中商情报网讯：糖尿病是一组因胰岛素绝对或相对分泌不足和（或）胰岛素利用障碍引起的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱性疾病，以高血糖为主要标志。糖尿病是全球患病率极高的慢性病之一，有大量的患者及巨大但尚未得到满足的临床需求。作为需要长期用药的慢性疾病，糖尿病及并发症消耗了大量的医疗资源，严重影响了人们的生活质量，给全球健康体系带来了巨大的经济负担。

一、糖尿病患者

我国是全球糖尿病第一大国，患者数量居全球第一，并持续快速增长。据弗若斯特沙利文报告，2020年，中国成年人糖尿病患病率高达11.9%，2016年患病率为10.8%，患病率总体呈现不断上升的趋势。中国糖尿病患者数量已从2016年的1.2亿人增长至2020年的1.3亿人，约占中国总人口的10%，位列世界第一。我国糖尿病患病人数以3.0%的复合年增长率持续增长，预计在2022年达到1.41亿人。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

二、糖尿病药物

（一）市场规模

随着中国糖尿病患者的支付能力的增加、中国医保制度的完善和糖尿病创新药物的不断发展，我国糖尿病用药市场规模呈逐年增长态势。据弗若斯特沙利文报告，2020年中国糖尿病药物市场已达到632亿元，预计到2022年市场规模将接近862亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（二）市场占比

中国市场仍以双胍类、磺脲类和α-糖苷酶抑制剂类等已上市几十年的传统药物为主流；由于新型药物GLP-1受体激动剂、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂进入中国市场的时间较晚，带来的销售收入比例远不及全球其他发达国家，市场潜力较大。

2020年GLP-1受体激动剂类药物在全球糖尿病药物中的占比达18.8%，市场份额超过131亿美元。相比之下，中国GLP-1受体激动剂市场为16亿元，占中国糖尿病市场总额的2.6%。因此，凭借GLP-1类产品在临床上表现出的优异疗效，安全性和多重获益的特点，以及在《中国2型糖尿病诊疗指南》中地位的提升，中国GLP-1药物市场具有较大的市场发展空间和增长潜力。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

三、糖尿病管理医疗器械

糖尿病主要是通过治疗及监测器械的组合进行管理。因此，糖尿病管理医疗器械市场按设备类型进行细分，即分为治疗器械、监测器械或治疗及监测联合器械。糖尿病治疗器械包括胰岛素注射器、胰岛素笔及胰岛素泵。糖尿病监测器械包括血糖监测系统及持续血糖监测系统。人工胰腺器械将治疗及监测功能结合在一起，能够监测体内葡萄糖水平及按要求根据不同的葡萄糖水平输送胰岛素。

糖尿病一旦确诊，需要尽早进行干预，这样可以更好地控制血糖水平，延缓糖尿病的进程。近年来，中国糖尿病管理医疗器械市场规模持续增长，从2016年的9亿美元增至2020年的22亿美元，2016年至2020年的年复合增长率为25%，预期在2022年将进一步增至28亿美元。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

（一）治疗器械

胰岛素是治疗糖尿病最广泛使用的药物之一。I型糖尿病治疗需要使用胰岛素，胰岛素治疗有两种类型，即每日多次注射治疗及连续皮下胰岛素输注治疗，胰岛素输注治疗亦是II型糖尿病及妊娠糖尿病的主要疗法之一。因此，胰岛素注射器为糖尿病治疗器械的主要产品。数据显示，2020年中国糖尿病治疗器械市场规模达9亿美元，预计2022年其市场规模将达12亿美元。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

胰岛素泵是一种连续皮下胰岛素输注治疗器械，用于控制需要胰岛素治疗的I型糖尿病和II型糖尿病患者的胰岛素输注。相关研究表示，与手动胰岛素配药和自我血糖监测相比，使用混合闭环泵26周的I型糖尿病成人连续血糖监测在时间范围上提升了15%，即与对照组相比，混合闭环泵使用者每天在健康血糖范围内的时间增加了3.6小时。

我国胰岛素泵市场规模持续增长，由2016年0.7亿美元增加至2020年1.25亿美元，年均复合增长率为15.6%，预计2022年我国胰岛素泵市场规模将达1.8亿美元。同时，贴敷式泵作为新一代胰岛素泵，具有更强的可用性及更高的患者依从性水平，预期将获得更多市场份额，这亦有望促进胰岛素泵的渗透，推动中国胰岛素泵市场的增长。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

（二）监测器械

糖尿病监测医疗器械可分为血糖监测系统、持续血糖监测系统及其他器械，例如HbA1C及酮类检测。目前，我国血糖监测系统和持续血糖监测系统者未被纳入国家公共医疗保险计划。预计至少在未来三年内，持续血糖监测系统不会被纳入国家公共医疗保险计划。数据显示，2020年中国糖尿病监测器械市场规模达13亿美元，预计2022年其市场规模将达17亿美元。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

持续血糖监测系统持续测量血糖水平（通常是间质葡萄糖），且每隔一至五分钟更新血糖水平显示。得益于持续血糖监测系统相对于血糖监测系统的优势及患者接受度的不断提高，中国持续血糖监测系统市场的市场规模于2021年达到2亿美元，并有望于2025年达到6亿美元。随着未来更多持续血糖监测系统产品上市，从而将获得更广泛的认可和采用。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

（三）人工胰腺器械

人工胰腺器械系统是指一套高度模仿健康胰腺的血糖调节功能的器械。人工胰腺器械具有一系列糖尿病的治疗和监测功能，而闭环控制算法则激发人体胰腺的反馈调节机制，以实现治疗和监测的自动化，即降低高血糖水平（血糖过高）及最大限度减少低血糖（血糖过低）的发生率，而只需要极少或完全不需要患者的人工操作。随着控制算法及血糖监测精度的不断改进，人工胰腺器械有望在无需人工干预的情况下自动输注大剂量及基础胰岛素。

目前，全球范围内仅有少数公司正在开发人工胰腺，如美敦力、微泰及Tandem等。相关研究表示，预计中国首个人工胰腺器械将于2023年之前上市。随着人们逐渐认识到人工胰腺的优势，预测中国人工胰腺器械市场将于2023年达到0.31亿美元，并于2030年之前接近4.88美元。

数据来源：IDF、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。