中商情报网讯：啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。自二十世纪初传入中国以来，啤酒便深受中国消费者欢迎。目前，我国已成为啤酒生产大国和消费大国，国际影响力日益提高。预计“十四五”期间啤酒产业将加快发展，2025年啤酒市场规模达2400亿元。

一、啤酒定义及产业链

啤酒是以大麦芽、酒花、水为主要原料，经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。经过多年的发展，目前我国啤酒产业已形成了完整的产业链，上游为啤酒生产原料，中游为啤酒制造工业，其啤酒的主要产品有纯生啤酒、干啤酒、鲜啤酒、全麦啤酒、黑啤、白啤等；下游为经销商、便利店、商超等消费平台。

资料来源：中商产业研究院

二、啤酒行业相关政策

近年来，国家陆续出台了多项政策支持啤酒行业发展，《中国酒业“十四五”发展指导意见》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》《饮料酒制造业污染防治技术政策》等政策为啤酒行业的健康发展，提供了良好的发展环境。

资料来源：中商产业研究院整理

三、啤酒行业发展现状

1、啤酒产量

我国已连续20年成为全球最大的啤酒生产国，啤酒也是国内第一大消费酒类，市场普遍认为啤酒产量已经进入稳定期。但2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降明显，产量3411.1万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显，1-9月国内啤酒企业产量合计2924.1万千升，同比增长4.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2、啤酒销售收入

我国啤酒销量遥遥领先，远超全球其他啤酒大国。我国啤酒主要消费人群集中在20-50岁，随着近年来我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减少，叠加产品严重同质化的消极影响，成为我国啤酒行业2018年市场规模下降的重要因素。但由于我国居民人均可支配收入不断增加，购买力提升，追求高品质啤酒，啤酒销售收入不断增长，2020年达到1688.1亿元，预计2021年我国啤酒销售收入将进一步达到1794.9亿元。

数据来源：中国酒业协会啤酒分会、中商产业研究院整理

3、啤酒行业竞争格局

我国啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到70%以上，行业集中度较高。5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市场份额。其中华润雪花市场份额占比最大，为23.2%，其次青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯分别占比16.4%、16.2%、8.5%、6.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，我国啤酒市场整体格局稳定，行业集中度不断提高。数据显示，2016年啤酒行业前6企业市场集中度达到74.6%，2020年更是达到了88.1%。预计2021年啤酒行业集中度将进一步提高，前6家企业市场集中度达到88.8%。

数据来源：中国酒业协会、中商产业研究院整理

4、啤酒企业高端啤酒战略

近年来，高端产品销量明显提升，低端产品逐渐淘汰，与过去追求销量不同，国产啤酒巨头加码高端市场动作频繁。

（1）青岛啤酒推出新型高端啤酒

2020年7月，青岛啤酒相继推出了“百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经典1903、桶装原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒IPA”等高端产品。据2020年青岛啤酒年报显示，2020年全年实现销量782万千升，其中，百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头等高端啤酒销量179.2万千升，高端啤酒占比达22.9%。

（2）华润雪花打造“4+4”啤酒矩阵

华润雪花打造了“4+4”的产品矩阵，即雪花旗下的勇闯天涯SuperX、马尔斯绿、匠心营造、脸谱四大高端品牌，加喜力旗下的喜力星银、虎牌、红爵、苏尔四大高端品牌，纵深推进高端产品组合。数据显示，2020年华润啤酒高档及以上啤酒销量增长11.1%，销量达146万千升。

（3）燕京啤酒调整“1+3”品牌发展战略

燕京调整并坚持“1+3”品牌发展战略，以“燕京”为主品牌，同时培育漓泉、惠泉、雪鹿3个极具区域优势的品牌，同时助推啤酒高端化发展。数据显示，2021年第一季度，燕京高端产品U8单品销量同比增长560%。

（4）嘉士伯与重庆啤酒依托“本地强势品牌+国际高端品牌”脱颖而出

嘉士伯与重庆啤酒完成资产重组后，重庆啤酒直接从一家区域型啤酒企业成长为全国性啤酒企业，拥有“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合，即嘉士伯、乐堡、1664等国际品牌与乌苏及重庆、山城等本地强势品牌组合。并通过一系列市场活动，持续推进啤酒高端化，推动啤酒销售模式变革。

可见，中国精酿啤酒市场有相当大的发展潜力，同时随着国内消费不断升级，啤酒高端化正成趋势。

四、啤酒行业重点企业

1、青岛啤酒

成立于1993年，青岛啤酒前身是国营青岛啤酒厂，1903年由英、德两国商人合资开办，是我国最早的啤酒生产企业。以酒液清澈透明、香醇爽口、泡沫细腻、持久挂杯而驰名中外，曾多次荣获国家质量金奖和国际啤酒评比金奖，是国际市场上最具知名度的中国产品品牌。目前，远销美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、巴西、墨西哥等世界70多个国家和地区。全球啤酒行业权威报告BarthReport依据产量排名，青岛啤酒为世界第五大啤酒厂商。

2、华润雪花

成立于1994年，是一家生产、经营啤酒的全国性的专业啤酒公司，在中国营运74间啤酒厂，产销量持续多年位居全国啤酒行业前列。。为满足个性化消费市场需求，雪花推出了倡导自由我心生活态度的黑狮白啤和释放黑色多元能量的拉维邦黑啤。华润雪花啤酒旗下拥有勇闯天涯、雪花纯生、雪花原汁麦、雪花淡爽等多款备受消费者欢迎的啤酒产品。

3、燕京啤酒

成立于1980年，是中国最大啤酒企业集团之一，于1997年5月在香港的红筹股上市，同年6月，在深圳证券市场A股上市。旗下特色产品有12°P燕京原浆白啤、10°P燕京纯生啤酒、10°P燕京鲜啤、本色、Party啤酒、果味啤酒、菊花啤酒等，深受消费者欢迎。

4、珠江啤酒

于1985年建成投产，是一家以啤酒业为主体，以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化啤酒企业。同时也是全国三大啤酒品牌之一，单一品牌销量位居全国同行第二，在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的美誉。珠江啤酒旗下的珠江经典啤酒、精品纯生啤酒、精制纯生啤酒、SoBeer珠江炫风啤酒、白啤酒等产品以酒香浓郁，口感清爽闻名。

5、哈尔滨啤酒

创建于1900年，是中国最早的啤酒制造商，其生产的哈尔滨啤酒是中国最早的啤酒品牌，仍风行于中国各地。是中国大陆第五大啤酒酿造企业，共拥有13家啤酒酿造厂。除中国各大省市外，哈尔滨啤酒还远销英国、美国、俄罗斯、日本、韩国、新加坡等30多个国家和地区。旗下产品均以“哈尔滨啤酒”或“哈啤”命名，再根据原料、制造过程、口感等不同冠以不同名称，主要有清爽（老哈啤）、特制、特制超鲜、小麦王、1900经典、冰纯、冰畅、冰爽、金樽纯生等品种。

五、啤酒行业发展前景

1、2025年啤酒市场规模有望达2400亿元

2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、文化普及、市场培育、文化遗产保护。据”十四五“中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升，比”十三五末增长11.4%，年均递增2.2%；销售收入达到2400亿元，同比增长63.4%，年均递增10.3%；实现利润300亿元，同比增长124.0%，年均递增17.5%。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展。

2、政策利好啤酒行业发展

近年来，国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。强调“全面或超额完成酒精行业淘汰落后产能目标任务、提升新型啤酒糖化、发酵系统重点装备、重点发展棕色料啤酒瓶。要求优化发展啤酒等饮料酒产业，推动啤酒行业项目建设等。”受政策利好，啤酒行业前景可期。

3、消费需求多元化，助推啤酒业务赛道拓宽

我国是一直是全球啤酒消费大国，市场消费需求旺盛。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推啤酒业务赛道拓宽，高端啤酒和精酿啤酒在中国市场迅速崛起，未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的啤酒细分行业，不断推动啤酒行业市场多元发展。

4、啤酒消费场景拓宽，带动啤酒行业发展

随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。数据显示，9成以上消费者会在朋友聚会场合喝啤酒，其中8成以上消费者更愿意与家人和朋友在大排档喝啤酒。其次生活压力大的打工人更愿意自饮占比达六成以上，其中90后更愿意在家自饮时选择价格亲民、度数低、爽口啤酒。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，预期啤酒行业得到进一步的发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国啤酒行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。