中商情报网讯：乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。

一、产业链

乳制品产业链上游为奶牛养殖及原奶生产；中游为各类乳制品产品，包括饮用奶、酸奶、奶粉、黄油、奶酪及冰淇淋等；下游为电商平台、商场超市、自动贩卖机等各类销售渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、饲料

近年来，我国饲料产量呈现先降后升的趋势，由2017年的28465.5万吨降至2019年的26184.0万吨，2020年饲料产量有所增长，达29355.0万吨，同比增长11.7%。最新数据显示，2021年1-11月，我国饲料产量累计达28850.0万吨，同比增长12.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2、奶牛

数据显示，2020年受新冠肺炎疫情影响，消费增长的放缓，奶牛增长速度明显变慢。2019年中国奶牛数量为610万头，2020年中国奶牛数量为615万头。

数据来源：美国农业部、中商产业研究院整理

3、牛奶

近年来，中国牛奶产量稳步发展，从2016年的3064.03万吨增长至2020年的3440.14万吨，年均复合增长率达2.94%。2021年牛奶达3683万吨，同比增长7.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、市场规模

我国乳制品行业起步晚、起点低，近年来发展迅速。中国乳制品市场规模从2016年的5329亿元增长至2020年的6385亿元，年均复合增长率达4.62%。目前，我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界平均水平差距还很大，市场发展空间大，预计2022年将进一步增长至7107亿元。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

2、销售收入及利润

根据国家统计局数据，2021年1-11月进入统计范围的企业591家，比1-10月数据增加6家，其中亏损企业140家，比1-10月数据增加3家，亏损比例23.7%；规模以上乳企主营业务收入4288.32亿元，同比增长10.21%；利润总额331.45亿元，同比下降0.14%。销售利润率7.73%，比1-10月数据增加0.06个百分点。

数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理

数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理

3、产量

2020年，我国规模以上企业乳制品产量2780.40万吨，其中液体乳产量2599.40万吨，乳粉产量101.20万吨（其中婴幼儿配方乳粉产量约65.00万吨），乳粉占全部乳制品产量约为3.64%，而婴幼儿配方乳粉占所有乳粉产量的比重约为64.23%。2021年1-11月我国乳制品产量达2750.6万吨，同比增长9.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4、细分市场

根据国家统计局数据，2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨，同比增长9.60%，其中11月240.52万吨，同比增长7.21%。

数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理

根据国家统计局数据，2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨，同比增长5.40%，其中11月产量17.44万吨，同比增长11.99%。

数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理

根据国家统计局数据，2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨，同比增长0.40%，其中11月份产量10.32万吨，同比增长18.07%。

数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理

5、竞争格局

饮用奶是目前我国乳制品消费中最主要的部分，目前中国饮用奶市场中，市场份额占比前三分别为伊利、特仑苏及金典，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。其次为蒙牛和旺仔，占比分别为7.6%及4.5%。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

中国婴配奶粉前五企业市场份额占整体超过50%，从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三，合计占比达到37.6%。其中，飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。 其次分别为君乐宝和澳优，占比分别为6.9%及6.3%。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

6、企业分布情况

目前国内乳制品上市企业中，主要分布在上海、浙江及新疆。其中位于上海的企业最多，分别为光明乳业、妙可蓝多、品渥食品及海融科技。

资料来源：中商产业研究院整理

7、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

近年来，我国乳制品消费结构持续优化，网购、新零售等渠道加快发展，乳品消费升级趋势明显。随大数据、物联网、冷链技术的发展，网购以及无人零售、生鲜电商、社区店等“新零售”消费渠道发展步入快车道。数据显示，2020年我国乳制品新零售渠道占比高达97.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

我国乳制品及婴配粉产量有一定波动，但整体呈上升趋势。在2016年经历下滑后开始回升，近年来大型综合乳制品企业发展受到一定影响，部分专注于细分行业、具有差异化竞争优势的乳品企业发展较快，乳制品行业市场呈现明显的结构化特征。目前乳制品市场中占比最多的是液体乳，几乎占据整个市场，达93.32%；其次为乳粉，占比3.87%，乳粉市场中主要为婴配粉，占比过半。

数据来源：中乳协、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国乳制品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。