中商情报网讯2016年，天津市金融业认真贯彻落实稳健货币政策，加快金融改革创新步伐，进一步培育良好的金融发展环境，努力提高服务实体经济水平。

（一）银行业稳健运行

1.资产规模增速加快，收入和利润负增长。2016年末，天津市银行业金融机构资产总额4.8万亿元，同比增长5.8%，增速较上年提高4.1个百分点；负债总额4.5万亿元，同比增长5.5%，增速较上年提高3.6个百分点。2016年，天津市银行业金融机构累计实现营业收入1167.0亿元，同比下降0.7%；累计实现净利润416.6亿元，同比下降8.6%。不良贷款延续“双升”走势，2016年末，天津市银行业金融机构不良贷款比年初增加125.7亿元；不良贷款率较上年末上升0.26个百分点。

2016年天津市银行业金融机构情况

2.存款少增较多。2016年末，本外币各项存款余额30067.0亿元，同比增长6.8%，比年初增加1917.7亿元，同比少增1051.5亿元。从存款结构看，广义政府存款和住户存款同比多增，非银行业金融机构存款和非金融企业存款同比少增较多。其中，广义政府存款全年增加最多，占各项存款增量的34.8%。

2015～2016年天津市金融机构人民币存款增长变化

2015～2016年天津市金融机构人民币贷款增长变化

3.贷款平稳增长。2016年末，本外币各项贷款余额28754.0亿元，同比增长10.6%，比年初增加2759.4亿元，同比多增94.5亿元。住户贷款同比多增较多，非金融企业及机关团体贷款同比少增较多。其中，住户贷款项下的中长期消费贷款同比多增较多，非金融企业及机关团体贷款项下的短期贷款同比多增，中长期贷款同比少增较多，票据融资余额下降。

信贷投向重点突出。小微企业本外币贷款比年初增加838.8亿元，同比多增120.6亿元。租赁和商务服务业本外币贷款比年初增加654亿元，同比多增200.9亿元。制造业本外币贷款比年初增加449亿元，同比多增435.6亿元。

2015～2016年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化

2016年天津市人民币贷款各利率浮动区间占比表

外币存、贷款余额双双下降。2016年末，外币存款余额147.9亿美元，增速为-4.3%，比年初下降6.7亿美元，上年是增加20.3亿美元。其中，住户存款同比多增，非金融企业存款下降。外币贷款余额199.8亿美元，增速为-13.1%，比年初下降30.2亿美元。其中，短期贷款下降较多，中长期贷款有所下降，融资租赁增加。

2015～2016年天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率

4.表外融资规模下降，银行承兑汇票下降尤为明显。受融资需求下降和表外业务监管加强影响，商业银行部分表外融资业务逐渐向表内转移,导致表外融资规模下降。2016年，天津市银行业金融机构表外融资净减少78亿元，同比少增886亿元。其中，委托贷款增加1120亿元，同比多增335亿元；信托贷款增加99亿元，同比少增14亿元；未贴现银行承兑汇票减少1297亿元，同比多减1207亿元。

5.存、贷利率保持较低水平。2016年，天津市金融机构人民币一般贷款加权平均利率为4.93%，比上年下降0.80个百分点，其中2月份利率水平最高，12月份利率水平最低；执行下浮利率和基准利率贷款占比增加，执行上浮利率贷款占比减少；贴现、转贴现利率继续下降。人民币存款加权平均利率比上年下降0.62个百分点。金融机构逐步完善利率定价机制，天津市利率市场秩序平稳。

6.跨境人民币业务保持平稳增长。2016年，全市累计办理跨境人民币结算3356.6亿元，同比增长7.9%。已与137个国家和地区发生跨境人民币结算业务往来。共有5080余家企业办理跨境人民币业务，同比增长26.5%。业务主要集中在金属矿产销售、电子制造、石油勘探及销售、汽车销售、钢铁化工、批发等行业。

（二）证券期货市场平稳运行

2016年，法人证券公司发展平稳，基金公司规模进一步扩大，期货公司资产规模稳步增长。

1.证券公司业务发展平稳，风险控制能力保持稳定。法人证券公司资产总额比年初增长14.0%；负债总额比年初增长3.3%。风险覆盖率338.8%，净稳定资金率203.7%。

2.基金管理公司规模进一步扩大，管理的基金数量有所增加。法人基金资产总额和净资产比年初分别增长36.6%和22.1%。管理基金总数同比增加6只。

3.期货公司资产规模稳步增长，业务发展稳定。2016年末，天津市法人期货公司资产总额67.2亿元，比年初增长10.2%；净资产21.4亿元，比年初增长4.4%。全年代理交易量9079.7万手，同比增长27.0%；实现利润总额同比增长221.9%。

（三）保险业发展态势良好

保险行业发展稳中有进，经济补偿功能得到彰显。

1.财产险公司业务险种发展平稳，企财险赔付显著提高。全年财产险公司共实现保费收入127.6亿元，同比增长6.1%。受7?21暴雨、8?12事故等理赔服务的影响，全年赔款和给付支出94.4亿元，同比增长42.1%，增速较上年上升31.0个百分点，其中，企财险赔款支出同比增长329.4%，增速较上年上升192.0个百分点。

2.人身险公司产品结构调整效果显著，公司直销渠道保费收入增速明显提高。全年人身险公司共实现保费收入401.9亿元，同比增长44.6%。从产品结构看，传统人身险业务继续有效发挥保险保障功效，普通人身险实现保费收入227.8亿元，占人身险公司保费收入的56.7%，同比上升10.8个百分点；分红保险实现保费收入119.0亿元，占人身险公司保费收入的29.6%，同比下降9.6个百分点。从渠道结构看，银邮代理渠道实现保费收入201.6亿元，同比增长65.1%，增速与上年基本持平；个人代理162.1亿元，同比增长29.5%，增速较上年上升10.7个百分点；公司直销28.9亿元，同比增长20.0%，增速较上年大幅上升19.8个百分点。

（四）金融市场健康发展

2016年，天津市金融市场总体运行平稳，票据融资下降。

1.社会融资规模减少。2016年天津市社会融资规模为3594.4亿元，受表外融资萎缩影响，比上年少879.4亿元。从融资结构看，人民币贷款、委托贷款和债务融资占主导地位。全年非金融企业债券融资工具发行金额为1125.9亿元，较上年减少14.8%。在全国银行间市场发行9单永续票据；成功发行全国首单债权融资计划。

2016年天津市社会融资规模

2.货币市场交易平稳增长。2016年天津市银行间同业拆借市场累计完成信用拆借1914笔，同比下降0.6%；累计金额11058.6亿元，同比增长29.3%：净融入资金9365.1亿元，同比增长30.0%。

3.票据融资大幅下降。2016年，天津市银行承兑汇票承兑累计发生额较上年同期下降37.5%；票据贴现累计发生额较上年同期下降31.1%。

（五）高水平建设金融创新运营示范区

天津金融业深入贯彻落实各项政策措施，全面建设金融创新运营示范区。

1.做大做强传统金融机构，加快发展新型金融业态。实现天津金融企业上市零的突破。成立保监会首家批复的金融服务公司。开创了央企在天津发起设立厂商型金融租赁公司的先河。设立京津冀产业结构调整引导基金，首期规模10亿元。

2.引进全国性金融行业协会。由中国金融四十人论坛（CF40）发起的新型智库——“北方新金融研究院”在天津成立，为天津金融创新发展搭建一流的研究与交流平台。成立融资租赁三十人论坛（天津）研究院，推出了中国融资租赁行业年度报告、中国融资租赁行业景气指数、融资租赁高管决策参考等融资租赁专业产品。

3.稳步推进自贸试验区金融创新。推动金融支持天津自贸试验区的相关政策快速落地实施，支持自由贸易试验区扩大人民币跨境使用。中新生态城跨境人民币创新业务试点政策扩展到全市范围，扩大了天津市与新加坡金融合作领域。支持京冀地区跨国企业集团利用天津创新政策，开展跨境双向人民币资金池业务，服务区域发展。

（六）金融生态环境建设稳步推进

社会信用体系持续建立健全。建立了社会信用体系建设工作组织领导与推进机制、京津冀区域信用合作协调机制；开展互联网金融创新企业信用体系建设、民营中小企业信息征集及评定工作；在全国率先开展劳动关系和谐企业信用体系建设工作，建立劳动关系和谐企业信息共享机制；依托涉农金融机构，为农户建立电子信用档案，开展农户信用评价；持续开展融资担保机构和小额贷款公司信用评级。

支付体系稳健发展。一是支付系统处理业务量平稳增长。大、小额支付系统处理支付业务同比分别增长10%和5.7%。二是新兴支付业务发展迅速。移动支付业务量、电子商业汇票业务量、支票圈存业务量均同比高速增长。三是支付市场有序发展。积极推动个人银行账户分类管理制度实施，促进各类账户协调发展；各银行机构协助公安机关拦截电信诈骗，打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动成效明显；妥善处置无证机构，

有效维护了天津市支付市场秩序。四是金融IC卡覆盖公共交通、医疗卫生、社会保障、生活服务等多个领域，累计发行3485万张。

金融消费权益保护基础设施进一步完善。一是构建了天津市金融消费权益保护工作协调合作机制，确定了天津市金融监管部门开展消费权益保护合作的基本框架和主要内容。二是金融知识宣传教育常态化，金融知识关注重点人群专项教育活动深入开展。三是金融消费权益保护系统运行顺畅，金融消费者投诉分类标准应用试点工作取得初步成效，投诉处置效率大幅提升。

二、经济运行情况

2016年，天津市实现生产总值17885.4亿元，同比增长9.0%，三次产业结构为1.2:44.8:54.0，第三产业地位进一步巩固，占比较上年末提高2个百分点。

1980～2016年天津市生产总值及其增长率

（一）经济增长动力结构优化升级

1.投资保持较快增长，结构进一步优化。2016年，天津市全社会固定资产投资14629.2亿元，较上年增加1563.4亿元，同比增长12.0%，比上年下滑0.1个百分点。一是服务业投资贡献突出。第三产业投资10376.6亿元，增长14.0%，占全社会投资的71.0%，比上年提高1.3个百分点，对全市投资增长的贡献率达81.6%。二是实体投资主体地位进一步巩固。完成实体投资9590.1亿元，增长17.2%，占全社会投资的65.7%，比上年提高3个百分点。三是新兴产业、新型业态和新的商业模式投资增势迅猛。高技术制造业投资444.8亿元，增长34.8%；高技术服务业投资530.4亿元，增长39.8%。

1983～2016年天津市固定资产投资及其增长率

1980～2016年天津市社会消费品零售总额及其增长率

2.消费总体运行平稳，转型升级趋势明显。

2016年，天津市社会消费品零售总额5635.8亿元，增长7.2%，比上年下滑3.5个百分点。一是体育、娱乐、休闲等商品销售较好。限额以上体育娱乐用品零售额增长29.4%；化妆品、电子音像制品零售额分别增长6.4%和8.6%。二是房地产市场活跃带动相关消费持续火热。建筑及装潢材料、家电和音像器材零售额分别增长39.9%和13.0%。三是旅游消费市场活跃。邮轮母港接待邮轮总数创历史新高，机场旅客吞吐量达到1687.2万人次，增长17.9%。四是大众餐饮消费持续活跃。限额以下住宿餐饮业营业额679.2亿元，增长13.1%，高于全市平均增幅2.3个百分点，占全市营业额的81.9%。五是高端餐饮转型成效明显。限额以上住宿餐饮业实现小幅增长，营业额150.5亿元，增长1.4%。

1998～2016年天津市外贸进出口变动情况

1996～2016年天津市外商直接投资额及其增长率

3.进出口回稳向好，开发开放水平持续提升。

2016年，全市外贸进出口总额1026.5亿美元，同比下降10.2%，降幅较上年收窄4.4个百分点。其中，外贸进口583.7亿美元，同比下降7.6%；出口442.9亿美元，同比下降13.4%。从出口方式看，一般贸易出口210.4亿美元，占全市出口的47.5%，同比提高4.4个百分点；加工贸易出口202.3亿美元，占全市出口的45.7%。从出口市场看，对部分“一带一路”沿线国家出口增长，对俄罗斯、泰国和印度尼西亚出口分别增长1.5倍、11.3%和15.0%。

（二）产业结构调整持续深化

1.农业稳步发展，现代都市型农业结构进一步优化。2016年，全市农业总产值494.4亿元，增长3.3%。积极发展设施农业、节水农业、绿色农业，新建农业物联网试验基地10个。宝坻、武清和蓟州区被列为国家农村产业融合发展试点示范区。重点打造蓟州乡村旅游、武清运河休闲旅游带、宝坻潮白河休闲观光廊道等，全市休闲农业直接从业人员超过6.7万人。

2.工业稳定增长，转型升级稳步推进。2016年，天津市规模以上工业增加值增长8.4%。工业发展的主动力，已经由原油与冶金等传统产业向以装备制造与消费品制造为主的制造业转变。全年装备制造业增加值占规模以上工业的36.1%，拉动全市工业增长3.7个百分点，比上年提高1.6个百分点，消费品制造业增加值占规模以上工业的20.8%，比上年提高1.6个百分点。企业效益总体平稳。全年规模以上工业企业利润总额1984.9亿元，同比下降0.8%。六大高耗能行业利润同比下降1.2%。

1980～2016年天津市规模以上工业增加值增长率

3.服务业支撑作用进一步增强，新兴服务业增势良好。2016年，服务业增加值占全市生产总值的比重达54.0%，比上年提高1.9个百分点。新兴服务业增势良好。一是现代物流稳步发展。交通运输、仓储和邮政业增加值769.9亿元，增长5.1%；港口货物和集装箱吞吐量保持双增势头，分别达到5.5亿吨、1451.9万标准箱；机场货邮吞吐量23.7万吨，增长9.1%；快递业务量达到.1亿件，增长60.0%。二是信息消费快速增长。智能手机普及和“互联网+”迅猛发展带动信息消费提速，电信业务总量增长52.4%，比上年加快26.3个百分点。2016年，互联网和相关服务业、租赁和商务服务业、软件和信息技术服务业营业收入同比分别增长73.4%、35.2%和10.7%。

4.供给侧结构性改革成效呈现，动能转换加快推进。“三去一降一补”取得积极进展。钢铁行业“去产能”完成370万吨粗钢产能年度压减任务，生铁、粗钢、平板玻璃等产量分别下降5.0%、11.5%和1.5%。“去杠杆”稳步推进，2016年末规模以上工业企业资产负债率为61.9%，比年初降低1.0个百分点。商务楼宇“去库存”效果显着，累计盘活空置楼宇440万平方米。“降成本”工作扎实开展，推出两批40项降成本措施。投资领域“补短板”力度加大，科研技术务、租赁和商务服务、农林牧渔、文化体育娱乐等方面投资分别增长1.1倍、58.5%、22.4%和25.1%。创新驱动引领发展。全年新增科技型中小企业1.5万家，其中规模过亿元企业456家，累计分别达到8.8万家和3902家，国家高新技术企业超过3200家。研发出大功率火箭贮箱制造等一批国际领先的技术和产品，12家国家重点实验室转化科技成果485项。新经济加速发展。2016年，高技术制造业增加值占全市工业比重为12.6%。代表新技术发展方向的产品发展良好，生产节能与新能源汽车4.8万辆，增长8.1倍；城市轨道车辆从无到有，生产311辆；工业机器人33套，增长26.9%。新业态迅速壮大，新商业模式加速发展，集购物、餐饮、文化、娱乐等多业态于一体的城市商业综合体零售额增长较快。

5.生态建设力度加大。“四清一绿”行动深入实施，以燃煤、扬尘、机动车、工业排放为重点，全力推进大气污染防治防控。启动实施“水十条”，综合治理河道13条。年末全市共有环境监测站9个，国家生态示范区1个，自然保护区8个，自然保护区面积9.1万公顷。建成区绿地率31.7%，人均公园绿地面积9.3平方米。

（三）价格水平回升

1.居民消费价格基本稳定。2016年，天津市居民消费价格指数同比增长2.1%，高于全国平均水平0.1个百分点，涨幅较2015年上升0.4个百分点。构成居民消费价格的八大类商品呈“六升二降”格局。其中食品烟酒价格上涨2.1%、衣着价格上涨0.1%、居住类价格上涨3.6%、教育文化和娱乐价格上涨0.6%、医疗保健价格上涨8.8%、其他用品和服务价格上涨3.8%；生活用品及服务价格下降0.6%、交通和通信类价格下降1.7%。食品价格依然是推动消费价格指数上涨的主要因素。

2.工业生产者出厂价格和购进价格降幅收窄。2016年，天津市工业生产者购进价格同比下降1.7%，降幅比上年同期下降5.9个百分点。工业生产者出厂价格同比下降2.1%，降幅比上年下降7.6个百分点。从月度数据看，工业生产者出厂价格指数和购进价格指数从2016年9月开始由负转正，且快速增长，12月末两者增速分别为8.7%和8.9%。

3.劳动力成本持续上升。2016年，天津市从业人员平均工资为71151元，同比增长4.9%。天津市最低工资标准从2016年7月1日起，由过去每月1850元、每小时10.6元，调整为每月1950元、每小时11.2元。此外，非全日制用工劳动者最低小时工资标准由每人每小时18.5元调整为每人每小时19.5元。

2006～2016年天津市居民消费价格和生产者价格变动趋势

（四）财政收支增势平稳

2016年，天津市一般公共预算收入2723.5亿元，增长10.0%；一般公共预算支出3700.7亿元，增长6.3%。地方政府债务收入962.4亿元，增长269.5%。地方国库现金管理全年累计投放资金100亿元。

从收入结构看，2016年实现税收收入1624.2亿元，增长12.1%，占一般公共预算收入的59.6%。从行业税收看，受产业结构调整、市场需求不足等因素影响，钢铁冶金、石油加工等传统行业效益下滑，税收呈下降趋势，加之“营改增”带来的减税效应，一般公共预算收入增速比上年回落1.6个百分点。

1980～2016年天津市财政收支状况

从支出结构看，民生领域投入力度不断加大。2016年，社会保障和就业支出378.3亿元，增长20.2%；医疗卫生支出206.1亿元，增长10.8%；住房保障支出66.8亿元，增长31.9%。

（五）房地产市场平稳发展

2016年，天津市房地产市场整体呈现交易活跃、投资加大、价格上涨、贷款增长的发展格局。

1.房地产开发投资规模提高，土地供应总量增加。2016年，天津市房地产开发累计实现投资2300.0亿元，同比增长22.9%，较上年增幅高12.8个百分点。2016年，全市土地供应总量为1210.6万平方米，同比增长7.7%。同时，房屋累计施工、竣工和新开工面积分别为8789万、2914万和2511万平方米，较上年同期分别下降了4.3%、10.9%和增长了0.3%。

2.房地产市场交易活跃，销售面积及金额大幅增长。2016年，天津市房屋销售面积为4541.0万平方米，同比增长48.4%。其中，现房及期房累计销售面积合计为2711.1万平方米，同比增长53.1%，累计销售金额合计为3478.2亿元，同比增长94.3%；二手房累计销售面积为1829.9万平方米，同比增长41.9%，交易金额为2210.1亿元，同比增长71.3%。

2006～2016年天津市商品房施工和销售变动趋势

3.房屋销售价格整体水平提高，但进入四季度涨幅明显收窄。2016年，天津市住宅销售价格受市场交易活跃影响，整体水平明显提高。但受下半年调控政策变化影响，环比增速呈现“前升后降”的发展态势，涨幅自10月份以来逐步收窄。

4.房地产贷款余额保持增长，住房贷款规模显著提高。2016年末，天津市房地产贷款余额为5979.6亿元，同比增长24.9%，较上年同期增幅高5.2个百分点。其中，个人住房贷款余额为3909.4亿元，同比增长59.9%；新建房抵押贷款余额为2223.6亿元，同比增长54.5%。

2016年天津市新建住宅销售价格变动趋势

三、预测与展望

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，天津发展正处在重要的历史性窗口期，京津冀协同发展、天津自贸区和“一带一路”建设将深入推进，多重机遇叠加，市场空间广阔，发展潜力巨大。从金融运行看，2017年天津市将加快金融创新步伐，积极推进金融创新运营示范区建设，全市金融业仍会保持稳健运行态势，社会融资总量适度增长，金融支持供给侧结构性改革、京津冀协同发展、天津自贸区建设的力度将进一步增强。