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香港保健食品市场分析:预计2020年零售额可达75亿港元

大消费

中商产业研究院2017-01-06

数据显示,2015年中国保健食品零售额为1183亿元,较2011年的零售额增长了68.0%,2011-2015年均复合增长率为13.9%,据中商产业研究院预测,2016年中国保健食品零售额可达1343亿元。随着中国消费者的消费不断增长及保健意识的逐渐提高,中国保健食品市场在未来将继续快速增长,预计到2020年中国保健食品零售额可达2333亿元,2016-2020年均复合增长率可达14.8%。

数据来源:Frost&Sullivan 中商产业研究院整理

香港市场保健食品零售额

数据显示,2015年香港保健食品零售额为59亿港元,较2011年增长了28.3%,2011-2015年均复合增长率为6.4%。不过2015年的零售额较2014年降低了3.3%,可能与2015年人民币兑港元的汇率下跌、内地游客目的地选择多元化(如日本及韩国)、香港“占中”以及“反水货客示威”等因素有关。

不过香港市场可能在2016-2020期间逐步复苏,销售值增加主要由香港本地消费者的消费习惯及香港保健食品供应商提供多元化产品所带动。除此之外,随着香港针对内地人的行为有所减少,预期对香港保健食品市场的负面影响将2016-2020年逐渐消除。中商产业研究院预测,2016年香港保健品零售额可达61亿港元,并在2020年达到75亿港元,2016-2020年均复合增长率可达5.3%。


数据来源:Frost&Sullivan 中商产业研究院整理

香港保健食品分销渠道

个人健康及美容产品零售店一直以来都是香港最大分销渠道,然而,随着其他分销渠道——品牌专门店——的兴起及扩张,其市场占有率由2011年的50.4%降至2015年的48.8%,且在2020年可能进一步降至46.4%。与此同时,品牌专门店市场份额由2011年的21.1%逐渐增加到2015年的24.0%,并将在2020年达到28.3%。

数据来源:中商产业研究院整理

香港保健食品市场的竞争格局

2015年香港5大保健食品国公司为:Nu Skin Enterprises,Inc.、GNC Holdings,Inc.、维特健灵健康产品有限公司、Herbalife Limited美国家得路天然健康有限公司,市场份额分别为:13.1%、7.7%、6.5%、6.3%、4.1%。

2015年香港5大保健食品公司

数据来源:中商产业研究院整理

孕妇、婴幼儿及儿童保健食品市场竞争格局

2015年香港5大孕妇、婴幼儿及儿童保健食品公司为:美国家得路天然健康有限公司、衍生集团(国际)控股有限公司、Wyeth Llc.、维特健灵健康产品有限公司、Kawai PharmaceuticalCo.,Ltd,市场份额分别为:11.6%、11.2%、11.0%、10.0%、6.9%。

2015年香港5大孕妇、婴幼儿及儿童保健食品公司

数据来源:中商产业研究院整理

营养补充保健食品市场竞争格局

香港营养补充保健食品市场(为香港保健食品市场的主要分部)约有40至50名市场经营者。2015年,香港营养补充保健食品市场前5大公司的占有率约为41.9%。前5大公司为:Nu Skin Enterprises,Inc.、Herbalife Limited、GNC Holdings, Inc.、Usana Health Sciences,Inc.、澳至尊国际控股有限公司,市场份额分别为:16.0%、8.6%、8.5%、4.5%、4.3%。

2015年5大营养补充保健食品公司

数据来源:中商产业研究院整理


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