中国化学制药行业专题研究报告

一、化学制药定义 13
二、发展简况 13
三、产品类型 16
四、生产特点 16

一、医药行业属于朝阳产业 18
二、高技术性 18
三、高投入性 18
四、高风险性 19
五、高收益性 19
六、市场进入壁垒高 19
七、行业集中度高 20

一、2019年我国医药行业经济运行情况分析 22
二、2020年我国医药行业经济运行情况分析 24
三、2021年我国医药行业经济运行情况分析 24

一、行业景气情况 26
二、总体情况 26
三、销售情况 27
四、利润情况 28
五、运行绩效 28
六、行业投资 29

一、我国医药品进出口总额呈现逐年增长态势 30
二、我国医药品进口数量激增，其均价有所下降 30
三、我国医药品出口实现“量价齐升” 32
四、我国医药对外贸易存在风险 34

一、我国医药行业存在的主要问题 35
二、医药行业遭遇三大政策困境 36
三、定价机制困扰民族医药工业 39
四、知识产权成中国药企之痛 39
五、我国医药行业发展的对策措施 39

一、化学制药行业在国民经济中的地位 41
二、我国化学制药行业呈现高速发展状态 41
三、我国化学制药工业发展重点 42
四、我化学药国内发明专利年增速高于国外 43
五、我国化学制药开始从仿制朝自主创新过渡 50

一、2021年中国化学制药行业总体情况 50
二、2021年中国化学制药行业产能利用率 51
三、2021年中国化学制药行业研发创新情况 51
四、2021年化学制药行业数字化转型情况 53
五、2021年化学制药行业绿色化发展情况 54

一、心血管药物市场分析及未来预测 54
二、抗感染类药物市场分析 58
三、我国胃肠道疾病用药市场分析 60
四、我国呼吸系统用药市场分析 63
五、抗肿瘤药市场分析 66
六、中枢神经系统药物市场发展现状与预测 68
七、消化系统用药状况分析 70

一、2019-2021年中国化学制药行业成长能力分析 74
二、2019-2021年中国化学制药行业盈利能力分析 74

一、2019-2021年中国化学制药行业偿债能力分析 75
二、2019-2021年中国化学制药行业运营能力分析 75

一、全国化学原料药产量统计数据 76
二、各省市化学原料药产量统计数据 76

一、2019年化学制药进出口情况分析 78
二、2020年化学制药进出口情况分析 80
三、2021年化学制药进出口情况分析 82

一、2019年化学药品各主要大类出口情况 82
二、2020年化学药品各主要大类出口情况 83

一、2015-2021年化学制药行业集中度情况分析 84
二、2022-2027年化学制药行业集中度预测 84

一、资金壁垒 84
二、技术壁垒 85
三、政策壁垒 85

一、“波特五力”模型分析 85
（一）上游供应商讨价还价能力 85
（二）行业现有企业间的竞争 86
（三）下游用户讨价还价能力 86
（四）新进入者的威胁 87
（五）替代品的威胁 87
二、行业当前竞争特点总结 87
三、化学制药行业生命周期分析 88

一、企业规模结构 88
（一）化学药品原药制造业情况 88
（二）化学药品制剂制造业情况 89
二、经济类型结构 89
（一）化学药品原药制造业情况 89
（二）化学药品制剂制造业情况 90

一、我国医药业进入“普药化”成本竞争时代 91
二、我国医药行业百强企业排名 91
三、2021年医药商业企业行业集中度提高 95
四、外资加速进入我国医药商业领域 98
五、中国医药行业整合之路起步 99
六、医药市场分层次竞争 102

一、北京市医药产业发展状况分析 103
二、上海市医药产业发展状况分析 104
三、山东省医药产业发展状况分析 104
四、山西省医药产业发展状况分析 105
五、江苏省医药产业发展状况分析 106
六、广东省医药产业发展状况分析 107
七、河北省医药产业发展状况分析 107
八、浙江省医药产业发展状况分析 108
九、四川省医药产业发展状况分析 109
十、内蒙古医药产业发展状况分析 109
十一、吉林医药产业发展状况分析 110
十二、新疆医药产业发展状况分析 111

一、公司基本概况 112
二、近三年企业经营情况及财务数据 113
三、化药产品分析 114
四、核心竞争优势 115
五、未来发展策略 120

一、公司基本概况 121
二、近三年企业经营情况及财务数据 123
三、化药产品分析 124
四、核心竞争优势 125
五、未来发展策略 127

一、公司基本概况 128
二、近三年企业经营情况及财务数据 128
三、化药产品分析 130
四、核心竞争优势 130
五、未来发展策略 132

一、公司基本概况 134
二、近三年企业经营情况及财务数据 135
三、化药产品分析 136
四、核心竞争优势 137
五、未来发展策略 139

一、公司基本概况 139
二、近三年企业经营情况及财务数据 141
三、化药产品分析 142
四、核心竞争优势 143
五、未来发展策略 145

一、公司基本概况 147
二、近三年企业经营情况及财务数据 149
三、化药产品分析 150
四、核心竞争优势 151
五、未来发展策略 152

一、公司基本概况 155
二、近三年企业经营情况及财务数据 155
三、化药产品分析 157
四、核心竞争优势 157
五、未来发展策略 161

一、公司基本概况 161
二、近三年企业经营情况及财务数据 162
三、化药产品分析 163
四、核心竞争优势 164
五、未来发展策略 166

一、公司基本概况 166
二、近三年企业经营情况及财务数据 167
三、化药产品分析 169
四、核心竞争优势 170
五、未来发展策略 171

一、公司基本概况 172
二、近三年企业经营情况及财务数据 173
三、化药产品分析 174
四、核心竞争优势 175
五、未来发展策略 176

一、2022年上半年中国宏观经济运行形势分析 179
二、2022年下半年宏观经济展望及政策前瞻 188
三、2022年中国经济发展预测 200

一、行业发展社会环境概述 206
二、具体社会环境分析 207
（一）新冠疫情爆发 207
（二）猴痘疫情爆发 208

一、化学药物合成种类 208
二、化学制药的工艺路线 209
三、行业创新生产工艺技术 211
四、国内外技术对比分析 213
五、化学制药新技术趋势 216

一、重点政策汇总 217
二、重点政策及重大事件分析 222
三、政策未来发展趋势 227

一、2019-2021年医药行业政策环境分析 228
二、医药行业政策环境变化分析 230

一、药品招标政策发展回顾 231
二、我国每年招标采购药品总额 234
三、网上竞标采购对药价的影响 235
四、药品招标对我国医药行业的影响 235
五、药品招标须完善全程监管体系 235

一、原料药行业面临严峻考验 237
二、化学原料药市场稳中有忧 237
三、我国仿制药未来发展机遇 238

一、原料药行业发展趋势 240
二、发展循环经济是原料药行业发展趋势 241
三、化学原料药前景分析 241

一、我国医药产业发展趋势 242
二、我国医药流通行业发展新趋势 243
三、新医改下外资医药企业三大发展趋势分析 245
四、医药行业大规模并购是行业发展必然趋势 247
五、未来十年将成中国医药产业“黄金十年” 248
六、2022-2027年医药市场发展态势 249

一、政策风险 259
二、技术风险 260
三、国际贸易环境和政策出现不利变化风险 260
四、原材料价格波动风险 261
五、产品价格波动风险 261
六、产品结构风险 261
七、环境保护风险 261
八、其他风险 262

一、医药企业战略问题透视 263
二、对我国药企“蓝海”战略的思考 267
三、后GMP认证时代药企发展策略 267
四、新形势下医药企业的战略布局 268
五、新医改环境下我国医药企业应关注的领域 268
六、普药企业求新求变求生存 269

一、医改拓展普药规模新增市场空间分析 273
二、国际制药分工给中国药企走出去以新机遇 273
三、非专利药物市场带来的机遇 274
四、2022-2027年医药行业迎来发展新机遇 274

一、医药商业症结 274
二、医药商业思变 275
三、医药商业禅悟 276
四、医药健康赢利新模式 277

一、国家支持药企加大资源整合参与国际竞争 278
二、医药行业对外直接投资的特点及现状 279
三、全球仿制药市场形势及竞争对手分析 280
四、以优质仿制药抢滩国际市场 282
五、中国药企海外并购策略 283

一、中小型医药商业企业的经营环境分析 284
二、中小型医药商业企业优劣势分析 285
三、中小型医药商业企业发展战略思考 286

一、当前医药企业成本控制中存在的主要问题 288
二、医药企业加强成本控制的对策 290

一、构筑原料药产业的核心竞争力 292
二、自主创新提升原料药产业竞争力的出口 294
三、原料药企业优劣势及市场竞争策略选择 295

一、中国化学原料药产业面临的发展环境分析 297
二、中国化学原料药行业存在的问题 298
三、构建中国化学原料药国际竞争力的基础分析 299
四、化学原料药行业国际竞争力的培育和发展 301
附章 仿制药与创新药调查 302
一、仿制药部分 302
二、创新药部分 305





 

图表 1  2019年医药行业的各子行业收入增幅 22
图表 2  2019年医药行业各子行业利润增幅 23
图表 3  2019年医药行业各子行业应收账款周转天数 23
图表 4  2021年医药制造业增加值同比增长速度 25
图表 5  2019Q1-2021年Q4中国医药工业发展指数 26
图表 6  2016-2021年中国医药制造业企业数量统计 27
图表 7  2016-2021年中国医药制造业营业收入及增速 27
图表 8  2016-2021年中国医药制造业利润总额及增速 28
图表 9  2021年1-12月中国医药工业增加值增速情况 28
图表 10  2019-2021年中国医药行业投资金额及数量 29
图表 11  2017-2021年中国医药品进出口总额及贸易逆差分析 30
图表 12  2017-2021年中国医药品进口数量及增速 31
图表 13  2017-2021年中国医药品进口金额及增速 31
图表 14  2017-2021年中国医药品进口均价走势 32
图表 15  2017-2021年中国医药品出口数量及增速 33
图表 16  2017-2021年中国医药品出口金额及增速 33
图表 17  2017-2021年中国医药品出口均价走势 34
图表 18  我国医药行业发展建议 40
图表 19  2016-2021年中国化学制药行业市场规模变化情况 42
图表 20  2021年仿制药一致性评价受理和过评情况 44
图表 21  2021年企业通过一致性评价品种TOP10 45
图表 22  企业通过一致性评价品种总数TOP10 45
图表 23  2021年区域通过一致性评价品种TOP10 46
图表 24  区域通过一致性评价品种总数TOP10 46
图表 25  2021年过评企业超过20家的同通用名产品 47
图表 26  2021年获批上市国产2类改良型化学新药列表 47
图表 27  2021年获批上市国产1类化学新药列表 48
图表 28  2021年FDA审批上市新药情况 53
图表 29  2016-2022年公立医院心血管系统用药销售额情况 55
图表 30  2020年上半年公立医院心血管系统药物产品销售结构 56
图表 31  2020上半年公立医院心脏病治疗用药占比前十产品 56
图表 32  2020年公立医院作用于肾素-血管紧张素系统用药占比前十产品 57
图表 33  2020年上半年公立医院调节血脂药购销售占比前十产品 57
图表 34  2002-2021年心血管疾病患病人数 58
图表 35  2016-2022我国公立医院抗生素药物销售情况 60
图表 36  调查地区居民患消化系统疾病两周患病率与慢性病患病率 61
图表 37  城市主要疾病状况 61
图表 38  2016-2022年中国OTC胃肠用药市场规模及增速 62
图表 39  2020年度中国化学类非处方肠胃用药品牌TOP10（化学类） 63
图表 40  2020年度中国中药类非处方肠胃用药品牌TOP10（中药类） 63
图表 41  呼吸系统疾病发病主要影响因素 64
图表 42  2020年医院终端中成药细分类别份额情况 64
图表 43  2020年呼吸疾病用中药市场销售情况 65
图表 44  2016-2022年呼吸系统疾病用中药销售额 66
图表 45  2016-2022年全球抗肿瘤药物市场规模及增速 67
图表 46  2016-2022年中国抗肿瘤药物市场规模及增速 68
图表 47  中枢神经系统受损类型 68
图表 48  2016-2020年公立医院消化系统及代谢药销售金额 71
图表 49  2020年公立医院消化系统及代谢药产品结构 71
图表 50  2020年公立医院糖尿病用药销售占比前十产品 72
图表 51  2020年公立医院治疗胃酸相关类疾病药物销售占比前十产品 73
图表 52  2020年公立医院胆、肝疾病治疗药销售占比前十产品 73
图表 53  2019-2021年中国化学制药行业成长能力指标 74
图表 54  2019-2021年中国化学制药行业盈利能力指标 74
图表 55  2019-2021年中国化学制药行业偿债能力指标 75
图表 56  2019-2021年中国化学制药行业运营能力指标 75
图表 57  2013-2022年中国化学药品原料药产量及增速 76
图表 58  2017-2021年中国主要省市化学药品原药产量情况 77
图表 59  2019年各主要区域出口情况 78
图表 60  2019年化学药品主要出口目的国 79
图表 61  2020年各主要区域出口情况 80
图表 62  2020年化学药品主要出口目的国 81
图表 63  2019年化学药品各主要大类出口情况 82
图表 64  2020年化学药品各主要大类出口情况 83
图表 65  2017-2022年我国化学药品原料药制造企业新增情况 88
图表 66  2017-2022年我国化学药品化学药品制剂制造企业新增情况 89
图表 67  2022年我国化学药品原料药制造企业经济类型构成情况 89
图表 68  2022年我国化学药品制剂制造企业经济类型构成情况 90
图表 69  2021年度中国化药企业TOP100排行榜 92
图表 70  医药商业企业价值排名 95
图表 71  2017-2021年四大药店单店收入情况 96
图表 72  2017-2021年四大药店日均人效情况 96
图表 73  2017-2021年四大药店日均坪效情况 97
图表 74  2017-2022年H1四大药店净利情况 97
图表 75  2008-2015年中国实际使用外资情况 98
图表 76  2008~2015年外商投资中国医药制造业项目平均投资金额 99
图表 77  2006~2015年医药行业外商直接投资来源国家分布 99
图表 78  2015-2019年北京市化学制药原料药产量及同比增长情况 103
图表 79  2015-2019年北京市化学药品八大制剂产量统计 103
图表 80  2015-2019年上海市化学制药原料药产量及同比增长情况 104
图表 81  2015-2019年上海市化学药品八大制剂产量统计 104
图表 82  2015-2019年山东省化学制药原料药产量及同比增长情况 104
图表 83  2015-2019年山东省化学药品八大制剂产量统计 105
图表 84  2015-2019年山西省化学制药原料药产量及同比增长情况 105
图表 85  2015-2019年山西省化学药品八大制剂产量统计 106
图表 86  2015-2019年江苏省化学制药原料药产量及同比增长情况 106
图表 87  2015-2019年江苏省化学药品八大制剂产量统计 106
图表 88  2015-2019年广东省化学制药原料药产量及同比增长情况 107
图表 89  2015-2019年广东省化学药品八大制剂产量统计 107
图表 90  2015-2019年河北省化学制药原料药产量及同比增长情况 107
图表 91  2015-2019年河北省化学药品八大制剂产量统计 108
图表 92  2015-2019年浙江省化学制药原料药产量及同比增长情况 108
图表 93  2015-2019年浙江省化学药品八大制剂产量统计 108
图表 94  2015-2019年四川省化学制药原料药产量及同比增长情况 109
图表 95  2015-2019年四川省化学药品八大制剂产量统计 109
图表 96  2015-2019年内蒙古化学制药原料药产量及同比增长情况 109
图表 97  2015-2019年内蒙古化学药品八大制剂产量统计 110
图表 98  2015-2019年吉林省化学制药原料药产量及同比增长情况 110
图表 99  2015-2019年吉林省化学药品八大制剂产量统计 111
图表 100  2015-2019年新疆化学制药原料药产量及同比增长情况 111
图表 101  2015-2019年新疆化学药品八大制剂产量统计 111
图表 102  一品红近三年经营数据及财务指标 113
图表 103  一品红药业股份有限公司典型化学药品 115
图表 104  哈药集团股份有限公司近三年经营数据及财务指标 123
图表 105  哈药集团股份有限公司典型化学药品 124
图表 106  奥锐特药业股份有限公司近三年经营数据及财务指标 129
图表 107  奥锐特药业股份有限公司典型化学制药产品 130
图表 108  华北制药股份有限公司近三年经营数据及财务指标 135
图表 109  华北制药股份有限公司典型化学制药产品 137
图表 110  东北制药集团股份有限公司近三年经营数据及财务指标 141
图表 111  东北制药集团股份有限公司典型化学制药产品 142
图表 112  山东新华制药股份有限公司近三年经营数据及财务指标 149
图表 113  山东新华制药股份有限公司典型化学制药产品 150
图表 114  宁波美诺华药业股份有限公司近三年经营数据及财务指标 156
图表 115  宁波美诺华药业股份有限公司典型化学制药产品 157
图表 116  天津天药药业股份有限公司近三年经营数据及财务指标 163
图表 117  天津天药药业股份有限公司典型化学制药产品 164
图表 118  成都苑东生物制药股份有限公司近三年经营数据及财务指标 168
图表 119  成都苑东生物制药股份有限公司典型化学制药产品 169
图表 120  浙江海正药业股份有限公司近三年经营数据及财务指标 173
图表 121  浙江海正药业股份有限公司典型化学制药产品 174
图表 122  2019-2022年上半年主要经济数据表现 180
图表 123  2022年中国经济增速较上年高位回落 180
图表 124  中国经济周期处于下行阶段 181
图表 125  奥密克戎病毒变种在国内多个主要城市暴发 181
图表 126  疫情防控措施阻断国内人员流动 182
图表 127  2022年1-6月主要经济数据表现 182
图表 128  6月高炉开工率较4月有所回升 183
图表 129  6月日耗煤量加速上升 183
图表 130  6月汽车轮胎开工率较5月低位反弹 184
图表 131  6月PTA产业链开工率稳中有升 184
图表 132  6月30城交通拥堵指数较4月逐步上升 185
图表 133  地铁流量指数自6月起快速上升 185
图表 134  自5月起，全国电影放映场次逐步上升 186
图表 135  乘用车日均销量同样呈上升趋势 186
图表 136  6月土地供应面积上升幅度显著 187
图表 137  6月商品房成交面积快速上升 187
图表 138  2020年疫情与2022年疫情防控解除之后6周平均经济表现 190
图表 139  本土新增阳性比例再度上升 191
图表 140  新冠疫情呈现季节性规律 192
图表 141  2022年消费反弹速度快于2020年 193
图表 142  居民消费倾向难以回到2019年水平 193
图表 143  2022年二季度贷款需求指数快速下降 194
图表 144  中国金融条件宽松 194
图表 145  基建投资强度提升 195
图表 146  民间固定资产投资增速下降较快 196
图表 147  OECD G7经济体商业周期下行 196
图表 148  中国进出口增速下滑但仍处高位 197
图表 149  中国通胀与经济周期同步性较强 200
图表 150  我国核心CPI保持稳定 201
图表 151  我国PPI同比增速下降 202
图表 152  全球需求下降，供应链瓶颈问题好转 203
图表 153  24岁以下年轻人失业率在攀升 204
图表 154  2022年累计新增就业人数高于2020年同期 204
图表 155  2017-2021年中国人口总量变化趋势图 206
图表 156  近年来我国化学制药行业重点政策概览 217
图表 157  2019-2021年中国医药行业主要政策概览 229
图表 158  2019-2021年我国招标采购药品金额及增速 235
图表 159  2017-2022年中国化学原料药市场规模及增速 238
图表 160  2017-2022年我国医药物流费用 244
图表 161  医药企业生态全景图 263
图表 162  四种类型医药企业战略突围 265
图表 163  2016-2021年中国化学仿制药市场规模及增速 302
图表 164  2021年批仿制药一致性评价受理和通过情况 302
图表 165  2021年一致性评价品种申报TOP10 303
图表 166  2021年各企业一致性评价受理号排行 304
图表 167  仿制药参比制剂目录各剂型占比情况 304
图表 168  2016-2021年创新药市场规模及增速 305
图表 169  我国IND、NDA数量统计 305
图表 170  2019-2021年全球创新药研发成本及时间 306