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招商引资情报:先进有色金属材料产业重点企业及产品盘点

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中商产业研究院2018-12-20

中商情报网讯:有色金属材料是经济社会发展的基础性材料,是国防军工和新科技革命的战略性材料,人类社会对有色金属的需求有着很大空间。

近日,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。先进有色金属材料产业也分列在《产业分类》之中。

先进有色金属材料产业细分9个子类47个国民经济行业。

资料来源:中商产业研究院整理

从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:

国民经济行业
国民经济细分行业 重点产品和服务
新型铝合金制造 有色金属合金制造 新型航空铝合金材料
Al-Ca合金
Al-In合金
Al-V合金
Al-Ca-In合金
铝锂合金
高品质铝铸件制造 有色金属铸造 航空航天铸件(用于航空航天、汽车、轨道交通、能源领域)
航空航天用铝合金复杂铸件(GB/T 9438-2013)
汽车与新能源汽车铸件
汽车涡轮发动机压叶轮
高强韧轻量化结构件压铸铝合金(半固态流变压铸和高真空压铸工艺生产抗拉强度>340MPa)
轨道交通铸件
高铁用大型复杂铝合金铸件
能源动力装备铸件
高压、超高压输变电用铝合金铸件
高品质铝材制造 铝压延加工 高性能铝合金薄板(2000、7000系及5A06铝合金、铝锂合金)
大规格铝合金预拉伸厚板(2000、7000系铝合金及6061铝合金)
挤压型材(2000、7000系及5A06铝合金、铝锂合金)
管材(2000、7000系及5A02、6061铝合金)
棒材(2000、7000系及5A06铝合金)
可焊铝合金薄板(Mg含量大于3.5%的5000系铝合金)
整体壁板型材(用于舱室等)
汽车用铝材
汽车用高性能铝合金板(GB/T 33227-2016标准,6014、6016~S、6016~IH、6A16、5182~RSS、5754等十余种合金)
汽车防碰撞系统用铝加强件(6000系铝合金)
汽车结构用铝合金型材(5000、6000、7000系铝合金)
汽车车身板用板(铝镁硅(铜)合金)
汽车空调散热件-铝与铝合金箔带及复合带材(Al-Mn、Al-Si)
高速列车、地铁及载重车辆用大型和超大型铝材(高强度Al-Zn-Mg和耐腐蚀Al-Mg-Si板材、型材)
LNG储运用深冷铝合金板材(5083等)
石油钻探用高强耐蚀铝合金管材
核电用铝合金材料(6061、5252、1100等合金板材)
3C产品用新型铝合金(6016、5252等产品板带材)
电容器铝箔
键合铝线
铝镁合金丝线
硅铝丝材
印刷用CTP板基
超薄罐身用铝合金(0.26mm以下)
双零铝箔
其他高品质铝材
高品质铝锻件制造 锻件及粉末冶金制品制造 航空航天用高强铝合金锻件(包括自由锻件、模锻件及环件,如ASTM B247M、AMS-QQ-A-367、AMS 4111、AMS 4247、AMS 4108、AMS 4107、AMS 4333等一系列标准)
铝合金精密模锻件
高铁用轴厢体模锻件
船用柴油机用模锻件(2618等模锻件)
新型铜及铜合金制造 有色金属合金制造 电子用高性能铜合金
引线框架用铜合金(Cu-Fe-P系合金)
高性能接茬元件用铜合金(高强高导铜合金)
高性能无铍弹性铜合金(Cu-Ni-Si系合金)
高性能耐蚀铜合金
高强耐磨铜合金(HKHT青铜等)
抑菌环保型铜合金(无铅黄铜等)
铋硅碲系无铅易切削型铜合金
其他高性能铜及铜合金(除上述所列高性能铜合金(如铜锡锆、铜铬锆系铜合金))
高品质铜铸件制造 有色金属铸造 轨道交通用铜铸件
海洋工程用铜铸件
大型舰船用螺旋桨铜铸件
高品质铜材制造 有色金属合金制造 引线框架铜带(Cu-Fe-P系合金)
高性能接插元件用铜合金(高强高导Cu- Cr-Ti
等铜合金)
高强高弹铜合金(Cu-Ni-Si系合金)
射频通讯用铜合金(电缆用无氧铜)
高性能铜合金丝线材
高导热铜基复合热沉材料
高温抗软化合金(Cu-Cr、Cu-Zr、Cu-Cr-Zr合金)
海水淡化用高性能铜合金管(高性能黄铜、白铜材料)
集成电路引线框架用精密铜带
石油钻探用高强耐蚀铜合金管
高强高导铜合金(Cu-Ni-Si系合金、青铜)
接触网用高强铜合金(Cu-Sn、Cu-Mg、Cu-Ag、Cu-Ni-Si系合金)
高性能接插件用铜合金(高性能黄铜材料)
微型电机用铜合金(含银无氧铜)
同步器齿环用铜合金(汽车用高强耐磨黄铜复杂合金)
高性能高精度铜合金(高性能黄铜合金)
新能源汽车高精度铜合金(高性能紫铜)
核电耐蚀铜合金(高性能银铜)
海水养殖用铜合金
抑菌环保用铜材
新型造币铜合金(黄铜、青铜、白铜造币带)
耐磨耐蚀铜合金
精密铜管(如内螺纹管、毛细管等)
铜压延加工 高纯无氧铜、电子铜(电真空器件、电子行业用铜材)
高频微波、高密度封装覆铜板
PCB用高纯铜箔
海洋工程与高技术船舶用铜材(耐高流速白铜管等)
高纯铜箔(用于锂电池)
铁路贯通线用铜带(高性能黄铜材料)
集流体用铜带
宽幅薄变压器带(T2导、TU1宽度大于600mm)
其他领域用铜材
铜合金锻件产品制造 锻件及粉末冶金制品制造 高铁制动系统用铜合金闸片
铜基自润滑材料
高品质钛铸件制造 有色金属铸造 钛及钛合金精密铸件(用于航空航天、舰船、兵器)
大尺寸钛合金铸件(单重铸件大于900Kg)
高品质钛材制造 其他有色金属压延加工 钛合金板材/棒材/管材/箔材/丝材
轧制环材
钛合金挤压型材
宽幅厚板(50mm以上厚)
厚壁管材(5~10mm厚)
超薄壁钛及钛合金焊管
石油钻探用耐蚀钛合金管
能源化工用钛材
板式换热器用高品质钛带(屈强比≤0.72杯突值IE≥11.1晶粒度4~7级。成品钛带单个卷重不低于3吨)
核电用钛带及焊管(成品钛带单个卷重不低于3吨)
生物医用钛及钛合金加工材(纯钛、TC4、TC4ELI、TC20等)
高品质钛锻件制造 锻件及粉末冶金制品制造 钛及钛合金锻件(包括铸锻件、模锻件、等温锻件等)(航空航天结构及发动机用各类锻件)
高品质镁铸件制造 有色金属铸造 航空航天用镁合金铸造件
3C产品用镁合金精密压铸件
汽车用镁合金精密压铸件
高品质镁材制造 其他有色金属压延加工 高品质镁合金型材、板材(用于航空航天、汽车、轨道交通、3C产品、医学领域)
镁合金锻件产品制造 锻件及粉末冶金制品制造 新型航空镁合金材料
镁合金锻造汽车轮毂
航空航天用镁合金锻件
钨钼材料制造 有色金属合金制造 钨高比重合金(含钨80%以上,用于军民融合、航天领域)
钨铜合金
钼铜合金
钼钛锆(TZM)合金
铪钼(MHC)合金
稀土钼合金
稀土钨合金
无钍高稳定性新型钨电极材料
稀有稀土金属压延加工 高品质钨加工材(棒、板、片、丝等)
高品质钼加工材
钼大型复杂异型件
钽铌材料制造 有色金属合金制造 钽合金及其涂层材料(用于航空航天)
铌合金及其涂层材料(用于航空航天)
稀有稀土金属压延加工 高品质钽加工材(高比容钽粉、电容器用钽丝、钽螺旋管、钽热交换器、钽溅射靶材、靶材用钽环件、钽炉件等)
高品质铌加工材(超导铌材、电容器用NbO粉、铌溅射靶材等)
锆铪材料制造 其他稀有金属冶炼 高纯金属锆(原子能级)
高纯金属铪(原子能级)
碘化锆(原子能级)
碘化铪(原子能级)
有色金属合金制造 高性能锆合金(含核级锆合金铸锭(合金牌号:Zr-2,Zr-4,E110,Zirlo))
稀有稀土金属压延加工 高品质锆加工材(核电用各类管、板(带))
高品质铪加工材(核电用各类管、板(带))
其他稀有金属材料制造 有色金属合金制造 高品质钴加工材(用于靶材、高温合金等)
高品质铍加工材(核电、光学用)
高品质铟加工材(InAgCd合金棒,用于核电)
新型航空钛合金材料
稀有稀土金属压延加工 高品质钒加工材(纯钒、核工业用VCrTi靶)
贵金属催化材料制造 化学试剂和助剂制造 贵金属纳米催化材料
铑催化材料
钯催化材料
铂催化材料
贵金属化合物及均相催化剂
新型电接触贵金属材料制造 有色金属合金制造 铂铱系列
金铜系列
金银铜系列
钯银铜系列
银锡系列
银锡铋系列
其他新型电接触材料
电子浆料制造 电子专用材料制造 片式元器件用导电银浆
晶硅太阳能电池用正面电极用银粉及银浆
触摸屏用导电银浆及银粉
FPC灌孔导电银浆(用于柔性印刷线路板)
可拉伸导电银浆(用于可穿戴设备、医疗、通讯)
厚膜加热银浆(智能家电)
贵金属(金,铂,钯,钌,銀)粉体及导电浆料
钌系电阻浆料
高品质贵金属加工材料制造 贵金属压延加工 高品质金棒材及其他金加工材
高品质银材及其他银加工材
高品质铂材及其他铂加工材
高品质钯材及其他钯加工材
高品质铑材及其他铑加工材
高品质铱材及其他铱加工材
高品质锇材及其他锇加工材
高品质钌材及其他钌加工材
高品质其他贵金属加工材
贵金属铂催化剂
稀土磁性材料制造 电子专用材料制造 烧结钕铁硼磁体
粘结钕铁硼磁粉
粘结钕铁硼磁体
钐钴磁体
钐铁氮磁粉
钐铁氮磁体
新型铈磁体
稀土永磁铁氧体
热压永磁体(环)
稀土磁致伸缩材料(以稀土-Fe为主元素,磁致伸缩系数500ppm以上)
稀土磁制冷材料
稀土光功能材料制造 电子专用材料制造 白光LED荧光粉(高品质照明和显示用LED荧光粉封装器件光效150lm/w。生物农业照明发光用)
三基色荧光粉(三基色荧光粉荧光灯光效≥70lm/W)
长余辉荧光粉(长余辉荧光粉的余辉时间≥10h)
特种荧光粉
稀土光学玻璃
稀土卤化物发光材料
稀土光学晶体材料
稀土催化材料制造 化学试剂和助剂制造 石油裂化催化材料
稀土脱硝催化剂
机动车尾气净化催化剂
稀土储氢材料制造 有色金属合金制造 LaNi5型储氢材料
稀土镁基储氢材料
稀土抛光材料制造 电子专用材料制造 高档稀土抛光材料
稀土抛光粉
稀土陶瓷材料制造 电子专用材料制造 电容器、传感器用稀土锆基陶瓷粉体材料
生物医药稀土锆基陶瓷粉体材料
燃料电池用稀土锆基陶瓷粉体材料
稀土特种合金制造 有色金属合金制造 镝铁、钕铁、钆铁合金
钬铜合金
铝钪合金
钪钠合金
特殊物性稀土化合物制造 无机盐制造 超细及纳米稀土粉体材料
大比表面稀土化合物材料
大颗粒球形粉体材料
高纯稀土化合物制造 无机盐制造 4N以上稀土化合物(纯度99.99%以上)
3.5-4N稀土卤化物
3.5-4N稀土氟化物镀膜材料
高纯稀土金属及制品制造 稀土金属冶炼 3.5N以上稀土金属(纯度99.95%以上)
高纯稀土金属靶材(纯度99.95%以上)
稀土助剂制造 化学试剂和助剂制造 聚氯乙烯稀土改性助剂
聚氨酯橡胶耐热性稀土助剂
废旧轮胎胶粉改性沥青用稀土助剂
其他高分子材料用稀土助剂
有机合成高分子材料用稀土紫外屏蔽助剂
稀土微肥
稀土着色剂
超细晶硬质合金切削刀片类制造 切削工具制造 切削刀片深度加工(数控刀片、焊接刀片、普通可转位刀片等)
数控刀片(航空航天、汽车工业、高端装备制造
用)
超大晶粒硬质合金矿用合金制造 有色金属合金制造 矿用合金深度加工(复合片、工程齿、截煤齿、钎片、冲击钻片、铲雪齿)
球齿合金
耐磨零件制造 有色金属合金制造 耐磨零件用硬质合金(顶锤、辊环、拉拔模、冷墩冷冲模、板材、长条薄片、割型、喷嘴、阀门配件、密封环)
硬质合金棒材制造 有色金属合金制造 棒材深加工(PCB棒材、工具棒材)
硬面合金与陶瓷粉料与丝材制造 有色金属合金制造 等离子喷涂与热喷镀粉及丝材
其他硬质合金制造 有色金属合金制造 其他硬质合金
高纯金属制造 铅锌冶炼 高纯、超高纯铅
超细高纯活性锌粉
锡冶炼 高纯锡(用于军工、靶材)
锑冶炼 高纯锑(主要应用于探测、激光、太阳能电池、半导体等领域)
铝冶炼 电子信息用高纯铝(纯度>99.99%)
其他常用有色金属冶炼 高纯镉(纯度>99.99%)
高纯汞(纯度>99.99%)
钨钼冶炼 纯与高纯钨及其产品(全元素分析,纯度达到99.995%以上)
纯与高纯钼及其产品(全元素分析,纯度达到99.995%以上)
其他稀有金属冶炼 高比容钽粉(比容量150000~250000μFV)
高纯、超纯(铟、锗、镓、碲、铼)(全元素分
析,纯度达到99.999%以上)
其他高纯稀有金属(全元素分析,纯度达到
99.995%以上)
高纯氧化钽(用于电子元器件、光学玻璃。标准号:YS/T547-2007, 产品牌号F Ta2O5-045、F Ta2O5-04、F Ta2O5-035)
高纯氧化铌(用于电子元器件、光学玻璃、钢铁添加剂。标准号:YS/T548-2007,产品牌号:F Nb2O5-048、F Nb2O5-045、F Nb2O5-04、F Nb2O5-035)
高纯氧化锆
高纯氧化铪
高性能靶材制造 电子专用材料制造 高纯钴靶
镍铂合金靶
铜和铜合金靶
钛和钛合金靶
铝和铝合金靶
铬靶
镉铝靶
钼靶
钨和钨合金靶
钽靶及环件
碲锌镉靶(用于光伏电池镀膜)
金靶
银靶
铂靶
钯靶
10B富集的硼化锆靶材(相对密度95%,应用于核工业)
氧化铌溅射靶材(溅射镀膜材料,用于等离子显示器、触摸屏等)
其他溅射靶材
平板显示用ITO靶材
半导体用大尺寸钽靶材
粉末、泡沫及多孔材料制造 钢压延加工 金属纤维多孔材料(铁铬铝、不锈钢等金属多孔材料金属纤维多孔材料/屏蔽材料)
有色金属合金制造 有色金属粉体材料
多孔钛及钛合金
铜压延加工 泡沫铜
铝压延加工 泡沫铝
其他有色金属压延加工 泡沫镍
稀有金属涂层材料制造 有色金属合金制造 高温合金稀有金属防护涂层材料
复式碳化钨基稀有金属陶瓷涂层材料
高耐蚀耐磨涂层材料
多组元MCrAlY 涂层材
高隔热涂层材料YSZ 复相陶瓷材
可磨耗封严涂层材料
冷喷涂超细合金粉末涂层材料
锑系催化、阻燃材料制造 其他专用化学产品制造 聚酯催化用三氧化二锑
聚酯催化用乙二醇锑
高端阻燃三氧化二锑(纳米,高纯,粒度≤0.1μm)
高端织物阻燃用五氧化二锑(胶体)
石化行业用钝化剂(JT30、JT50、JT80)
聚酯ABS特殊阻燃用五氧化二锑(非胶体,Sb2O5(85)、Sb2O5(95))
锡材料制造 其他有色金属压延加工 锡球(用于BGA/CSP和各类半导体封装行业)
高活性低铅圆球型锡粒(用于助溶剂,快速电镀,
化学反应催化剂等)
表面封装技术(SMT)用无铅焊锡粉(用于高密度精细电子集成芯片)
锡基合金焊粉(用于制造锡焊膏)
锌及锌合金材料制造 铅锌冶炼 锌结构功能材料
薄膜材料(金属薄膜)制造 其他有色金属压延加工 电容式触模屏柔性ITO薄膜材料


无铟透明导电氧化物(TCO)薄膜
资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理

从具体企业来看,有色金属行业板块涉及的上市企业一共有71家。从最近的主营业务收入以及净利润来看,江西铜业、中国铝业和铜陵有色位列前三位。

序号 代码 名称 所属行业
1 600362 江西铜业 有色金属
2 601600 中国铝业 有色金属
3 000630 铜陵有色 有色金属
4 601212 白银有色 有色金属
5 002203 海亮股份 有色金属
6 000878 云南铜业 有色金属
7 000960 锡业股份 有色金属
8 601168 西部矿业 有色金属
9 600711 盛屯矿业 有色金属
10 000807 云铝股份 有色金属
11 600497 驰宏锌锗 有色金属
12 000060 中金岭南 有色金属
13 000933 神火股份 有色金属
14 600219 南山铝业 有色金属
15 600531 豫光金铅 有色金属
16 600459 贵研铂业 有色金属
17 000758 中色股份 有色金属
18 600549 厦门钨业 有色金属
19 600111 北方稀土 有色金属
20 002171 楚江新材 有色金属
21 600961 株治集团 有色金属
22 601677 明泰铝业 有色金属
23 002082 栋梁新材 有色金属
24 600595 中孚实业 有色金属
25 600490 鹏欣资源 有色金属
26 002716 金贵银业 有色金属
27 600673 东阳光科 有色金属
28 000751 锌业股份 有色金属
29 600888 新疆众和 有色金属
30 000657 中钨高新 有色金属
31 002466 天齐锂业 有色金属
32 601388 怡球资源 有色金属
33 600392 盛和资源 有色金属
34 002295 精艺股份 有色金属
35 600255 梦舟股份 有色金属
36 002460 赣锋锂业 有色金属
37 000612 焦作万方 有色金属
38 600331 宏达股份 有色金属
39 002160 常铝股份 有色金属
40 000975 银泰资源 有色金属
41 002540 亚太科技 有色金属
42 603399 新华龙 有色金属
43 603527 众源新材 有色金属
44 300618 寒锐钴业 有色金属
45 600259 广晟有色 有色金属
46 002501 利源精制 有色金属
47 600338 西藏珠峰 有色金属
48 600614 鹏起科技 有色金属
49 300337 银邦股份 有色金属
50 002378 章源钨业 有色金属
51 000426 兴业矿业 有色金属
52 000697 炼石有色 有色金属
53 002842 翔鹭钨业 有色金属
54 300697 电工合金 有色金属
55 000688 建新矿业 有色金属
56 002397 宏创控股 有色金属
57 002114 罗平锌电 有色金属
58 002578 闽发铝业 有色金属
59 600456 宝钛股份 有色金属
60 601020 华钰矿业 有色金属
61 002333 罗普斯金 有色金属
62 002824 和胜股份 有色金属
63 000603 盛达矿业 有色金属
64 300328 宜安科技 有色金属
65 601069 西部黄金 有色金属
66 600768 宁波富邦 有色金属
67 603663 三祥新材 有色金属
68 002167 东方锆业 有色金属
69 000831 五矿稀土 有色金属
70 002428 云南锗业 有色金属
71 600139 西部资源 有色金属

资料来源:中商产业研究院整理

我国有色金属行业发展现状

2018年上半年,全国十种有色金属产量2685万吨,同比增长3.1%,增速同比回落4.1个百分点。其中,铜产量441万吨,增长11.5%,提高3.4个百分点;电解铝产量1647万吨,增长1.6%,回落7.2个百分点;铅产量242万吨,增长9.5%,提高4.5个百分点;锌产量282万吨,同比零增长,去年同期为下降1.2%。氧化铝产量3334万吨,增长1.1%,回落18.6个百分点。

据中商产业研究院数据库数据显示,2018上半年中国有色金属行业主营业务收入达到24600.6亿元,累计下降14.3%。回顾2013-2017年有色金属行业营业收入情况:近五年来,我国有色金属业营业收入较为稳定,今年上半年是近年来我国有色金属营业收入首次下降。

数据来源:中商产业研究院整理

发展趋势

1、全球需求看中国,目前中国需求处于高增速向低增速转变过程中。有色金属是战略性新兴产业和国防科技发展的重要支撑材料。2018年,多数下游消费行业对常用有色金属需求仍保持适度增长的趋势,对部分高新有色材料需求增速可能会高于常用金属需求的增速。2017年,中国全铜人均年消费量9.17千克/人,比上年增长6.1%;全铝人均年消费量达到26.5千克/人,比上年增长5.6%。

2、有色金属发展首先要坚持绿色发展理念。严格准入条件,优化产业布局,严格控制资源、能源、环境容量不具备条件地区的冶炼产能。大力推广安全高效、能耗物耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进生产工艺,强化从源头防控金属污染。由高耗能向绿色、低碳转变。

3、国际贸易摩擦加剧,外需面临严峻挑战。美国等西方国家出于自身利益,针对中国有色金属产品的国际贸易摩擦愈演愈烈。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年先进中国有色金属材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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