中商官网 招商通 数据库

2017年全球服装零售市场分析及规模预测

大消费

中商产业研究院2017-05-08

中商情报网讯,全球服装零售市场总体上可细分为九个产品类别,包括上衣、运动服及户外服、下装、内衣、牛仔裤、毛衣、夹克及外套、起居服及其他服装:

上衣:夹克及外套和毛衣以外的所有上身服装。主要产品包括衬衣、衬衫、T恤、polo衫、背心及运动衫;

运动服及户外服:包括运动及户外活动通常着装;

下装:下身服装,包括短裤、长裤及短裙,不包括牛仔裤;

内衣:包括所有贴身及打底衣物,主要是三角裤、平脚裤、胸围及内衣套装;

牛仔裤:包括各种长度牛仔服面料裤装;

毛衣:上身或下身织造服装,传统上由羊毛或羊绒制成但现可由棉布及人造纤维制成;主要产品包括套头毛衣及开襟毛衣;

夹克及外套:上身有袖外套。夹克长度通常到臀部或腰,而外套长度可过膝;

起居服:包括所有为室内╱起居设计的衣物,包括单件、成套睡衣裤及长袍;及

其他服装:主要包括婴幼儿服装、连衣裙、西装、泳装、配件及袜子。

全球服装零售市场的市场规模及增长

二零一二年至二零一六年,全球服装零售市场的零售额以3.9%的复合年均增长率稳步增长,二零一六年总额达13,231亿美元。预计二零一六年至二零二一年全球服装零售市场的复合年均增长率将提高至4.6%,到二零二一年估计零售额达16,595亿美元,主要由消费升级以及平均售价增加(特别是在发展中国家)所带动。

下图载列所示期间全球服装零售市场的实际及估计零售总额以及主要服装产品类别明细。本公司的产品组合涵盖包括上衣、运动服及户外服、下装、内衣、牛仔裤、毛衣、夹克及外套以及起居服在内的各大类别。


区域细分

全球领先的区域服装零售市场包括美国、中国及日本以及欧洲各国,二零一六年其服装零售额占全球市场的73.2%。该等市场是本公司主要的销售市场:

美国美国拥有世界上最大的服装零售市场,二零一六年实现2,737亿美元的零售额。二零一二年至二零一六年,整个美国市场以2.1%的复合年均增长率增长,预计二零一六年至二零二一年将继续以3.2%的复合年均增长率增长,服装零售额将於二零二一年前达3,201亿美元。运动服及户外服是美国服装市场最大的分类,二零一六年零售额为709亿美元,预计自二零一六年起将以5.1%的复合年均增长率率稳步增长,零售额将於二零二一年达911亿美元。其他类别(包括牛仔裤、内衣、毛衣及起居服)预计将保持稳定增长,二零一六年至二零二一年的复合年均增长率约为3.0%至4.0%。预计创新服装产品将扩大需求,而互联网零售及全渠道分销亦将推动市场增长;

中国:中国拥有亚洲最大、世界第二大的服装零售市场,二零一六年实现2,735亿美元的服装零售额。二零一二年至二零一六年,中国的服装零售市场以6.1%的复合年均增长率快速扩张,预计到二零二一年估计市场规模将达3,407亿美元,同期的复合年均增长率为4.5%。二零一六年,运动服及户外服、内衣及起居服分别录得143亿美元、307亿美元及115亿美元的零售额,预计二零一六年至二零二一年将以9.0%、6.1%及5.8%的复合年均增长率强劲增长,到二零二一年市场规模将分别达219亿美元、413亿美元及152亿美元。中国的服装零售市场主要由可支配收入增加及持续城镇化令客户需求不断扩大、中产阶级日益壮大及消费升级导致时尚及高质量服装需求不断加大以及健康意识增强令运动服及户外服等类别快速增长所带动;

日本:尽管日本服装零售市场过去五年中停滞不前,但仍是世界上拥有国际知名服装品牌的重要市场。二零一六年,日本零售总额为692亿美元,预计该市场将保持稳定,二零二一年的预计市场规模为688亿美元。运动服及户外服销售於二零一六年录得82亿美元的零售额,并预计二零一六年至二零二一年将继续以4.0%的复合年均增长率稳步增长,到二零二一年零售额达100亿美元。这主要由消费者特别是老年人的健康生活方式意识提高所带动;

欧洲:受经济萧条影响,欧洲服装零售市场的规模保持相对平稳,二零一二年为3,381亿美元,而二零一六年为3,521亿美元。在未来五年,预计欧洲服装零售市场将以2.9%的复合年均增长率小幅反弹,到二零二一年预计市场规模达4,065亿美元,同时各大产品类别均保持正面增长。具体而言,预计同期牛仔裤和运动服及户外服均将以4.0%的复合年均增长率增长,预计零售额将於二零二一年前分别达300亿美元及515亿美元。市场增长将由互联网及移动商务以及精简优化的购物解决方案的进一步发展体育活动参与度提升及运动休闲趋势助力运动服及户外服需求不断增加以及以休闲装取代正装的需求加大所带动。

全球服装零售市场的主要品牌服装公司

下表载列全球服装零售市场及相关国家或地区的主要品牌服装公司及其市场份额。


全球服装零售市场增长动力及趋势

以下趋势已成为今日服装零售市场的主题:

消费者对时尚服装产品的喜好迅速转变:资讯科技的快速发展及全球化进程正引领全世界发展成一个市场。购物者面临丰富的时尚及高质量服装选择,可更快及更容易地获悉最新的全球时尚趋势。此外,社会媒体的影响日益增强,亦加速消费者对服装产品喜好的转变。为了从竞争中胜出,品牌服装公司需要迅速应对不断变化的时尚趋势及消费者需求,并定期推出吸引消费者的服装新产品及改进产品;

健康意识增强及「运动休闲」趋势盛行推动运动服及户外服的持续增长:消费者日益认识到健康生活方式的益处,并定期参加体育活动,带动近年运动服及户外服零售市场的快速增长。此外,品牌服装公司已推出「运动休闲」服装,在运动服及户外服的功能性中加入了休闲服的设计,广受消费者欢迎;

发展非店舖零售渠道:线上购物已成为全世界的新潮流,而过去几年互联网零售实现服装销售大幅增长。为迎合不断转变的消费者行为,越来越多的品牌服装公司投资於互联网及移动平台,以捕捉更大的客流量。实体店数量有限的品牌服装公司能够透过线上零售活动拓展覆盖范围;

可持续性:在世界各地,消费者的环保意识日益增强,期望服装生产设施使用对生态环境无害的面科,降低污染物排放,增强社会责任感及公正对待雇员。在许多国家,监管机构要求公司生产更多的可持续产品,如禁用若干有害染料。这对整条价值链上的品牌服装公司有巨大影响,因为这些公司需作出相应调整以制造及营销更多的可持续产品。销售可持续及环保产品的品牌服装公司已引起消费者的浓厚兴趣。


分享
本文

中商·服务

相关信息