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2017年8月微型/小型轿车、SUV、MPV市场分析(图表)

观产业

中商产业研究院2017-10-10

中商情报网讯:从乘联会了解到,8月部分主力厂家进入休假周期,生产偏低,导致厂家库存下降9万台,车市零售高于批发6万台,形成较好的8月持续去库存的特征,这也是汽车销售管理办法新政策下的厂商关系更和谐的体现。

8月自主品牌同比的零售与批发均增8%,高于总体车市增速两个百分点,而合资品牌中的日系和德系的增速最快。

随着金砖会议的召开,中国汽车的而海外市场也是持续走强,8月出口销量同比增长5%。部分金砖国家曾是我们的出口绝对核心市场,虽然今年出口较峰值下滑一半以上,但未来随着国家关系改善,俄罗斯、巴西等传统市场的未来潜力巨大。

8月整车企业的新能源车推出逐步加速,全月销量达到5.3万台,环比增速22%。随着双积分政策的逐步明朗,本月部分新能源车企新品开始逐步放量,企业干新能源确保油耗达标的动力更强。

A00级轿车市场表现

图表:微型轿车主力品牌2015-17年走势

a00级轿车8月批发2.95万台,8月占批发份额3.58%,较去年同期份额增加1.53%,8月批发较去年同期同比增长75%,8月零售较去年同期同比增长116%;8月批发环比上月增长18%,8月零售环比上月增长25%;8月出口较去年同期同比增长-54%;8月厂家产销率100%,8月渠道批零率100%;17年1-8月生产累计增幅41%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅28%。

目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。17年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。8月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车8月批发9.03万台,8月占批发份额10.96%,较去年同期份额增加0.71%,8月批发较去年同期同比增长7%,8月零售较去年同期同比增长-4%;8月批发环比上月增长3%,8月零售环比上月增长15%;8月出口较去年同期同比增长94%;8月厂家产销率101%,8月渠道批零率114%;17年1-8月生产累计增幅2%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-4%。

目前看自主小型车需求靠新品恢复较快,8月小型车的主力车型的宝骏310回升较快。合资偏重于中高端,8月波罗走势较强,日系的丰田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

A0级MPV销量走势

A0级MPV8月批发5.4万台,8月占批发份额39.68%,较去年同期份额增加-13.99%,8月批发较去年同期同比增长-42%,8月零售较去年同期同比增长-43%;8月批发环比上月增长-11%,8月零售环比上月增长-9%;8月出口较去年同期同比增长36%;8月厂家产销率120%,8月渠道批零率97%;17年1-8月生产累计增幅-28%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-29%。

狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的垄断效果逐步减弱。

随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。17年8月是欧诺和五菱宏光8月同比下滑较大,小康风光相对平稳。

A0级SUV销量走势

A0级SUV8月批发15.51万台,8月占批发份额19.91%,较去年同期份额增加-3.32%,8月批发较去年同期同比增长1%,8月零售较去年同期同比增长3%;8月批发环比上月增长9%,8月零售环比上月增长13%;8月出口较去年同期同比增长66%;8月厂家产销率103%,8月渠道批零率109%;17年1-8月生产累计增幅-7%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-9%。

小型SUV近期走弱,前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期受到A级挤压明显。8月自主超合资,长安和五菱占据小型SUV高位。哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。

前期的本田的XR-V和缤智表现超强。近期自主的表现改善。相对欧美SUV的早起步,日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优惠明显,因此XRV、缤致表现较强。

经济型车厂家销量走势

8月自主主力厂家半年末努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力迅速增大,4-8月五菱走势较稳,长安4月调整力度较大,8月稍有恢复。

由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势较弱,自主仍是绝对领军,但合资小SUV逐步超越自主的表现,自主的轿车逐步低于合资小型轿车。

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