2022年中国核酸检测产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图) 中商产业研究院 2022-01-13 17:18

中商情报网讯:核酸检测的物质是病毒的核酸。核酸检测是查找患者的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸。

一、 产业链

核酸检测产业链上游主要为抗原、抗体、酶与辅酶、高分子塑胶耗材厂商及诊断仪器等;中游为样本采集与保存试剂厂商、核酸提取试剂厂商及试剂生产商;下游为医院终端、第三方检测机构、第三方实验室等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、 上游分析

1、 原料酶

酶和引物、探针、底物等是核酸检测试剂的主要原材料。中国核酸检测原料酶市场受疫情影响,近年来保持增长,市场规模从2016年14亿元增长至2020年的32.1亿元,年均复合增长率达23%。受到疫情的有效管控,预计2022年市场规模将小幅下降至34亿元。

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2、 重点企业分析

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三、 中游分析

1、 市场规模

近年来,中国核酸检测市场规模一直保持增长,2019年中国核酸检测市场规模为106亿人民币,占全球市场规模的18%。过去3年中国核酸检测市场的增速在18%-19%,中国核酸检测市场增长速度领跑全球。预计2022年市场规模将进一步增长至146亿元。

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(1) 样本保持试剂

国内核酸检测行业的发展,国内核酸样本保存试剂市场规模稳步增长。同时受到2020年爆发的新冠疫情的影响,中国核酸检测行业的市场需求增长,据统计,2020年我国核酸样本保存试剂市场规模达到24.7亿元,同比增长108%,2016-2020年年均复合增长率为45.5%,预计2022年规模将达到23亿元。

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(2) 核酸提取试剂盒

国内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广,2020年爆发的新冠疫情导致当年的核酸提取纯化市场规模激增。数据显示,2020年我国核酸提取试剂盒市场规模增长至16.8亿元,同比增长143%,2016-2020年年均复合增长率高达49.3%,预计2022年规模将达到15亿元。

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2、 市场结构

目前,从市场份额分布看,中国核酸检测市场主要以传染性疾病核酸检测为主,占整体市场的44%;其次为产前检查,占比21%;肿瘤检测占比11%;遗传病占比8%。

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3、 重点企业分析

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四、 下游分析

1.医疗机构

体外诊断下游应用领域为医疗卫生行业,主要包括各类医院、社区医疗中心等。截至2020年年末全国共有医疗卫生机构102.3万个,其中医院3.5万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.4万个;基层医疗卫生机构97.1万个,其中乡镇卫生院3.6万个,社区卫生服务中心(站)3.5万个,门诊部(所)29.0万个,村卫生室61.0万个;专业公共卫生机构1.4万个,其中疾病预防控制中心3384个,卫生监督所(中心)2736个。

数据来源:国家卫健委、中商产业研究院整理

2.医学实验室

二、三级医院负担了88%的诊疗人次,中国庞大的诊疗人次使二、三级医院面临巨大医疗诊断压力,而基层医院诊断技术不完备,医疗诊断资源与医疗诊断需求失衡促使第三方医学检验机构数量增加以释放诊断需求,进而拉动体外诊断的市场应用。数据显示,我国第三方医学实验室数量不断增长,预计在2022年我国医学实验室数量可达1320个。

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更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国核酸检测行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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