据大约增加了35%。

A股上市公司中，欣旺达（300207）3C消费类电芯及PACK、动力电池电芯及PACK领域的锂电池领先企业，智能手机业务重点客户包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米等国内外主流智能手机厂商。歌尔股份（002241）国内声学和可穿戴电子龙头厂商，公司不仅是Airpods的主力代工厂商之一，还是iPhoneSE2声学组件主要供货商。

（来源：财联社）